Активность в сфере услуг США в июне резко возросла

Валютный рынок

Прошедшая неделя завершилась незначительным укреплением нацвалюты к доллару США. Так, по итогам валютных торгов пятницы средневзвешенный курс по паре USDKZT снизился на 16 тиынов, до 405,71 тенге за доллар. При этом объём торгов особо не изменился и составил $97,5 млн (+$2,4 млн). В то же время тенге ослаб в паре с российским рублем – курс RUBKZT вырос на 1 тиын, до 5,76 тенге за рубль.

Мы их теряем. В ТРЦ сокращается число покупателей и арендаторов

Внешняя конъюнктура к сегодняшним торгам неоднозначна: цены на нефть снижаются, российский рубль вчера оказался под давлением, но на глобальных рынках наблюдается повышение спроса на риск. На сегодняшней сессии пара USDKZT (10:35 ALA) торгуется на уровне 408,99 тенге за доллар, что на 3,28 тенге выше средневзвешенного курса закрытия предыдущей сессии. 

 Курс USDKZT 

Источник: KASE

Денежный рынок

Краткосрочные ставки денежного рынка завершили прошедшую неделю восходящей динамикой, но остаются у нижней границы коридора базовой ставки. Так, доходность операций репо овернайт выросла на 11 б.п., до 8,31%, а однодневные сделки своп подорожали на 1,09%, до 8,50% годовых. Совокупный объём торгов однодневными инструментами денежного рынка составил 256,1 млрд тенге в сравнении с показателем в 293,0 млрд тенге днём ранее.

Тем временем Нацбанк в пятницу провел два аукциона по изъятию краткосрочной ликвидности. Рынку помимо недельных депозитов были предложены четырехнедельные ноты. Спрос на ноты составил 167,9 млрд тенге, а фактический объем размещения составил 166,5 млрд тенге. При этом доходность размещенных бумаг составила 9,58% годовых против 9,56% при предыдущем аукционе (29 июня). Спрос на недельные депозиты в Нацбанке составил 112,0 млрд тенге, который был удовлетворен в полном объеме. Доходность размещенных вчера депозитов составила 9,40% годовых. Открытая позиция по операциям НБРК находится вблизи уровня 4,4 трлн тенге нетто-задолженности перед рынком.

Фондовый рынок

На казахстанском рынке акций в пятницу преобладали распродажи. По итогам дня индекс KASE снизился на 0,31%, до 2 376,04 пункта. В составе индекса подорожали лишь акции АО «КазТрансОйл» (+0,84%) и НАК «Казатомпром» (+0,55%). В то же время ощутимо снизилась стоимость долевых бумаг KAZ Minerals PLC (-1,61%) и АО «Народный банк Казахстана» (-1,37%). Стоимость остальных четырех бумаг, включенных в представительский список, не изменилась.

Мировой рынок

Настроения на глобальных рынках достаточно оптимистичны, что повышает спрос на риск и приводит к снижению стоимости защитных активов. Так, индекс доллара США вчера снизился на 0,44%, до 96,75 пункта, а основные фондовые индексы США выросли на 1,6%-2,5%. Повышение аппетита к риску связано с позитивными статданными. Опубликованный вчера отчет ISM показал, что активность в сфере услуг США резко возросла в июне, почти вернувшись к уровню, наблюдаемому до пандемии. Согласно отчету, индекс непроизводственной активности подскочил до 57,1 в прошлом месяце – самого высокого уровня с февраля – с 45,4 в мае. Ожидалось что показатель вырастет лишь до 50,1 пункта. Более быстрые, чем ожидалось, темпы восстановления в сфере услуг США вселили надежду на то, что экономика продолжит идти по пути восстановления, несмотря на рост случаев заражения Covid-19.  

Нефть

Нефтяные котировки не могут определиться с направлением движения. Так, вчера сентябрьский фьючерс на нефть Brent подорожал на 0,37%, но к данному моменту теряет 0,53% и торгуется за $42,87 за баррель. Давление на котировки продолжает создавать пандемия коронавируса и связанные с ней опасения по поводу восстановления мирового спроса на сырье. Между тем Саудовская Аравия в понедельник подняла цену на свою нефть третий месяц подряд, что помогло поддержать цены в начале недели.  

Российский рубль

Несмотря на рост котировок нефти, российский рубль завершил торги понедельника ослаблением. По итогам вчерашних торгов на Московской бирже курс USDRUB вырос на 0,60%, до 71,83 рубля за доллар. Давление на российскую валюту создают почти двукратное снижение в июле ежедневных продаж валюты в рамках бюджетного правила, а также усиление возможных санкционных рисков из-за предполагаемого сотрудничества российских спецслужб с афганскими боевиками против американских военных.

МИД Великобритании в понедельник объявил о введении санкций против главы Следственного комитета РФ и еще 24 россиян, обвиняемых Лондоном в нарушении прав человек в связи с делом Магнитского. Всемирный банк ожидает, что российская экономика в этом году сократится на 6%, максимально с 2009 года, из-за пандемии коронавируса и падения цен на нефть, а затем вернется к росту в 2021-2022 годах.

События в Казахстане:                    

• «Назарбаев меня очень нежно любил»: что мировые лидеры рассказывали об Елбасы.
• Накопительное страхование жизни: особенности и преимущества.
• Казахстан в июне сократил добычу нефти сверх требований ОПЕК+.
• Пандемия внесла коррективы в открытие центра МВФ в Алматы.
• Как будут получать медпомощь по страховке работники МСБ.
• Министерство финансов Казахстана привлекло на KASE 03 июля 8,2 млрд тенге, разместив МЕУКАМ-132 пятого выпуска (KZKD00000568) со средневзвешенной доходностью к погашению 10,7906% годовых.

Корпоративные события:  

• АО "Казахстанский фонд устойчивости" привлекло на KASE 03 июля 4,8 млрд тенге, разместив облигации KZ2C00006484 (BASPb8) со средневзвешенной доходностью к погашению 11,2486% годовых.
• Moody’s выпустило плановое обновление по итогам года KazakhExport.
• 08 июля на KASE состоятся специализированные торги по размещению 5 045 147 облигаций KZ2C00006849 (AGKKb13) АО "Аграрная кредитная корпорация".
• 07 июля на KASE состоятся специализированные торги по размещению 2,0 млн облигаций KZMJ00000636 (ABK024_063) местного исполнительного органа Актюбинской области.

Международные события:

• Баланс рисков для экономики еврозоны стал более благоприятным - член руководства ЕЦБ.
• Мосбиржа планирует 17 августа запустить торги первыми 20-ю иностранными акциями.
• Парламент Украины уволил главу Национального банка.
• Настроения инвесторов в еврозоне улучшились в июле, но восстановление может застопориться - Sentix.
• Berkshire Уоррена Баффета купит газовые активы энергетической компании Dominion Energy за $4 млрд.
• Саудовская Аравия повысила цены на августовскую нефть.
• Uber приобретет сервис доставки еды Postmates за $2,65 млрд.