В фокусе внимания дня — июньская статистика по инфляции в стране

Валютный рынок

На фоне приостановки коррекции на рынке нефти нацвалюта завершила торги среды умеренным укреплением к доллару США после краткосрочной фиксации прибыли днём ранее. По итогам валютных торгов средневзвешенный курс по паре USDKZT снизился до отметки 427,31 тенге за доллар (-0,56 тенге). При этом объём торгов резко вырос и составил $162,2 млн (+$51 млн). Рост торговой активности, вероятно, обусловлен подготовкой игроков рынка к продолжительным выходным в стране.

КФГД обратился к вкладчикам АО «Capital Bank Kazakhstan» 

Между тем в фокусе внимания дня — публикация данных по изменению общего уровня цен на товары и услуги за июнь. Напомним, в мае годовая инфляция выросла до отметки 7,2% с 7,0% месяцем ранее.

На сегодняшней утренней сессии пара USDKZT (10:35 ALA) торгуется на уровне 425,99 тенге за доллар, что на 1,32 тенге ниже средневзвешенного курса закрытия предыдущей сессии.  

Курс USDKZT

Источник: KASE

Денежный рынок

Индикативные ставки денежного рынка в среду продемонстрировали понижательную динамику на фоне ревальвационной динамики нацвалюты, а также сохраняющегося профицита тенговой ликвидности в системе (~5,5 трлн тенге). По итогам дня средневзвешенная стоимость привлечения тенговой ликвидности под доллар США снизилась до 8,13% годовых (-37 б.п.), а средневзвешенная ставка по операциям репо овернайт опустилась до 8,44% годовых (-6 б.п.). При этом совокупный объём торгов составил 397,0 млрд тенге в сравнении с 337,8 млрд тенге днём ранее. 

Фондовый рынок

В среду индекс KASE продолжил движение в довольно узком боковом коридоре, продемонстрировав нулевую динамику по итогам дня – 3 344,07 пункта (+0,04%). При этом инструменты индекса показали разнонаправленное изменение. Рост цен на акции Казатомпрома (+1,3%) и Народного банка (+1,2%) был нивелирован снижением долевых инструментов Kcell (-2,5%) и Казахтелекома (-1,9%). Из прошедших событий на долговом рынке отметим, что Аграрная кредитная корпорация привлекла на KASE через подписку 35,0 млрд тенге, разместив 10-летние облигации со ставкой купона 15% годовых.

Мировой рынок

Основные фондовые индексы США преимущественно выросли (в пределах 0,1-0,6%) на фоне более сильного относительно ожиданий роста числа занятых в частном секторе США в июне. По данным ADP, число рабочих мест в частном секторе США в прошлом месяце увеличилось на 692 тыс., тогда как аналитики ожидали роста показателя на 600 тыс. человек. Оптимизм на рынке также поддерживается перспективой дополнительного бюджетного стимулирования (инфраструктурный план расходов на $1 трлн) и заверениями Федрезерва о сохранении процентных ставок на текущем уровне (0-0,25%) до конца 2022 года. Немаловажным фактором во вчерашней динамике рынка (основной рост наблюдался в акциях стоимости) аналитики указывают ребалансировку инвестпортфелей к завершению второго квартала.

С другой стороны, сдерживающим фактором выступают карантинные ограничения в разных странах мира, направленные на сдерживание распространения новых штаммов Covid-19, которые могут оказать негативное влияние на восстановительный рост мировой экономики.

Нефтяной рынок

Цена нефти Brent в среду выросла до отметки $75,1 за баррель (+0,49%) на фоне снижения запасов сырья в США, а также в преддверии министерской встречи ОПЕК+. Так, коммерческие запасы нефти в США за прошлую неделю снизились на 6,7 млн баррелей при ожиданиях падения на 4,7 млн баррелей. Нефтетрейдеры в ожидании решения сегодняшнего заседания министерского мониторингового комитета ОПЕК+ по уровням добычи в августе. Раннее СМИ сообщили о том, что альянс может рассмотреть увеличение добычи на 500 тыс. баррелей в сутки. Однако препятствием на пути увеличения добычи выступает распространение новых штаммов коронавируса, а также возможное увеличение нефтедобычи Ираном.

Российский рубль

Несмотря на вышеуказанный рост аппетита к риску на мировых площадках и позитивную динамику цен на нефть российский рубль завершил торги среды ослаблением. По итогам торгов курс по паре USDRUB вырос на 0,53%, до 73,15 рубля за доллар. Среди возможных причин такого движения называются отсутствие поддержки налогового периода, рост спроса на импортные товары по мере восстановления экономики и валюту для зарубежных поездок ввиду открытия внешних границ.

Отметим также, что на аукционах ОФЗ в среду инвесторам были предложены бумаги на 50 млрд рублей, однако Минфин смог занять лишь 8,5 млрд. При этом одно из размещений (10-летних ОФЗ-26240) ведомство признало несостоявшимся из-за отсутствия спроса по приемлемым уровням цен. Между тем на ежегодной «Прямой линии» президент РФ Владимир Путин заявил, что инфляция в РФ в 2021 году не уложится в таргет в 4%, но может не превысить 5%.

События в Казахстане:                    

• Депутаты парламента подвели итоги своей работы.
• Под внешним управлением находится 1,1 трлн тенге активов ЕНПФ.
• Национальный банк принял участие в заседании координационного комитета Регионального центра МВФ в Алматы.
• На достройку Астана-LRT нужен ещё $1 млрд.
• Теперь субсидировать кредиты застройщиков будет "Казахстанская жилищная компания".
• С фермерами заключат форвардные контракты на 60 млрд тенге.

Корпоративные события:  

• В правление КазТрансГаза вошел Азамат Майтиев.
• Курманов Р.Ж. избран членом совета директоров АО "Национальная компания "Продовольственная контрактная корпорация".
• Исаев Р.М. избран председателем правления АО "Казахстанская жилищная компания".
• Опубликован аудиторский отчет по финансовой отчетности АО "БАСТ" за 2020 год.

Международные события:

• Путин ответил на вопрос о преемнике.
• Си Цзиньпин заявил, что без Компартии не было бы нового Китая.
• Китайский сервис такси DiDi провел IPO на $4,4 млрд.
• Нидерланды обвинили Россию в создании опасной ситуации для их фрегата в районе Крыма.
• Ракета SpaceX успешно вывела на орбиту 88 спутников.