Магжан Ауэзов – о докапитализации, конкуренции и цифровизации

Председатель правления ForteBank рассказывает Forbes Kazakhstan о том, как банк добился этого успеха, комментирует ситуацию на отечественном банковском рынке и делится планами на будущее

Магжан Ауэзов — Председатель правления ForteBank
Фото: Андрей Лунин
Магжан Ауэзов — Председатель правления ForteBank

Недавно ForteBank получил прес­тижную международную награду «Банк года в Казахстане», которую ежегодно присуждает британский журнал The Banker, посвященный мировым финансам. 

F: Магжан Муратович, в рамках прошедшего в ноябре впервые за 11 лет Конгресса финансистов Казахстана вы говорили о тенденции сокращения количества банков и повышении концентрации сектора. Ландшафт рынка трансформируется. К чему это приведет в ближайшей перспективе? Будет ли новая конструкция рынка более устойчива и конкурентоспособна?

– На мой взгляд, 2017 год стал важным и во многом поворотным для финансовой системы страны. Действия Нацбанка по рекапитализации и поддержке ряда БВУ, повышение требований к прозрачности управления и реформа регулирования обозначили вехи по выводу сектора из затяжной стагнации и дают надежду на то, что роль банков в формировании ВВП и роста занятости населения начнет расти. При этом очевидно, что мы только в начале процесса. До того как ситуация в секторе начнет улучшаться, предстоит много работы, а риски неудачи остаются существенными.

Сектор «сжимается» и концентрируется вокруг небольшого количества участников. С рынка ушли практически все крупные международные игроки – RBS, ABN AMRO, HSBC, Unicredit, Kookmin и другие. При этом доля российских, в основном государственных, банков выросла в структуре активов с 0,6 до 9,9% за последние 10 лет. В 2017 было анонсировано как минимум четыре процесса объединения банков. Хотя, как показывает опыт, объявить о консолидации намного проще, чем ее успешно завершить, тем не менее тренд очевиден. Уже сегодня пять банков контролируют почти 80% активов, 84% активных карт, 82% POS-терминалов и 73% банкоматов. При дальнейшем росте концентрации объективно нарастает риск монополизации, которая может привести к замедлению развития сектора и падению качества обслуживания. Это серьезный вопрос. Нам нужна конкуренция. От нее выигрывают клиенты, государство и больше всех сами банки. Учитывая открытость, заложенную в документы ЕАЭС и ВТО, если мы не будем постоянно и усердно работать над снижением затрат, повышением качества обслуживания и инновационностью, то по мере вхождения внешних игроков с более крупных рынков все станем неконкурентоспособны. В связи с этим особенно важной остается роль регулятора и его видение долгосрочного развития отрасли.

F: Как вы считаете, насколько оправдана поддержка государством отдельных банков? Нет опасности, что доступ к дешевым ресурсам в рамках программы ставит игроков в неравные конкурентные условия?

– Считаю, что реализация программы повышения финансовой устойчивости банковского сектора крайне важный, давно назревший шаг. Он ставит целью решить отложенные проблемы, накопившиеся за последние 10 лет, без чего сектор будет находиться в перманентном состоянии кризиса. Кризис в финансовом секторе создает реальную угрозу сбережениям населения, может привести к обрушению платежной системы, крайне негативно влияет на страновые рейтинги и инвестиционную привлекательность. При этом каждый год промедления и непринятия решений значительно удорожает цену вопроса.

Фото: архив пресс-службы

Поэтому вопрос, на мой взгляд, стоит не в целесообразности программы – здесь альтернативы нет. Критично не останавливаться на принятых решениях, а продолжать активную работу по повышению долгосрочной конкурентоспособности финансового сектора. Это сложная задача, и мы должны относиться к ней с пониманием, оказывать необходимую поддержку.

Что касается конкуренции, конечно, есть риск того, что реализация программы приведет к росту концентрации, хотя бы потому, что участие в ней закрыто для малых банков. А потребность в докапитализации распространяется на них не меньше, если не больше.

При этом участие в программе предполагает как требования, так и ограничения по отношению к ее участникам. Поэтому существенного перекоса конкурентного поля я не вижу.

