Минус три

В результате сделок по слиянию и поглощению отечественный банковский сектор за 12 месяцев, прошедших с середины 2014 года, покинули несколько игроков, как иностранных, так и местных. А общее количество субъектов рынка сократилось до 35 против 38 в прошлом году.

Активы

В первом полугодии 2015 года активы банковской системы выросли на 1,24% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили более 17,59 трлн тенге. Из них 11,15 трлн тенге, или 63,4%, пришлись на первую шестерку банков, с активами свыше 1 трлн тенге каждый. В этом году к числу таковых присоединился kaspi bank, а в 2016-м может примкнуть и АТФБанк.

Средний банк на отчетную дату имеет активов на 502,6 млрд тенге. Этот показатель превысили 10 банков, на которые в сумме приходится 81,6% активов всей банковской системы. У 12 банков активы составляют менее 100 млрд тенге.

По динамике роста активов 12 банков показали отрицательные значения. Худшим здесь стало дочернее подразделение Королевского банка Шотландии (RBS), сократившееся по данному показателю чуть более чем на 50%. Наибольший же прирост показали Capital Bank Kazakhstan и Qazaq Banki – более 100%. Еще четыре банка выросли более чем на 30%.

Рентабельность активов банковского сектора по коэффициенту ROA составила 0,31%. ROA (return on assets) – коэффициент рентабельности активов, рассчитываемый как процентное отношение чистой прибыли к активам. ROA позволяет составить первое впечатление о том, насколько рентабельны активы компании, генерирующие доходы, и насколько быстро они могут окупиться, не вдаваясь глубоко в анализ ее финансовой отчетности. По данному параметру результаты хуже сектора в целом показали 10 банков. У двух из них – Казкоммерцбанка и «дочки» российского ВТБ – данное соотношение имеет отрицательные значения. У пяти из шести банков, с ROA 2% и более, активы сократились. Только дочерняя структура государственного турецкого Т.С. Зираат Банкасы А.Ш. – КЗИ Банк – сумела войти в топ-6 по ROA, при этом увеличив за год активы.

Кредитный портфель и NPL

Ссудный портфель всех банков составил 12,5 трлн тенге, сократившись за 12 месяцев с середины прошлого года почти на 14%. Уменьшение произошло из-за «ухода» БТА, который по результатам первого полугодия 2014 года располагал крупнейшим портфелем в 2,666 трлн тенге. На отчетную дату этого года три банка располагали портфелем свыше 1 трлн тенге. Их доля составила 46,6% от всего ссудного портфеля сектора. В среднем же кредитный портфель одного банка составил 357,2 млрд тенге. Эту планку превысили 10 участников ренкинга. У 18 банков данный показатель оказался менее 100 млрд тенге.

По приросту выданных кредитов отрицательные значения показали 12 банков. У двух из них – ForteBank и «дочки» Citibank – портфели сократились почти на 40%. Первая же шестерка по данному показателю выросла более чем на 50%.

Кредиты с просрочкой свыше 90 дней составили 9,98% от размера ссудного портфеля, или 1,24 трлн тенге. При этом у пяти банков уровень неработающих зай­мов равен нулю. Еще у пяти он составил менее 1 млрд тенге. В среднем же на один банк приходится 35,6 млрд тенге NPL. Превысили этот уровень девять банков, на которые пришлось 90,8% всех просроченных кредитов.

В процентном выражении у пяти банков NPL равны нулю. Еще у трех – менее 1%. Аутсайдерами по данному показателю стали 12 банков, которые превысили средний показатель сектора в 9,98%.

В количественном выражении неработающие кредиты банковской системы сократились на 3,43 трлн тенге, из них 2,39 трлн тенге пришлись на БТА Банк, который добровольно сдал свою лицензию и ныне является частной компанией.

