Казахстанцы и бизнес задолжали более 21 трлн тенге

При этом 1,9 млн граждан из числа экономически активных не имеют кредитов

ФОТО: Depositphotos.com/kurdelev

На 1 января 2021 года 1,9 млн казахстанцев из числа экономически активного населения не имеют действующих кредитов. Такие данные привело Первое кредитное бюро в ходе ежегодной встречи FCB Media Day 2021 с представителями СМИ. В этом году мероприятие прошло под названием «Кредитный гамбит».

74% задолженности юридических и физических лиц приходится на БВУ

Ссудная задолженность по рынку розничных и бизнес-кредитов (без учета списанных кредитов) составила 21,7 трлн тенге, сообщили в ПКБ. Это общий портфель банков второго уровня, организаций, осуществляющих микрофинансовую деятельность, организаций с государственным участием и прочих кредиторов. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года прирост составил 1,3 трлн тенге, или 6,5%. (Данные могут отличаться от статистики НБРК из-за разных подходов в методологии. В статистику ПКБ входят все типы кредиторов, в том числе имеющих портфели, даже если они находятся в стадии ликвидации или бездействуют.)

В разрезе всех займов (юрлиц и физлиц) и типов кредиторов 74%, или 15,9 трлн тенге, составляет задолженность перед БВУ и 2%, или 456 млрд тенге, – перед МФО. В расчет включены все займы действующих на начало 2021 организаций, осуществляющих микрофинансовую деятельность.

По-прежнему большую долю в общем портфеле занимают и организации с государственным участием. На начало 2021 их портфель составил 3,3 трлн тенге (или 15% от общей доли). В категории «Прочие кредиторы» сумма задолженности составила 9%, или более 2 трлн тенге. В этом сегменте самые разные категории кредиторов, в том числе займы ликвидированных или бездействующих БВУ и МФО, лизинговые компании, коллекторские агентства и т.п. К слову, поставщиками информации в ПКБ на сегодня является 663 компании, представляющие 17 категорий кредиторов разного типа, в том числе находящихся под регулированием Агентства РК по развитию и регулированию финансового рынка и Международного финансового центра Астана.

Розничное кредитование перешло в зону умеренного роста

67% задолженности по общему портфелю приходится на юридических лиц и 33% - на физических. Если портфель бизнес-кредитов составил 14,5 трлн тенге, увеличившись на 714 млрд тенге (5,2%), то задолженность в рознице составила 7,1 трлн тенге, с приростом всего 9%, или 607 млрд тенге. При этом отметим, что по темпам роста розничное кредитование вышло в зону умеренного роста, так как в предыдущем периоде (за 2019) прирост составлял около 20%.

Снижение в сегменте розничного кредитования в 2020 произошло на фоне эпидемиологической ситуации, а также усиления регуляторного фона. Объем портфеля займов, выданных под залог жилой недвижимости (ипотечные кредиты), составил более 1,9 трлн тенге. Самый большой прирост в относительном выражении показали автокредиты. Портфель займов под залог автомобилей вырос на 22% и составил уже 707 млрд тенге. Это самый большой показатель роста в этом сегменте за последние годы. Портфель займов без залога почти не изменился и составил 3,8 трлн тенге. Портфель кредитных карт также стабилен на уровне 222,7 млрд тенге. Ежегодное снижение показывает рынок потребительских займов с залогом. Портфель таких кредитов составил 528 млрд тенге, снизившись также на 4%.

В выдачах розницы росли кредитные карты и автокредиты

Всего в 2020 году розничных кредитов было выдано на сумму 4,1 трлн тенге, что почти сопоставимо с объемами 2019. Но в структуре выдачи произошли изменения. В сегменте беззалоговых кредитов выдачи упали на 11% и составили 2,4 трлн тенге. Ростовыми в 2020 стали сегмент кредитных карт, выдачи которых увеличились на 19,5% и составили почти 170 млрд тенге, а также автокредиты. Всего в 2020 автокредитами было выдано 342 млрд тенге.

33% всех розничных займов сконцентрированы в городах Нур-Султан и Алматы. На рынке кредитования физических лиц 89% кредитов выдается БВУ (по сумме) и 10% - МФО.

Более 1,1 трлн тенге было выдано казахстанцам ипотечными займами. Актуальным также является и ипотечное кредитование в разрезе государственной и рыночной ипотеки. По данным ПКБ, порядка 80% ипотеки выдается за счет государства.

