Обзор процентных ставок по кредитам и депозитам за июнь

Фото: pixabay.com

Согласно актуальным данным НБРК (на 01.06.18), совокупные депозиты во всех депозитных организациях в мае сократились на 158,8 млрд тенге (-0,9%), до 16,9 трлн тенге, сообщает Аналитический центр АФК. При этом совокупный объём вкладов в тенге в мае показал незначительный рост на 20,9 млрд тенге (+0,2%), до 9,4 трлн тенге, при более выраженной негативной динамике вкладов в иностранной валюте – снизились на 179,4 млрд тенге (-2,3%), до 7,5 трлн тенге. На этом фоне доля вкладов в иностранной валюте в общем портфеле сократилась с 45,0% до 44,4%. Отмечаем, на снижение долларизации основное влияние оказало уменьшение валютных депозитов физлиц (-3,0%). В мае средневзвешенная ставка вознаграждения банков по привлечённым депозитам в национальной валюте физлиц составила 9,9% (в апреле 10,3%), в иностранной валюте – 1,8% (1,8%). Отмечаем, медленное удешевление стоимости фондирования будет иметь положительный эффект на ставки кредитования.

Из значимых тенденций мая можно выделить рост розничных вкладов у Kaspi Bank (+12,5 млрд тенге) и их снижение в относительных показателях у Qazaq Banki (-26%), АзияКредит Банка (-19%) и Банка Астаны (-17%). В то же время максимальный рост корпоративных вкладов по итогам мая в абсолютном выражении отмечается у ДБ Сбербанк (+46,7 млрд тенге; в апреле портфель вкладов снизился на 91,0 млрд тенге).

Вслед за снижением базовой ставки и рекомендованной КФГД максимальной ставки вознаграждения по депозитам физлиц (до 12% годовых) отмечается соответствующая корректировка ценовых предложений банков по депозитам.

• В июне отмечается снижение процентных ставок по тенговым депозитным продуктам на 0,1%-2,2% у следующих БВУ: Народный банк (по пяти депозитным продуктам), Казкоммерцбанк (по всем четырём), Цеснабанк (по пяти), ДБ Сбербанк (по трём), БЦК (по трём), Bank RBK (по трём), Евразийский (по одному), Нурбанк (по одному), Altyn Bank (по одному), AsiaCredit Bank (по трём).
• В то же время снижение ставок по долларовым депозитным продуктам произошло у следующих финансовых институтов: Казкоммерцбанк (до 0,5%), ForteBank (до 0,8%), ДБ Сбербанк (до 0,02%) и Евразийский банк (до 0,1%).

В мае было выдано новых кредитов на сумму 983,1 млрд тенге (с начала года 4,7 трлн тенге). Лидерство по приросту ссудного портфеля в мае у Forte Bank (+38,7 млрд тенге); с начала года ссудный портфель банка вырос на 34,2 млрд тенге. Вместе с тем лидером по росту ссудного портфеля с начала года является Kaspi Bank (+77,2 млрд тенге). В мае средневзвешенная ставка вознаграждения по выданным кредитам в национальной валюте юрлицам составила 12,5% (в апреле – 12,2%), физлицам – 19,3% (19,6%). По мере улучшения ситуации в экономике, в т.ч. дальнейшего замедления инфляции (в июне снизилась до 5,9% в годовом выражении) мы будем наблюдать некоторое снижение ставок по розничным кредитам. Однако сильного снижения ставок в среднесрочной перспективе мы не ожидаем.

Текущие ставки по банковским кредитам в основном остались на прежнем уровне, за исключением ипотечных кредитов от Казкоммерцбанка. Так, банк с текущего месяца предлагает только ипотеку c баланса банка под 8,0% годовых, что является довольно хорошим предложением, поскольку ставка по ипотечным продуктам варьируется между 14%-33%.

В текущих условиях, когда долгосрочное фондирование в тенге всё ещё ограниченно, а платёжеспособность некоторых заёмщиков остается неудовлетворительной, банковское кредитование в стране поддерживается в том числе за счёт действующих государственных программ финансирования. Хотим отдельно отметить, что во второй половине года ожидается реализация Программы жилищного кредитования «7-20-25. Новые возможности приобретения жилья для каждой семьи», которая была утверждена центральным банком в июне (19.06).

Примечание: Данные по ставкам были взяты с официальных ресурсов представленных банков и могут не в полной мере отражать все расходы, связанные с указанными продуктами. Для получения более детальной информации по продуктам следует обращаться в указанные банки.