Объём кредитов в Казахстане резко вырос

Фото: pixabay.com/geralt

Согласно актуальным данным НБРК (на 01.08.2018), совокупные депозиты во всех депозитных организациях в июле выросли сразу на 298,5 млрд тенге (+1,7%), до 18,1 трлн тенге. Указанный прирост был в основном (на 95%) обеспечен увеличением/переоценкой вкладов в иностранной валюте. На этом фоне уровень долларизации депозитной базы увеличился с 44,5% до 45,3%. В июле средневзвешенная ставка вознаграждения банков по привлечённым депозитам в национальной валюте физлиц составила 9,9% (в июне 10,0%), в иностранной валюте – 1,7% (1,9%).

Осенняя хандра: Нацбанк не исключает ужесточения монетарной политики

Финансовый регулятор отмечает рост инфляционных рисков со стороны ряда внеш... →

3 сентября НБРК принял очередное решение по базовой ставке, сохранив её на уровне 9,0%. Указанное действие практически полностью соответствовало ожиданиям рынков - 87,5% опрошенных АФК экспертов ожидали сохранения ключевой ставки. Финансовый регулятор отмечает, что усиление воздействия проинфляционных факторов, как со стороны восстанавливающегося внутреннего спроса, так и показателей мировой экономики, снижает потенциал замедления инфляции на среднесрочном горизонте. Соответственно, повышаются риски нахождения инфляции возле верхней границы прогнозного коридора в 2019 году (4-6%) с превышением целевого ориентира 2020 года (ниже 4%). В этой связи центральный банк не исключает возможности ужесточения денежно-кредитной политики до конца текущего года, что соответствующим образом может отразиться ставках по кредитам и депозитам. Напомним, в текущем году остается ещё два заседания по базовой ставке - 15 октября и 03 декабря соответственно.

В августе отмечается неоднозначная динамика по процентным ставкам в нацвалюте, тогда как ставки в инвалюте не претерпели изменений. Отмечаем, указанная динамика ставок по инвалюте по большей части обусловлена их неконкурентоспособностью, т.к. у большинства БВУ ставки находятся в коридоре 0,5-1,0% годовых.   

• Процентные ставки по «Образовательному» депозиту от Цеснабанка были снижены до 5,0% с 11,0% годовых.
• БЦК увеличил ставки по депозитным продуктам «VIP» и «Чемпион» до 11,4% годовых. Ранее ставки составляли 11,0 и 10,5% годовых соответственно.
• Ставки по депозитному продукту «TURBO» от Евразийского банка были увеличены до 11,3% с 10,4% годовых.
• Нурбанк повысил ставку по депозитному продукту «Классический» на 0,4%, до 10,0% годовых.

Хотим также отметить и некоторое сокращение предложения на рынке депозитных продуктов. С начала августа вкладчикам недоступны депозитные продукты ККБ, поскольку банк был присоединён к Народному банку. При этом в прошлом месяце Народный банк сократил депозитную линейку до четырёх продуктов, закрыв открытие вкладов по депозиту «Отличный». Однако наибольшее количество сокращений депозитных продуктов в прошлом месяце произошло у Цеснабанка. С 13 августа финансовое учреждение отменило сразу три депозитных продукта: «Аванс», «Элит Клуб Мультивалютный» и «Моя цель». Сокращение указанных продуктов на рынке может происходить как ввиду невостребованности/дублирования продуктовой линейки, так и подготовкой БВУ новых продуктовых линеек.

Текущие ставки по банковским депозитам по состоянию на 4 сентября 2018  

Источник: Официальные веб-ресурсы БВУ

Вместе с тем, как и предполагалось, по мере снижения базовой ставки НБРК и доходности инструментов денежного рынка, а также краткосрочных нот НБРК, высвобождающиеся средства постепенно направляются на кредитование. В частности, в июле было выдано кредитов на 1,2 трлн тенге, что на 30,4% выше в сравнении с июлем 2017. Тем временем за январь-июль 2018 было выдано кредитов на 7,2 трлн тенге (+26,2%).

Канада за бортом: США и Мексика договорились о свободной торговле

Возросший риск-аппетит инвесторов и дорожающая нефть могут оказать поддержк... →

При этом средневзвешенная ставка вознаграждения банков по выданным кредитам в тенге физическим лицам с начала года снизилась с 19,2% до 18,4% (снизилась на 0,7% за июль). Годовая инфляция за данный период снизилась на 1,0%, до 6,0%, в то время как базовая ставка НБРК была снижена с 10,25% до 9,00%.

Ставки по кредитам по сектору за отчётный месяц практически не изменились, за исключением ипотечных от БЦК и автокредитов от Евразийского банка. Так, ставка по ипотечному продуктe «Стандартный» теперь составляет 15,5% годовых в сравнении с 14,5% месяцем ранее. В то же время ставка по кредиту на новое авто от Евразийского банка теперь составляет 21,7% годовых (24,0% ГЭСВ), тогда как ранее она составляла 9,9% годовых (22,1% ГЭСВ). Однако тут стоит заметить, что клиентам банка по-прежнему доступно льготное автокредитование (под 4,0% годовых), а также кредиты на авто с пробегом (под 26,7% годовых) и спецпредложение на покупку автомобилей автоцентра Бавария.

Текущие минимальные ставки по банковским кредитам по состоянию на 4 сентября 2018

Источник: Официальные веб-ресурсы БВУ

Кредитование в стране поддерживается в том числе за счёт действующих государственных программ финансирования. Хотим отдельно отметить, что в начале июля началась реализация Программы жилищного кредитования «7-20-25. Новые возможности приобретения жилья для каждой семьи». В рамках реализации программы «7-20-25» по состоянию на 29 августа 2018 принято 1803 заявок на получение займа на сумму 21,3 млрд тенге. Из них одобрено 1190 заявок на сумму 14,0 млрд тенге.

Государственные программы кредитования

Источник: ДАМУ, НБРК

Примечание: Данные по ставкам были взяты с официальных ресурсов представленных банков и могут не в полной мере отражать все расходы, связанные с указанными продуктами. Для получения более детальной информации по продуктам следует обращаться в указанные банки.

Источник: АФК