Каждый второй заёмщик оформил в банке потребительский кредит на сумму до 150 тысяч тенге

Ключевые тенденции

С 2019 года темпы прироста ипотеки в среднем превышают рост потребительских займов, что постепенно приводит к сокращению доли потребительских займов в розничном портфеле БВУ.

Основной объем (79%) потребкредитов БВУ приходится на беззалоговые займы.

При этом 53% заемщиков оформили займы в БВУ до ₸150 тыс., которые составляют 10,3% общего портфеля потребительских займов. Только 18,6% заемщиков имеют займы свыше ₸1,5 млн, которые по сумме составляют почти половину портфеля (47,2%).

В структуре портфеля микрофинансовых организаций (МФО) увеличивается доля микрозаймов, получаемых онлайн, — до 29% на 01.07.2022, по сравнению с 21% в аналогичном периоде прошлого года.

Доля просроченной задолженности в портфеле потребкредитов БВУ устойчиво снижается до 4% на 01.07.2022, тогда как доля безнадежных займов в ссудном портфеле МФО постепенно растет до 10% на 01.07.2022.

Около 39% портфеля МФО составляют кредиты размером менее ₸150 тыс., при этом доля таких заемщиков – 85%.

За первое полугодие 2022 года средняя задолженность на одного заемщика БВУ выросла лишь на 2%, а МФО — сократилась на 9%.

Средняя сумма потребкредитов в последнее время снижается (за исключением кредитных карт). Особенно заметно ее сокращение для залоговых кредитов – с ₸1,9 млн до ₸795 тыс.

За последние три года доля расходов на погашение кредитов и займов в структуре совокупных расходов казахстанцев практически не изменилась и в среднем составила 5%.

В первом полугодии 2022 года темпы потребкредитования как БВУ, так и МФО снизились, тогда как реальная зарплата граждан демонстрирует постепенный рост.

Динамика роста рынка

 

Структура и объемы выдач потребкредитов БВУ

 

Структура и качество портфеля потребкредитов 

 

Распределение по размеру потребкредитов БВУ и МФО

 

Темпы роста потребкредитования БВУ и микрофинансовых организаций 

 

Уровень доходов населения к средней задолженности по потребкредиту 

 

Расходы на погашение кредитов и темпы роста реальной зарплаты

 

Резюме

Несмотря на номинальный рост портфеля потребительских кредитов, в первом полугодии 2022 года наблюдается снижение темпов роста потребкредитования как в БВУ, так и в МФО.

Структура портфелей потребкредитов имеет разную концентрацию, на беззалоговые займы БВУ приходится 79% портфеля потребкредитов, акцент в кредитовании МФО делается на микрозаймы в онлайн.

При этом темпы роста портфеля потребкредитов МФО существенно превышают темпы прироста банковского кредитования. Несмотря на минимальные суммы кредитов МФО (более 85% заемщиков имеют кредиты размером менее 150 тысяч тенге), качество ссудного портфеля микрофинансовых организаций заметно ухудшается.

Что касается БВУ, то кривая суммы задолженности имеет более нормальное распределение (500 тысяч – 10 млн тенге), тогда как доля просроченной задолженности в портфеле потребкредитов снижается.

Ужесточение монетарных условий в стране стимулирует граждан сберегать, аккумулируя средства на депозитах. На фоне достаточно высоких ставок по депозитам (11,8% в июле 2022 года) существенно повышается привлекательность приобретения товаров в беспроцентную рассрочку. По данным СМИ, рассрочку с начала года оформили 47,1% клиентов Народного банка и 78,5% клиентов Jusan Bank.

Между тем в отчете о финстабильности за 2021 год основным риском розничного портфеля названа его уязвимость к снижению реальных доходов населения и росту долговой нагрузки. Однако с учетом наблюдаемого последние несколько лет роста реальной заработной платы граждан, а также практически статичной доли расходов на погашение кредитов в структуре совокупных расходов казахстанцев можно сделать вывод об отсутствии явного «перегрева» на рынке потребкредитования Казахстана.