F: В ноябре исполнился год, как вы присоединились к ForteBank – вначале в качестве члена совета директоров, а затем и в роли председателя правления. Наверное, можно вас поздравить, тем более что Forte недавно была присуждена престижная награда в номинации «Банк года в Казахстане» от международного издания The Banker. Какой результат вы считаете ключевым в достижении этого звания?

– Спасибо. Важным показателем деятельности ForteBank является тот факт, что в отличие от большинства банков мы даже не рассматривали возможность принятия участия в программе докапитализации. Несмотря на хороший рост активов в 2017 году, наш уровень капитала остается одним из самых высоких в отрасли и более чем достаточным для реализации всех планов. Благодаря этому внимание менеджмента было сфокусировано на работе с клиентами и развитии продуктов, а не на тушении пожаров.

+13,7% Рост активов банка в сравнении с падением активов рынка на 5,1%

+13,2% Рост кредитного портфеля банка с начала года

+35,7% Рост кредитного портфеля крупного корпоративного бизнеса с начала года

+23% Рост кредитного портфеля мсб с начала года

За 10 месяцев 2017 года было выдано в 2 раза больше гарантий, чем за аналогичный период 2016 года

+49,8% Рост комиссионного дохода по сравнению с 10 месяцами 2016 года

+52,9% Рост количества pos-терминалов с начала года

+24,4% Рост количества активных карт с начала года

В 3 раза увеличилось количество пользователей мобильного и интернет-банкинга в 2017 году

Главный результат года – у нас действительно стало больше клиентов. Мы видим это во всех сегментах – корпоративном, МСБ, рознице. В результате по всем видам банковских услуг у нас идет значительный рост. С начала года более 9 000 компаний открыли счета и начали обслуживаться у нас; гарантий предприятиям малого бизнеса мы выпустили в 2 раза больше, чем в 2016; количество транзакций в мобильном и интернет-банкинге увеличилось в 3 раза.

Активы банка с начала года выросли на 14%, что на фоне снижения активов в целом в секторе позволило Forte подняться на две позиции и войти в число пяти крупнейших банков страны. Комиссионный доход, который является хорошим показателем активности клиентов, вырос на 50%.

При этом мы не ставим целью рост активов, более того, кредитная политика Forte является одной из наиболее консервативных на рынке, что подтверждается очень хорошим качеством портфеля, выданного после 2014 года (после приобретения Альянс Банка и Темирбанка у ФНБ «Самрук-Казына». – Прим. ред.), уровень NPL по которому на начало ноября составлял 3,4% по сравнению со средним показателем по рынку 12,75%. Учитывая высокую волатильность на рынке, мы целенаправленно поддерживаем один из самых высоких уровней ликвидности. Соотношение кредитов к депозитам у нас одно из самых консервативных среди топ-10 банков и составляет 53,7%, что позволяет нам выполнять абсолютно любые клиентские заявки на исходящие платежи. Все вышесказанное – результат слаженной работы команды банка: клиентских менеджеров, разработчиков продуктов, бэк-офиса. Клиенты это видят и ценят.

F: Анализ рынка показывает, что ForteBank является лидером по темпу прироста депозитного портфеля в этом году. В чем причина роста?

– Да, с начала года наша депозитная база выросла на 18,4%, в то время как по рынку депозитный портфель практически не изменился. Я думаю, есть три объективные причины роста депозитов в Forte.

Первое, повторюсь, мы сохраняем лидирующие позиции среди 10 крупнейших банков по показателю достаточности капитала К-1, который на начало ноября составил 18,9% при нормативе не ниже 5,5%, а показатель текущей ликвидности К-4 составил 228,8% при нормативе не менее 30%. Данные показатели говорят о высокой устойчивости банка. На фоне потока негативных новостей о проблемах отдельных банков мы видим, что клиенты делают выбор в сторону надежности.

Во-вторых, усиление рыночных позиций, развитие новых направлений бизнеса и улучшение качества кредитного портфеля было отмечено повышением прогноза по рейтингам банка со «Стабильного» на «Позитивный» сразу от двух крупнейших рейтинговых агентств – Moody’s и S&P, а также повышением рейтинга от S&P по национальной шкале с «kzBB» до «kzBB+». Уверен, что эти позитивные оценки также внесли свой вклад в вопрос выбора ForteBank, особенно для корпоративных клиентов.

