Годовой убыток банковского сектора Казахстана составил почти 19 млрд тенге

В 2017  доходность всего сектора имела убыточный характер, в связи с чем показатель рентабельности оказался отрицательным. что является ключевым показателем, который отражает эффективность использования вложенных средств

Фото: © Depositphotos.com/cienpies

Банковский рынок Казахстана трансформируется, и показатели некоторых банков порой разительно отличаются от цифр предыдущих периодов.

Активы

На конец 2017  банковский сектор был представлен 32 банками второго уровня, в том числе 13 банками с иностранным участием. К концу 2017 общая сумма активов банковского сектора сократилась на 4%, или на 931,2 млрд тенге, к предыдущему году и составила 24,2 трлн тенге. По сравнению с 2016 количество банков, активы которых превышают 1 трлн тенге, уменьшилось до восьми. В данный список вошли Народный банк (5 трлн тенге), Казкоммерцбанк (3,5 трлн), Цеснабанк (2,2 трлн), Сбербанк (1,7 трлн), ForteBank (1,5 трлн) и Kaspi Bank (1,5 трлн), Банк ЦентрКредит (1,3 трлн) и АТФБанк (1,2 трлн). Значительный спад активов произошел у банка Bank RBK (-42%), АзияКредит Банка (-36%) и Казкоммерцбанка (-28%). В 3 раза увеличились активы у First Heartland Bank (ранее ЭкспоКредит) и в 2 раза – у ТПБ Китая в г. Алматы. На восемь крупнейших банков Казахстана приходится 74%, или 17,9 трлн, активов банковского сектора.

Чистая прибыль

Чистая прибыль от операционной деятельности всего банковского сектора имеет отрицательное значение (-18,7 млрд тенге). Произошло это из-за убытков за 2017 Казкоммерцбанка (-394,2 млрд тенге), Bank RBK (-104,6 млрд) и ДБ НБ Пакистана (-514 млн), которые в совокупности составили 499 млрд тенге.

Относительно высокую прибыль показали Народный банк (154 млрд тенге), Kaspi Bank (73 млрд), Цеснабанк (47 млрд) и Банк ЦентрКредит (30 млрд). Наибольшую динамику роста прибыли за отчетный период по сравнению с 2016 годом продемонстрировал Нурбанк – в 19 раз.

ROA & ROE

Коэффициент рентабельности активов (ROA) является значимым показателем для определения эффективности работы менеджеров банковского сектора. Однако в 2017  доходность всего сектора имела убыточный характер, в связи с чем показатель рентабельности оказался отрицательным. Рентабельность активов сектора по коэффициенту ROA составила -0,08% в сравнении с 1,63% годом ранее. Это говорит о том, что банковский сектор не получает достаточный доход от использования своих активов. Наихудший результат показали Bank RBK (-12,9%), Казкоммерцбанк (-9,4%) и ДБ НБ Пакистана (-9,6%), что и повлияло негативно на ROA по отрасли.

Для банковского сектора РК рентабельность собственного капитала (ROЕ) является ключевым показателем, который отражает эффективность использования вложенных средств. Совокупный отраслевой коэффициент ROE за 2017 также имеет отрицательное значение; оборачиваемость собственного капитала по отношению к чистой прибыли составила 0,64%, тогда как 2016-м равнялась 10,18%. Наиболее низкая оборачиваемость сложилась у Bank RBK (-107%), Казкоммерцбанка (-104%) и ДБ Пакистана (-11%). Наилучший показатель ROE имеют Банк Хоум Кредит (54%), Kaspi Bank (52%), Банк ЦентрКредит (26%) и Цеснабанк (25%).

 

Кредиты

Кредиты всех БВУ на конец 2017 составили 13,6 трлн тенге, что на 10% ниже показателя 2016. При этом у Bank RBK сокращение составило 472,9 млрд – на 63%. Также значительное уменьшение кредитов произошло у Казкоммерцбанка – на 57%. В целом сокращение зафиксировано у 15 банков.

На три банка – Народный, Цеснабанк, и Казкоммерцбанк – пришлось 6 трлн тенге, или 44% от всех кредитов банковского сектора. В среднем кредитный портфель участника рейтинга составил 425 млрд тенге, этот показатель превысили 10 банков. В процентном соотношении наибольший прирост кредитного портфеля продемонстрировал Al Hilal – на 85%.

Кредиты с просрочкой платежей свыше 90 дней по основному долгу и начисленному вознаграждению (NPL), согласно данным Нацбанка, по отрасли составили 1,27 трлн тенге, что больше предыдущего результата на 224,5 млрд, или на 22%. При этом у четырех банков уровень неработающих займов оказался равен нулю. В то же время просроченные кредиты Народного банка и Казкоммерцбанка суммарно составили 674 млрд, что равняется 53,3% от всех NPL. В среднем один БВУ имеет 39,5 млрд тенге неработающих займов. Наибольший рост проблемных кредитов наблюдается у Казкоммерцбанка – 239,5 млрд тенге, Qazaq Banki – 6,5 млрд и АО «Цеснабанк» – 6,1 млрд.

Капитал

Общая сумма собственного капитала сектора составила 3,1 трлн тенге. По сравнению с прошлым годом показатель увеличился на 303,3 млрд, или на 10%. В среднем участник рейтинга имеет 96,6 млрд тенге.

 

Депозиты

Согласно данным НБ РК, на конец 2017 года вклады клиентов в БВУ составили 16,7 трлн тенге, что на 3% меньше показателя 2016 года. На долю восьми банков приходится около 12,8 трлн тенге, или 77% от общих вкладов. Значительный отток депозитов отмечен у Bank RBK – 559,2 млрд тенге, Казкоммерцбанка – 230,2 млрд и АТФБанка – 230 млрд.

Наибольший приток произошел у Kaspi Bank – 181,5 млрд тенге, Forte Bank – 171,4 млрд, Сбербанка – 138,1 млрд и Жилстройсбербанка – 114 млрд. В процентном соотношении наибольшую динамику роста депозитов показали First Heartland Bank – в 8 раз и ТПБ Китая в г.  Алматы – в 5 раз.

В период с 2016-го по 2017 вклады населения в банковский сектор не претерпели масштабных изменений. В 2016 доля вложений в банки с иностранным участием в капитале составила 14,7%, в натуральном выражении – 2,5 трлн тенге от всех депозитов, тогда как в 2017 данный показатель увеличился до 16,3%, или на 2,7 трлн тенге. Данный прирост обусловлен в первую очередь тем, что во второй половине 2017 Народный банк подписал с China CITIC Bank Corporation и China Shuangwei Investment Co соглашение о продаже 60% акций Altyn Bank. По состоянию же на 2017 год депозиты Altyn Bank составляли 313 млрд тенге, или 1,88% от общей суммы депозитов всего банковского сектора.

Автор: Нурсултан Даулетов, Baker Tilly

: Если вы обнаружили ошибку или опечатку, выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите CTRL+Enter
10096 просмотров
Поделиться этой публикацией в соцсетях:
Загрузка...
24 июня родились
Именинников сегодня нет
Самые Интересные

Орфографическая ошибка в тексте:

Отмена Отправить