Алматинский «блэкаут» повлиял на активность торгов на бирже

Фото: pixabay.com

В преддверии решения по базовой ставке нацвалюта демонстрировала некоторое ослабление, игнорируя позитивную динамику рынка нефти и российского рубля большую часть сессии на KASE. Так, средневзвешенный индикативный курс по паре USDKZT по результатам клиринга на 11:00 сложился на уровне 383,69 тенге за доллар (+0,39 тенге), 383,43 – по состоянию на 15:30 и 383,24 – по окончании торгов в 17:00. При этом торговая активность вчера резко снизилась, что вероятно обусловлено масштабным отключением электричества в Алматы. Объём торгов с инструментом USDKZT_TOM составил 88,1 млн долларов (-77,4 млн).  

Нацбанк принял очередное решение по базовой ставке

Об этом регулятор сообщил вечером в понедельник, 15 июля →

В понедельник, 15 июля, НБРК принял очередное решение по базовой ставке, сохранив её на уровне 9,00% с симметричным коридором +/-1%. Указанное действие соответствовало ожиданиям рынка - 75% опрошенных АФК экспертов ожидали сохранения ключевой ставки. При этом регулятор отмечает, что текущий уровень базовой ставки и денежно-кредитные условия будут обеспечивать сохранение инфляции на уровне верхней границы целевого коридора 4-6%. При повышении рисков на мировых сырьевых рынках и усилении проинфляционного давления со стороны расширяющегося потребительского спроса Нацбанк готов рассмотреть вопрос повышения базовой ставки до конца текущего года. Отдельно отметим, что на расширенном заседании правительства президент страны Касым-Жомарт Токаев призвал принять меры по повышению доверия населения и бизнеса к проводимой курсовой политике. К 01 ноября правительство и Нацбанк должны представить результаты анализа формирования обменного курса с целью повышения уровня доверия общественности к действиям регулятора.

Средневзвешенный  курс по паре USDKZT по результатам клиринга на 11:00 вторника сложился на уровне 382,56 тенге за доллар, что на 68 тиынов ниже уровня средневзвешенного значения предыдущих торгов.

Курс USDKZT

Источник: KASE

Индикативные ставки денежного рынка продемонстрировали разнонаправленную динамику. Так, доходность сделок по привлечению/размещению ликвидности с помощью операций валютного свопа снизилась до 7,85% годовых (-48 б.п.), а доходность однодневных операций репо составила 8,14% годовых (+6 б.п).

На депозитном аукционе отмечалось увеличение объёма размещения. Нацбанк привлёк 91,8 млрд тенге (+47,4 млрд тенге) при средневзвешенной доходности в 9,06% годовых (100% спроса). В то же время объём размещения на аукционе по продаже месячных нот составил 89,7 млрд тенге при доходности 9,07% годовых (84% спроса), сигнализируя о премии по заявкам со стороны участников. Отрицательная нетто-позиция по операциям НБРК находится вблизи уровня 3,9 трлн тенге, не исключена вероятность её роста с учетом возможного притока ликвидности через бюджетный канал. Отметим также, что регулятор планирует связывание избыточной ликвидности за счёт удлинения срочности выпускаемых нот с 1-3 месяцев до 6-12 месяцев с соответствующим повышением ставок в зависимости от срочности.

Кенес Ракишев распродаёт сырьевые активы

В апреле 2019, по информации российских СМИ, Кенес Ракишев заявил о намерен... →

По итогам первой торговой сессии текущей недели индекс KASE вырос на 0,62% и закрылся на отметке 2 292,48 пункта. Совокупный объём торгов составил 102,5 млн тенге (-48,2%). Лидером торгов стали акции АО «Народный сберегательный банк Казахстана», которые выросли на 1,99%. Лучше рынка также закрылись долевые инструменты АО «Казахтелеком» (+0,80%) и АО «КазТрансОйл» (+0,71%).

На фоне старта сезона корпоративной отчётности основные фондовые индексы США показали лишь умеренный прирост в пределах 0,1-0,2%, удерживаясь вблизи исторических максимумов. В понедельник Citigroup опубликовала превысившие в целом ожидания квартальные результаты (рост чистой прибыли во втором квартале составил 7% в годовом выражении). Однако, инвесторы были разочарованы новостями о снижении процентной маржи, на фоне чего акции банка в начале торгов потеряли 1,3%, но ближе к концу дня отыграли практически всё падение. Позже на неделе финансовые результаты обнародуют ведущие американские банки, включая JPMorgan Chase, Goldman Sachs и Wells Fargo (16.07), Bank of America (17.07), Morgan Stanley (18.07). Согласно прогнозам, прибыль компаний S&P 500 снизится на 0,4% в годовом выражении, что будет первым квартальным снижением за последние три года и может отрицательно сказаться на динамике фондового рынка.