В среднем за отчетный период каждый банк сократил NPL на 95,5 млрд тенге. Помимо БТА еще трем банкам удалось превысить этот показатель – в сумме на 999,8 млрд тенге. Всего же снизить сумму просроченных займов удалось 16 ныне действующим БВУ. 14 банков увеличили их объем в своем портфеле. Оставшиеся пять не имели NPL ранее и не «завели» их.

В процентном выражении снижение неработающих займов по всему сектору составило 73,4%. Только у трех банков этот показатель лучше. Шесть банков увеличили NPL более чем на 100%. Из них два – более чем на 1000%. Корейский Шинхан Банк в середине прошлого года не имел просроченных кредитов в своем портфеле. В этом году таковые составили у него 470,5 млн тенге. В связи с чем подсчет процентного изменения NPL в данном случае не производился и не учитывался в результатах всего банковского сектора.

Депозиты

Вклады физических и юридических лиц в банковский сектор составили 11,39 трлн тенге и увеличились за 12 месяцев на 0,96%. Средний банк имеет 325 млрд тенге депозитов. У 10 этот показатель выше, в том числе у двух – свыше 1 трлн тенге. У 16 банков депозиты составили меньше 100 млрд тенге.

По динамике прироста депозитов 12 БВУ показали результат свыше 20%, из них два – свыше 100%. Хуже, чем сектор в целом, здесь оказались 20 банков, 18 из которых показали снижение данного показателя. Лидером падения стал RBS – 50,9%.

Капитал

Собственный капитал банковской системы составил 2,29 трлн тенге. В среднем один банк имеет 65,5 млрд тенге. На отчетную дату только у семи банков данный показатель был больше 100 млрд тенге.

В целом по сектору прирост капитала составил 8,5%. Более половины банков показали лучший результат. А лидером здесь стал ForteBank, который вырос почти на 500%. Пять банков продемонстрировали падение, больше всех упал шотландский RBS, сокративший чуть более трети собственного капитала – 36%.

CIR по банковскому сектору составил 66,3%, то есть два из трех заработанных тенге тратятся на операционные расходы

Коэффициент рентабельности капитала (ROE – return on equity) по банковскому сектору на конец первого полугодия оказался равен 2,4%. Данный показатель рассчитывается как процентное отношение чистой прибыли к собственному капиталу. Коэффициент показывает, какова рентабельность вложений акционеров и насколько быстро они могут окупиться. Однако ROE не учитывает состав капитала, где процент уставного/выпущенного капитала (вложения акционеров) от собственного/итогового капитала может составлять довольно большую разницу. У пяти банков этот параметр составил более 10%. Лидером стал Ситибанк Казахстан с ROE в 18,3%. У двух участников ренкинга коэффициент был отрицательным, в том числе у Казкоммерцбанка – минус 20%.

Операционная эффективность

Cost to Income Ratio (CIR) по банковскому сектору составил 66,3%. CIR – один из показателей эффективности операционной деятельности банка. Рассчитывается как отношение непроцентных операционных расходов (амортизация, затраты на персонал и т. д.) к сумме чистых процентных доходов (проценты по кредитам) и чистых непроцентных доходов (комиссии). Это процентное соотношение расходов к доходам от операционной деятельности за определенный период, то есть сколько банк тратит на свою работу из того, что заработал. Таким образом, два из трех заработанных банковской системой тенге тратятся на операционные расходы. Семь банков показали результат хуже, чем сектор в целом. При этом у двух из них затраты превысили доходы, то есть коэффициент оказался равен более 100%. У Нурбанка сумма чис­тых процентных и непроцентных доходов показала отрицательное значение, в связи с чем и коэффициент получился со знаком минус.

Бенчмарком операционной эффективности по результатам первого полугодия, как и в прошлом году, стал Ситибанк Казахстан с результатом почти 12%. Всего у трех банков CIR меньше 20%. Еще у четырех – от 20 до 30%. У 24 участников ренкинга данный коэффициент составил менее 50%.