Из лимона в лимонад. Как банки работают с плохими активами

За три последних года уровень просроченной задолженности клиентов перед БВУ снизился с 14,5 до 9,7%

ФОТО: © Depositphotos.com/nuvolanevicata

Отчасти это заслуга кредитования, которое продолжает пребывать в зоне роста. Даже если уровень NPL (просроченных займов) остается прежним, то чисто технически, если произошло увеличение ссудного портфеля, в процентном соотношении NPL снижаются, поясняет генеральный директор «Первого кредитного бюро» (ПКБ) Руслан Омаров.

Статистика показывает, что банки остаются главной кредитной силой казахстанской экономики, на их долю приходится 74% выданных средств. Основная выдача (67%) приходится на бизнес-кредиты, еще 33% – на розничное кредитование.

В 2020 кредитный рынок вырос на 7,1%, при этом розница росла быстрее, чем бизнес-кредиты. ПКБ не фиксирует существенного изменения качества ссудного портфеля розницы на начало 2021. Просрочка составила 10,9%, снизившись за год на 0,4%. Как видно, свои обязательства заемщики выполняют. Количество их увеличилось, что связано с тем, что все больше людей приходит в кредитную систему.

Однако темпы розничного кредитования замедляются. По информации ПКБ, по итогам 2020 такие кредиты приросли на 9%, тогда как в 2019 – на более чем 20%. В общем объеме розницы 44% составляют залоговые кредиты. Объективная причина снижения – замедление потребительской активности в карантинный период.

Также ПКБ отмечает ухудшение индекса кредитного здоровья – прогноза о том, как будут себя вести заемщики в последующие 12 месяцев. Если ранее 68% казахстанцев имели высокую вероятность возврата средств, то на начало 2021 показатель упал до 62%. Это означает, что розничный рынок продолжает находиться под влиянием постпандемического эффекта.

Бизнес-кредитование в 2020 также не отличилось высоким ростом, кредитный портфель здесь увеличился на 5,7%. В его структуре существенно, на 30%, приросли займы индивидуальным предпринимателям (ИП), достаточно активных заемщиков в клиентском кредитном сегменте. Банки в последнее время прилагают большие усилия, чтобы сделать процесс кредитования ИП и малого бизнеса максимально упрощенным и быстрым, предлагая для этого новые продукты и переводя кредитование в онлайн. Любопытно, что кредитная активность ИП не привела к ухудшению их кредитного качества. Если по итогам 2019 NPL портфеля ИП прирос на 1%, до 22%, то к началу 2021 просрочка снизилась на 10,8%, до 13,3%, что делает этот сегмент довольно привлекательным для банков.

Однако выросла на 2,1%, до 12,4%, просрочка ИП, взявших розничные займы. В ПКБ динамику считают вполне предсказуемой. Розничный сегмент ИП находится в стадии формирования и отличается достаточно заметной нестабильностью. Поэтому рост просрочки носит больше технический характер: объем выдач идет слишком большими темпами и просрочка не успевает «вызревать».

Малый бизнес продолжает занимать довольно существенную долю в ссудном портфеле БВУ. «Ковидные» ограничения не оказали на него сильного негативного влияния, полагают в ПКБ. Объем NPL здесь традиционно составляет порядка 30% и по итогам 2020 не изменился. Зато ухудшился портфель кредитов среднему бизнесу: объем просрочки вырос на 4,5%, до 13%. NPL кредитного портфеля крупного бизнеса достиг 5,8%, увеличившись на 2,5%.

Обобщая статистику, можно отметить замедление кредитных темпов и снижение у розничных заемщиков чувства уверенности в завтрашнем дне. Если тренды станут устойчивыми, банкам будет сложно перекрывать просроченные займы новыми выдачами.

Ставка на реализацию

С ростом NPL банкам придется формировать повышенные провизии для соблюдения пруденциальных нормативов, вытаскивая деньги из бизнеса и замораживая их в качестве подушки безопасности. Чтобы этого избежать, БВУ оперативно работают с «просрочкой», особенно с той ее частью, которая выходит в разряд безнадежных кредитов.

Ключевой инструмент в работе с безнадежными займами – создание специализированных дочерних организаций, которые приобретают у материнского банка сомнительные и безнадежные активы: кредиты, залогом которых выступает завершенная коммерческая и жилая недвижимость, строящаяся недвижимость, земельные участки. Дело в том, что законодательство ограничивает банки в деятельности, не относящейся к их основному профилю, и передает полномочия работы с токсичными активами в дочерние специализированные организации по управлению сомнительными активами (ОУСА).

Одним из видов активов, которые ОУСА принимают от родительского банка, являются права требований по проблемным долгам заемщиков банка со сроком просрочки свыше 90 дней. Процедура передачи достаточно простая. ОУСА приобретает у родительского банка проблемный актив или права требования. Затем утверждает план мероприятий, содержащий описание основных этапов и сроки управления такими активами. После оформления права собственности на имущество ОУСА приступает к управлению активами – сдает его в аренду (перезаключает или же заключает новые договоры с действующими или новыми арендаторами, если текущее состояние активов позволяет сдавать их в аренду), передает в доверительное управление, ищет варианты продажи, взыскивает задолженность по правам требования в виде денежных средств или в виде имущества. Зачастую ОУСА проводит предварительные ремонтные работы для обеспечения арендопригодного состояния активов, объясняют приблизительную схему работы ОУСА в пресс-службе Народного банка Казахстана.