Неоднозначные новости приходят и по торговым переговорам США и КНР. В понедельник министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что торговые переговоры между странами продвигаются хорошо и на этой неделе должен состояться очередной важный звонок. Если сторонам удастся провести продуктивные телефонные переговоры, то американская сторона может отправиться в ближайшее время на переговоры в Пекин. Между тем президент США Дональд Трамп в понедельник сообщил, что замедление роста ВВП в Китае окажет давление на Пекин в торговом споре. Трамп отметил, что американские пошлины оказывают серьёзное влияние на экономический рост в Китае, одновременно предупредив, что их может быть «гораздо больше».

Котировки нефти Brent в понедельник потеряли 0,71% на новостях о восстановлении добычи в Мексиканском заливе и замедления темпов роста экономики КНР. Вчера стало известно, что треть закрытых мощностей в Мексиканском заливе из-за урагана «Барри» уже вернулось к привычным производственным мощностям. Давление на котировки оказывали и прогнозы по увеличению добычи сланцевой нефти в США. Управление энергетической информации (EIA) ожидает, что добыча сланцевой нефти в крупнейших нефтегазодобывающих регионах США в августе вырастет по сравнению с июлем на 49 тыс. баррелей, до 8,5 млн баррелей в день, или на 0,6%.

75% экспертов АФК ожидают сохранения базовой ставки сегодня

По итогам валютных торгов понедельника на Московской бирже доллар США подешевел на 0,46%, до 62,66 рубля за доллар. Поддержка рублю приходит от подготовки экспортёров к налоговому периоду июля, когда традиционно возрастает спрос на рублёвую ликвидность. В то же время сдерживающими укрепление российской валюты факторами выступают риски, связанные с санкционной тематикой, а также с конвертацией получаемых акционерами-нерезидентами рублёвых дивидендов.

События в Казахстане:

• Токаев: Акимы ведут себя с инвесторами как князья.
• Токаев: Поручаю всячески поддерживать национальную буржуазию.
• Токаев об Astana LRT: Есть риск, что проект ляжет бременем на государство.
• Рост экономики за первое полугодие 2019 года составил 4,1% - премьер-министр РК.
• Нацбанк принял очередное решение по базовой ставке.
• Нацбанк начинает тотальную проверку банков.
• До конца года возможно ещё одно повышение базовой ставки – Досаев.
• Магазины за полгода продали товаров почти на 5 трлн тенге.
• Инвестиции в основной капитал в Казахстане в I полугодии увеличились на 11,7%.
• Сельхозпроизводство в Казахстане увеличилось на 3,8%.
• Министерство финансов Казахстана привлекло на KASE 15 июля 63,7 млрд тенге.

Корпоративные события:

• «Показатель абсолютно неумелого руководства». Как в КазАгро распоряжаются бюджетными деньгами.
• Купонные облигации на сумму 20 млрд тенге разместит Жилстройсбербанк.
• Moody’s подняло рейтинг ForteBank сразу на две ступени.
• «Казына Капитал Менеджмент» и Сбербанк Казахстан профинансировали первый проект в рамках льготной программы.
• Сегодня на KASE проводятся специализированные торги по размещению 70,0 млн облигаций KZ2C00005916 (BRKZb16) АО "Банк развития Казахстана".
• Сегодня на KASE проводится подписка на международные облигации XS2027948582 Европейского банка реконструкции и развития со сроком обращения семь лет.
• Сегодня на KASE проводятся специализированные торги по размещению 11,0 млн облигаций KZ2C00005833 (BASPb3) АО "Ипотечная организация "Баспана".
• Kazakh Invest возглавил Бауржан Сартбаев.

Международные события:                                                                                     

• Трамп ждёт, что замедление роста в Китае окажет давление на Пекин в торговом споре.
• США пытаются не остаться без денег до осени.
• Компании США могут получить разрешение на возобновление продаж Huawei через 2 недели – чиновник.
• Эрдоган: Трамп может отказаться от санкций в отношении Турции за покупку российских С-400.
• ЕС ввёл санкции против Турции из-за геологоразведки у берегов Кипра.
• Министр обороны ФРГ фон дер Ляйен объявила об уходе в отставку.
• Кто станет преемником Кристин Лагард?