+18,4% рост депозитного портфеля ForteBank с начала года, в том числе:

+25,7% рост депозитов юрлиц при снижении рынка на 3,5%

+9,6% рост депозитов физлиц при росте рынка на 4,4%

S&P повысило рейтинг банка по национальной шкале с «kzBB» до «kzBB+», а также улучшило прогноз со «Стабильного» на «Позитивный»

Moody’s улучшило прогноз по рейтингам банка со «Стабильного» на «Позитивный»

В-третьих, мы предлагаем хорошее и конкурентное качество обслуживания во всех направлениях деятельности. Приведу пример. Большинство розничных клиентов, согласно опросам, акцентируют потребность в скорости и удобстве обслуживания без необходимости ходить в банк. Стремительное развитие качества связи и интернета в Казахстане быстро превращает количество физических отделений из конкурентного преимущества в чемодан без ручки – нес­ти неудобно, а бросить жалко. Банкам критично иметь хорошее мобильное приложение, которое позволит клиенту осуществлять практически все транз­акции со своего мобильного телефона.

Понимая это, мы сознательно приняли решение оптимизировать количество отделений, изменив при этом формат оставшихся. В 2017 мы посетили все регионы страны и презентовали партнерам и клиентам 10 современных технологичных офисов банка нового формата. Помимо этого, мы решили не разрабатывать приложение внутренними силами, а заплатить больше, но привлечь к сотрудничеству опытную английскую компанию Monitise – мирового лидера в разработке таких продуктов. Результат радует. С начала года количество пользователей утроилось и продолжает стремительно расти. Мобильное приложение ForteBank было отмечено рядом престижных отраслевых наград и рейтингов, включая высокую оценку от российского аналитического агентства Markswebb, включившего его в число 10 лучших в СНГ и признавшего №1 в Казахстане.

F: Сегодня только ленивый не говорит о повальной цифровизации. Какие вы видите ключевые тренды и как это отразится на продуктовой линейке банка в ближайшее время?

– Перефразируя известного литературного персонажа, цифровизация уже не роскошь, а средство выживания в нарастающем количестве отраслей, включая и самые консервативные. Банковская сфера в этом плане – очевидный пример.

В ForteBank за последний год количество транзакций в мобильном и интернет-банкинге увеличилось с 60 тыс. до 300 тыс. в месяц. В целом менее чем за полтора года клиентами совершено более 2,4 млн операций. При этом количество транзакций и суммы проводимых операций через кассы существенно не изменились, что наглядно демонстрирует бурный рост потребления услуг через онлайн-каналы, который будет только продолжаться. Среди популярных транзакций в онлайн-банке Forte сегодня можно отметить переводы и платежи, а также операции с депозитами, выпуск карт, подачу заявок на кредит. Все это можно сделать удаленно, не приходя в отделение.

Фото: архив пресс-службы

С дальнейшим развитием современных технологий наиболее выраженными трендами становятся блокчейн, искусственный интеллект, работа с большими массивами данных, машинное обучение, идентификация пользователя на основе биометрии, кибербезопасность, а также открытые API. На базе этих направлений уже работает и продолжает появляться большое количество сервисов, стартапов, решений. В этом многообразии продуктов мы, как и многие банки в мире, выбираем партнерство с сервисами и стартапами, а не конкуренцию.

Наша долгосрочная задача – стать технологической платформой для сервисов и потребителей. Уже в 2018 мы сделаем наш онлайн-банк доступным для неклиентов ForteBank и расширим его функционал. Нами будут презентованы новые решения по бесконтактным платежам, переводам, персональным финансам, открытию API, продуктам e-commerce, выпуску и работе с электронными деньгами, решениям для бизнеса, новым видам идентификации клиента и многое другое.

F: Самые ожидаемые события 2018 года в целом по банковской системе?

– Продолжатся консолидация, концентрация и сокращение количества банков. Будет нарастать присутствие российских и китайских банков. Банки большое внимание будут уделять цифровым продуктам, мы станем свидетелями презентации новых технологичных решений. Маржинальность банковского сектора будет продолжать снижаться за счет возрастающей конкуренции, банки будут сокращать расходы и персонал.

Самое главное – в 2018 мы поймем, стал ли 2017 поворотным в развитии финансовой системы страны.

FЕсли вы обнаружили ошибку или опечатку, выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите CTRL+Enter
 

Статистика

3457
просмотров
 
 
Загрузка...