Два из пяти заработанных тенге банки РК тратят на операционные расходы

По результатам 2016 активы банковской системы Казахстана выросли на 7,57%, или на 1,8 трлн тенге, в сравнении с 2015 и составили 25,56 трлн тенге

Фото: Андрей Лунин

У девяти банков этот показатель оказался выше 1 трлн тенге. На них приходится 76,94%, или 19,67 трлн тенге, активов всего сектора.

В среднем активы одного участника ренкинга составили 752 млрд тенге. Этот показатель превысили 10 банков. Наибольший прирост активов показал Народный банк Казахстана – 836 млрд тенге. Рентабельность активов банковского сектора по коэффициенту ROA составила 1,57%. Результаты выше сектора в целом показали 15 банков, среди которых три с размером активов свыше 1 трлн тенге – Народный банк Казахстана, Казкоммерцбанк и Kaspi Вank. Лучший показатель – 12% – у «дочки» Банка Хоум Кредит.

Кредитный портфель и NPL

Ссудный портфель всех банков на конец 2016 составил 15,5 трлн тенге, без роста относительно 2015. На три банка с портфелем свыше 1 трлн тенге пришлось 7,7 трлн тенге, или 50% от всего ссудного портфеля системы. В среднем портфель участника ренкинга составил 456,2 млрд тенге. Этот показатель превысили 10 банков, а у 14 он оказался менее 100 млрд тенге. В течение 2016 кредитный портфель уменьшился у 16 банков. Наибольшее сокращение показал Исламский банк Al Hilal – на 63%. 

Увеличение неработающих займов за 2016 год по всему сектору составило 53,6%

Кредиты с просрочкой свыше 90 дней (NPL) по системе составили 1,042 трлн тенге. При этом у четырех банков уровень неработающих займов оказался равен нулю. В то же время на два участника ренкинга, у которых NPL составили более 100 млрд, суммарно приходится 437 млрд тенге, или 42% от всех проблемных кредитов сектора. В среднем один БВУ имеет 30,6 млрд тенге неработающих займов. В процентном выражении NPL составили 6,72% от размера ссудного портфеля БВУ. Доля проблемных займов выше, чем у сектора в целом, у 13 банков. В количественном выражении за 2016 неработающие кредиты банковской системы уменьшились на 194 млрд тенге. В среднем за отчетный период каждый банк уменьшил NPL на 5,9 млрд тенге. В процентном выражении уменьшение неработающих займов за 2016 по всему сектору составило 15,7%. Восьми участникам ренкинга удалось показать результаты лучше, чем у сектора в целом. Два банка увеличили NPL на 100% и более.

Депозиты

Вклады в банковский сектор составили 17,3 трлн тенге, увеличившись за 12 месяцев на 10,7%. Депозиты ЕНПФ в БВУ увеличились на 36 млрд тенге. Вклады физических лиц увеличились на 1,025 трлн тенге (+14,89%) и составили 7,9 трлн тенге. Депозиты юридических лиц увеличились на 648 млрд тенге (+7,44%) и составили 9,36 трлн тенге. В среднем участник ренкинга имеет 507,9 млрд тенге депозитов. У топ-6 вклады превысили 1 трлн тенге, на них суммарно приходится 64,1% депозитов. По динамике прироста у 10 банков произошел отток депозитов. Лучший результат за год показало АО «Tengri Bank» (бывшее АО «ДБ «PNB-Kazakhstan») – 237,33%.

Капитал

Собственный капитал банковской системы составил 2,84 трлн тенге. Тогда как в среднем банк имеет 83,7 млрд тенге. У восьми банков данный показатель превысил 100 млрд тенге. В целом по сектору прирост капитала составил 14,59%. У пяти банков собственный капитал уменьшился. Лучший прирост показало АО «Capital Bank Kazakhstan» – на 46,56%. ROE, коэффициент рентабельности капитала, по банковскому сектору оказался равен 14,13%. Лучший результат показал Банк Хоум Кредит – 47,86%, второй – Ситибанк Казахстан с 23,75%. Наихудший коэффициент вышел у «дочки» российского ВТБ Банка – минус 22,2%.

Операционная эффективность

Коэффициент Costto Income Ratio (CIR) по банковскому сектору составил 38,68%. Иными словами, около двух из пяти тенге, заработанных банками, тратятся на операционные расходы. По пяти банкам не удалось произвести расчеты в связи с отсутствием информации в публичных источниках. ДО АО «Банк ВТБ» (Казахстан) показал более 104%, то есть затраты превысили доходы. Бенчмарком операционной эффективности по результатам 2015 стал АО ДБ «Банк Китая в Казахстане» с результатом 16,12%, не считая Delta Bank, допустившего дефолт, у которого коэффициент равен 9,89%. У трех банков CIR оказался меньше 20%.

: Если вы обнаружили ошибку или опечатку, выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите CTRL+Enter
2230 просмотров
Поделиться этой публикацией в соцсетях:
25 февраля родились
Аскар Аукенов
Главный редактор журнала Forbes Kazakhstan
Жанар Абдыкаримова
Независимый директор АО «Фонд недвижимости «Самрук Казына»
Болат Назаров
Замгендиректора по проекту разведки Имашевского месторождения ТОО "КазРосГаз"
Самые интересные материалы сайта у тебя на почте!
Подпишись на рассылку