В пресс-службе Банка ЦентрКредит отмечают, что продажа сомнительных и безнадежных активов в ОУСА не является конечным решением по таким активам, поскольку они продолжают отражаться в консолидированной финансовой отчетности банка. Поэтому основной задачей ОУСА является реализация активов на любом этапе управления. Все денежные средства, полученные ОУСА от управления активами, направляются в банк, за исключением средств, необходимых на покрытие текущих расходов.

К слову, согласно годовым отчетам Народного банка Казахстана, по состоянию на 31 декабря 2019 общая сумма активов ОУСА группы Halyk составила 201,9 млрд тенге против 162,8 млрд в 2018. По итогам 2020 общая сумма активов ОУСА увеличилась до 209,1 млрд тенге.

Что касается работы с сомнительными активами в группе БЦК, то объем реализации недвижимого имущества ТОО «ВСС-ОУСА» по итогам 2019 составил 8,7 млрд тенге. В сопоставимом периоде 2018 объем продаж недвижимости составил 2,6 млрд тенге. Доход от прироста стоимости при реализации активов за 2019 составил 427 млн тенге. Как сообщили в пресс-службе, по итогам 2020 динамика реализации недвижимого имущества ТОО «ВСС-ОУСА» оказалась положительной, объем реализации увеличился более чем в 2 раза. Точные цифры будут отражены в годовом отчете Банка ЦентрКредит за 2020.

Возможности есть

В пресс-службе Народного банка Казахстана отмечают хорошую текущую конъюнктуру для продажи активов в виде участков земли, коммерческой и жилой недвижимости. Строительный рынок стремительно развивается. Для строительства новых жилых комплексов застройщикам необходима земля, что стимулирует рост цен на земельные участки. На сегодняшний день наблюдается рост цен на землю примерно в 2,5 раза с начала 2020.

В вопросе работы с коммерческой недвижимостью, по мнению банка, присутствуют два явных фактора. На стоимость и ставки аренды офисных помещений негативно повлияла коронавирусная инфекция. Многие компании перешли на удаленный режим работы или существенно сократили арендуемые площади. В этом сегменте наблюдается сильное снижение спроса.

Что касается логистических центров, складов и баз, если таковые активы есть в портфелях ОУСА, сейчас к ним наблюдается повышенный интерес. Но, как показывает практика, уточняют в пресс-службе Народного, не все клиенты могут и готовы подтвердить свою финансовую отчетность, что приводит к затруднению одобрения со стороны БВУ кредитов на покупку данной недвижимости. Увеличение спроса на данную коммерцию стимулируется путем разработки новых продуктов в виде продаж в рассрочку.

Если говорить о рынке жилой недвижимости, то он ведет себя неоднозначно, полагают в Народном банке. После вступления в силу разрешения снимать пенсионные накопления наблюдается резкий рост цен. При этом объем реальных сделок сократился, «вследствие чего цены будут, скорее всего, скорректированы уже в середине 2021 года».

В Банке ЦентрКредит оценивают перспективы реализации активов более осторожно. По результатам 2020 года конъюнктура, по их мнению, сложилась неоднозначная, на фоне пандемии основным драйвером финансового рынка все-таки являлись государственные программы по поддержке деловой активности предпринимателей и реального сектора экономики в целом. В том числе в части субсидирования ставки кредитования для бизнеса, расширения видов отраслей, попадающих под льготное кредитование, поддержки строительного рынка через ЕНПФ (возможность снятия пенсионных накоплений) и Отбасы Банк (льготная ипотека), уточняют в БЦК. Соответственно, высокий спрос наблюдался в первую очередь на объекты жилой недвижимости, на земельные участки в черте города под застройку жилых домов и коммерческие объекты туристической отрасли. «Стоит также отметить закономерное снижение спроса на объекты работающего бизнеса, связанное с ограничительными мерами деятельности в рамках пандемии, таких как рестораны, кафе, образовательные центры и прочие», – отмечают в Банке ЦентрКредит.

Как видно, БВУ через дочерние ОУСА создали большой портфель, в том числе ликвидных активов, которые в зависимости от рыночной ситуации успешно реализуются на открытом рынке. Расчистка кредитных портфелей через реализацию активов может пойти быстрее, если число игроков рынка стрессовых активов увеличится, а сам рынок станет более понятным и прозрачным. Одна из причин неразвитости рынка связана как раз с переуступкой прав требования исключительно дочерним ОУСА, коллекторским компаниям, Фонду проблемных кредитов, а также специализированным компаниям, созданным для секьюритизации банковских кредитов.

Учитывая объем кредитной просрочки, рынок стрессовых активов можно оценить в сотни миллиардов тенге. Для его перезапуска необходимы новые законодательно оформленные правила игры, допускающие на рынок частные компании. И, похоже, регулятор намерен идти в этом направлении. Выступая на заседании правительства в конце февраля, председатель Агентства по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФ) Мадина Абылкасымова заявила, что регулятор намерен создать ликвидный рынок неработающих активов. Для этого будут разработаны законодательные поправки, устраняющие правовые и налоговые барьеры. А также иные стимулы для привлечения частных управляющих компаний на рынок стрессовых активов. В обозримом будущем такой рынок может стать новым перспективным направлением в сегменте слияний и поглощений и привлечь в Казахстан иностранный капитал.

: Если вы обнаружили ошибку или опечатку, выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите CTRL+Enter
7964 просмотров
Поделиться этой публикацией в соцсетях:
Об авторе:
Загрузка...
25 июля родились
Именинников сегодня нет
Самые Интересные

Орфографическая ошибка в тексте:

Отмена Отправить