В 2013 Казахстан выпустит евробондов на $1 млрд
В этом году РК собирается вернуться на глобальный рынок еврооблигаций с займом до $1 млрд, заявил министр финансов Болат Жамишев в пятницу на ежегодном собрании Европейского банка реконструкции и развития
На развивающихся рынках Казахстан имеет один из самых низких коэффициентов государственного долга, а его последняя государственная еврооблигация была погашена в 2007 году. Глава Минфина РК Болат Жамишев заявил, что новый выпуск облигаций будет направлен на создание benchmarks для корпоративных заемщиков, пишет Рейтер.
«В 2013 году мы хотели бы вернуться на рынок долговых обязательств, и я думаю, что мы, вероятно, позаимствуем до $1 млрд, - сказал он на ежегодном собрании Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР). -Мы хотим выйти на внешние рынки не ради денег, а для получения займов, benchmarks и для того, чтобы презентовать себя на этом рынке».
Он отказался давать какие-либо комментарии по поводу того, какая процентная ставка по облигациям будет считаться приемлемой для Казахстана. Рассчитываемые инвестбанком J.P. Morgan индексы долговых обязательств EMBI Global Index показывают, что риски казахстанских ценных бумаг на 245 пунктов выше рисков казначейских ценных бумаг США.
Результаты индекса основаны на процентных ставках национальных компаний, которые имеют право на суверенный индекс. Например, к ним относится «Казмунайгаз».
В прошлом месяце КМГ через двойной транш разместила облигации общим объемом $3 млрд, ставка купона составила 5,75% на 30 лет и 4,40% на 10 лет. Размер книги заявок на приобретение еврооблигаций компании составил $14 млрд.
Жамишев заявил, что правительство уже начало искать банки, которые будут участвовать в выпуске суверенных облигаций. «Мы уже отправили [запрос на предложения] банкам и юридическим консультантам», - сказал он.