МФО увеличили портфель в два раза

Общая задолженность перед МФО по состоянию на начало 2021 с учетом юридических и физических лиц составила 456 млрд тенге, что почти в два раза выше показателя предыдущего периода. В том числе 16% задолженности составили микрозаймы, выданные до 50 МРП и до 45 дней. Такой рост обусловлен активным спросом на микрокредиты со стороны предпринимателей, смещением фокуса на предпринимательские кредиты в онлайн, а также техническим объединением МФО и кредиторов онлайн в один сегмент. (В этой статистике не учитываются данные по ломбардам и кредитным товариществам.)

85% заемщиков берут первые кредиты в банке

В 2020 в кредитную систему вошло 420 тысяч новых заемщиков. Они взяли свои первые кредиты на сумму 138,8 млрд тенге. При этом 85% казахстанцев предпочитает открывать свою кредитную историю в БВУ, и 15% - в МФО.

Качество портфеля в рознице улучшилось на 0,4 пункта, и NPL составил 10,9%. В целом многие эксперты отмечают, что на фоне пандемии качество заемщиков по факту не сильно ухудшилось. И небольшой количественный прирост больше связан с увеличением объемов кредитования в 2019 . Однако Индекс кредитного здоровья ухудшился с 68% до 62%. Этот индикатор показывает долю заемщиков с высокой вероятностью возврата займов в течение последующего года.

Бизнес-кредитование в 2020 году оживилось

Если розничное кредитование в 2020 показало снижение или умеренный рост, то в бизнес-сегменте чувствуется активность. На фоне спроса на кредитование и развитие онлайн-бизнес-микрокредитов БВУ И МФО портфель займов субъектов предпринимательства составил 14,5 трлн.

При этом значительно вырос портфель займов индивидуальных предпринимателей (ИП). Он составил 723 млрд тенге, увеличившись на 30% с прошлого года. Также в ПКБ отмечают продолжающихся рост розничных кредитов, которые оформляются ИП. Портфель таких займов составил 447,8 млрд и прирос на 18,7%. К слову, в прошлом году прирост розничных займов ИП составлял 88%. Текущая статистика показывает, что благодаря упрощению процедуры получения займов на предпринимательские цели, ИП в большей степени стали обращаться за кредитами в статусе юридического лица. В совокупности можно сказать, что объем портфеля, приходящегося на рынок ИП, составил уже 1,2 трлн тенге, и в 2020 этот сегмент показал положительный рост. Средняя выдача займа ИП составила 2,3 млн тенге.

В структуре выдач бизнес-кредитов также произошли изменения. Доля БВУ, традиционно выдающих основной объем кредитов, составила 87%. При этом казахстанские банки выдали кредитов на 9,4 трлн тенге на предпринимательские цели. Это на 2,5% меньше, чем в 2019. Другая ситуация в рынке МФО. Этот сектор выдал в 2020 году 189,4 млрд тенге бизнес-займов, увеличив объем выдачи на 23%.

FCB SME Index индивидуальных предпринимателей составил 15,3%

В целом потенциал роста в сегменте бизнес-кредитов остается высоким. Так, всего 13,2% предпринимателей, или 179 тыс. из 1,4 млн (включая МСБ, КХ и ИП) субъектов имеют действующие кредиты. В том числе кредиты имеют около 13,6 тыс. субъектов малого бизнеса, 164,3 тыс. ИП, а также 160 тыс. ИП, оформляющих кредиты в рознице, 1,1 тыс. субъектов среднего бизнеса.

Таким образом, FCB SME Index (отношение субъектов предпринимательства с кредитами к общему количеству действующих в Казахстане) по малому бизнесу составил 4,9%, по среднему – 46,2%, по ИП – 15,3%.

На фоне более стабильного качества портфеля розницы в бизнес-сегменте наблюдаются изменения. Так, доля NPL кредитов ИП составила 13,3%, показав улучшение в два раза, в малом бизнесе доля NPL составила 31,5%, в среднем бизнесе – 13% (увеличившись по сравнению с прошлым годом с показателя 8,5%), а также в крупном бизнесе – 5,8% (в прошлом году доля NPL крупного бизнеса составляла 3,3%.

С учетом того что рост рынка кредитов ИП не стабилизировался, снижение NPL в этом сегменте также можно считать техническим. Сектор кредитования ИП в последующие несколько лет является одним из наиболее перспективных, учитывая, что бизнесу приходится подстраиваться под текущие реалии эпидемиологической ситуации, и спрос на финансирование будет возрастать, заключили в ПКБ.

: Если вы обнаружили ошибку или опечатку, выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите CTRL+Enter
6486 просмотров
Поделиться этой публикацией в соцсетях:
Загрузка...
18 сентября родились
Берик Абдыгалиулы
депутат мажилиса парламента Казахстана
Самые Интересные

Орфографическая ошибка в тексте:

Отмена Отправить