Во сколько обойдётся оздоровление банковского сектора Казахстана

Мероприятия по снижению невозвратных кредитов (NPL) в банковской системе Казахстана с 31,15% в 2014 до 6,7% в 2017, о которых говорится в официальной статистике Национального банка РК, не отражают реальной ситуации

Фото: © Depositphotos.com/chachar

По данным рейтингового агентства S&P, процент NPL по системе может достигать 25–30%. Об этом говорится в его отчете «Банковский сектор Казахстана переживает непростой период и по-прежнему нуждается в тщательной “расчистке” балансов».

Если верить предположениям S&P, то за три года – с 2014 по 2017 – усилия регулятора по оздоровлению рынка принесли успех только на бумаге. Притом что на 2014 пришлись максимальные показатели по NPL, а проблема с невозвратными кредитами возникла семь лет назад – в 2010, когда их уровень вырос с 5,15 до 21,17%. Как говорится, не было ни разу, и вот снова.

«Это обусловлено по-прежнему значительным объемом проблемных кредитов, выданных в предыдущий период, на уровне банковской системы и возможным ухудшением качества активов вследствие политики агрессивного роста кредитования и недостаточно жестких стандартов андеррайтинга, применяемой некоторыми участниками рынка в последнее время, – отмечается в отчете. – Ситуация в банковском секторе не стабилизируется до тех пор, пока банки не расчистят свои балансы. В настоящее время руководство страны обсуждает вопрос о возможном предоставлении банковскому сектору 2 трлн тенге, которые будут направлены на сокращение объема проблемных кредитов, однако, по всей видимости, только в крупных, наиболее системно значимых банках.

Предстоящие стресс-тестирование и анализ качества активов, которые будут проведены Национальным банком Республики Казахстан (НБ РК), могут выявить скрытые проблемные кредиты в некоторых банках и определить возможные потребности в формировании дополнительных резервов и в капитале. Однако генерирование достаточных показателей рентабельности, скорректированных с учетом рисков, на протяжении всего цикла остается одной из наиболее труднодостижимых задач для большинства казахстанских банков, и их характеристики кредитоспособности и стабильность по-прежнему зависят от способности и готовности собственников финансировать рост банковского бизнеса за счет вливаний капитала».

Наблюдатели рынка также скептически оценивают «бумажную» работу по оздоровлению балансов казахстанских банков.

- Национальный банк предпринимает активные меры по оздоровлению банковской системы и спасению банков. И, конечно, докапитализация Фонда проблемных кредитов, за счет которой он сможет выкупать проблемные активы банков, в этом смысле оправданна. Но это симптоматическое лечение, – поясняет Forbes Kazakhstan генеральный директор “SAS Казахстан” Андрей Суставов. Вместо того чтобы выстраивать системный подход к управлению рисками и сбору просроченной задолженности, что, если продолжать аналогию, сравнимо с новым, более здоровым образом жизни, наши банки продолжают уводить плохие долги во внешние организации и “дочки” и по формальным признакам приводить отчетность в порядок.

Действия властей по расчистке балансов банков не обрели четкой структуры на момент написания материала в виде документа в свободном доступе. Лишь зампредседателя Нацбанка Олег Смоляков подтвердил, что на расчистку NPL будет выделено 2 трлн тенге. Каким банкам будет отпущена поддержка, не сообщается, однако аналитики предполагают, что основные деньги уйдут Казкому.

«Докапитализация Фонда проблемных кредитов на 2 трлн тенге необходима для выкупа плохих активов Казкоммерцбанка в преддверии сделки по консолидации с Народным банком», – говорится в обзоре рынка АО «Сентрас Секьюритиз», со ссылкой на аналитиков Sberbank Investment Research, аналитического подразделения Sberbank CIB.

Аналитики Sberbank CIB указывают, что правительство РК внесло существенные изменения в расходную часть госбюджета на текущий год, предусматривающие выделение дополнительных 2,1 трлн тенге ($6,5 млрд) в Фонд проблемных кредитов для, по имеющимся сведениям, поддержки банковского сектора. «Подробная информация о конкретных получателях помощи пока не раскрыта, но было бы логично предположить, что по большей части эти средства будут направлены на минимизацию рисков ККБ, связанных с активами БТА Банка, что на данный момент составляет около 2,5 трлн тенге»– говорится в обзоре.

«Запланированное вливание капитала в Фонд проблемных активов может свидетельствовать о том, что правительство намерено вмешаться и устранить основное (по нашему мнению) препятствие для слияния ККБ и Народного банка, хотя подробности пока неизвестны. Это, по-видимому, означает, что Народный банк сможет заключить сделку в отношении оставшихся активов ККБ, – отмечают аналитики Sberbank CIB. – В то же время мы по-прежнему полагаем, что сохраняется ряд существенных рисков, как краткосрочных (дивидендные выплаты Народного банка), так и более долгосрочных (обеспечение потенциально благоприятных условий для миноритарных акционеров). Также следует отметить риски общего характера, связанные с понижением уровня достаточности капитала Народного банка и давлением на его операционные показатели в том случае, если сделка в конечном итоге будет заключена».

С ними соглашаются эксперты S&P, которые отмечают, что возможная сделка окажет позитивное влияние на оба банка только при наличии плана урегулирования проблемных кредитов Казкома, выданных в предыдущий период. «В зависимости от структуры сделки, ее результатом может быть образование очень крупной организации, которая будет контролировать 30–40% банковского сектора Казахстана, а объемы ее активов будут более чем в 2 раза превышать объемы активов следующего по величине игрока – АО «Цеснабанк»», – добавляют аналитики S&P.

Стоит обратить внимание, что цифра поддержки банковского сектора страны в 2,1 трлн может быть не окончательной. По мнению банкиров, которые пожелали остаться неназванными, высказанному Forbes Kazakhstan, эта цифра может вырасти до 2,6 трлн ($8,17 млрд). Фактически данная сумма составит чуть более четверти всей расходной части бюджета на 2017, которая равняется, по словам министра национальной экономики Тимура Сулейменова, 11,17 трлн тенге.

: Если вы обнаружили ошибку или опечатку, выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите CTRL+Enter
4300 просмотров
Об авторе:
19 января родились
Именинников сегодня нет
Самые интересные материалы сайта у тебя на почте!
Подпишись на рассылку
Обсуждаемые в Соцсетях