Цены на нефть достигли максимума с ноября 2014

Фото: © Depositphotos.com/Dyshlyuk

Свой ежедневный обзор рынков и бирж представляет аналитический центр Ассоциации финансистов Казахстана.

Мировые цены на нефть в среду, 18 апреля, заметно выросли на фоне данных по снижению запасов сырья в США. Согласно данным торгов, июньский фьючерс на Brent подорожал на 3,07%, до $73,78 за баррель, что является максимумом с ноября 2014. Ранее в среду Управление энергетической безопасности (EIA) Минэнерго США сообщило, что коммерческие запасы нефти за прошлую неделю уменьшились на 1,1 млн баррелей (-0,2%) до 427,6 млн баррелей. При этом аналитики ожидали уменьшения запасов лишь на 0,5 млн баррелей до 428,1 млн баррелей. Кроме этого, дополнительную поддержку котировкам оказало сообщение агентства Reuters о том, что Саудовская Аравия будет стремиться к цене $80 или даже $100 за баррель.

Нефть Brent

Источник: StockCharts

Российский рубль заметно укрепился к доллару по ходу торгов 18 апреля на Московской бирже. Поддержку российской валюте оказал рост цен на нефть более чем на 3%, к тому же на стороне рубля выступает апрельский налоговый период в РФ, пик которого приходится на следующую неделю. Курс по паре USDRUB за вчерашний день снизился на 1,13%, до 60,83 рубля за доллар. При этом стоит отметить, что инвесторы все ещё опасаются вложений в рублевые активы. Так, Минфин РФ не смог разместить все предложение ОФЗ в 20 млрд, продав их лишь на 13,2 млрд рублей.

Национальная валюта продолжила отвоевывать потерянные ранее позиции на пониженных объёмах по ходу вчерашних торгов. Так, торги на KASE завершились укреплением средневзвешенного курса тенге к доллару на четверть тенге до 327,87 тенге за доллар. При этом объём торгов по валютной паре USDKZT снизился почти в три раза и составил 97,2 млн долларов. В то же время средневзвешенный курс по паре RUBKZT укрепился на четыре тиына и закрылся на уровне 5,33 тенге за рубль. На данный момент (10:45 AST) курс по паре USDKZT составляет 325,65 тенге за доллар. 

Курс USDKZT

Источник: KASE

Денежный рынок продолжает движение в сторону нижней границы базовой ставки НБРК. По итогам торгов индекс денежного рынка - MM Index закрылся на уровне 8,34% годовых. Средневзвешенная доходность однодневных операций репо увеличилась на 7 б.п., до 8,34% годовых, в то время как доходность однодневных своп-операций по паре USDKZT оказалась на уровне 8,33% годовых (+43 б.п). Между тем некоторую поддержку национальной валюте продолжает оказывать изъятие избыточной краткосрочной ликвидности регулятором. В среду НБРК разместил два вида нот суммарным объёмом 294,3 млрд тенге: из них недельные ноты на сумму 99,9 млрд тенге под 8,46% годовых (99% спроса), а также месячные ноты на сумму 194,4 млрд тенге под 8,5% годовых (100% спроса). Тем временем совокупный объём нот в обращении снижается и находится вблизи 3,9 трлн тенге.

Fitch подтвердило рейтинги Казахстана на уровне «BBB»

В понедельник, 16 апреля, в 17:00 будет объявлено решение НБРК по базовой с... →

Фондовый рынок страны 18 апреля снова закрылся в «зелёной» зоне: по итогам торгов акциями значение индекса KASE выросло на 0,34%, до 2 465,03 пункта. При этом объём торгов акциями вырос относительно предыдущего торгового дня в 4,2 раза, до 372,2 млн тенге. В этот раз росту индекса способствовало увеличение цен на акции KAZ Minerals PLC (+3,9%, до 4 240,0 тенге) и Казахтелекома (+1,1%, до 28 119 тенге). В то же время наибольшее снижение вчера показали акции Народного банка (-1,9% до 108,5 тенге).

Индекс доллара закрылся ростом на 0,13%, до 89,35 пункта на фоне высказываний президента ФРБ Нью-Йорка Дадли и публикации «Бежевой книги». Так, Дадли сообщил, что видит нейтральную ставку денежной политики на уровне 3% и ожидает медленного роста инфляции в диапазоне 1,5% до 2,5%. Он также отметил, что любое ухудшение в торговле с Китаем может повлиять на экономические перспективы США, а более низкие доходности на рынке облигаций сложились в основном из-за того, что экономика США в хорошем состоянии и отмечается рост процентных ставок. В то же время в Бежевой книге ФРС отмечается, что рост числа занятых продолжается, а рынок труда характеризуется как имеющий мало свободных ресурсов по стране и недостаток в высоквалифицированных специалистах.

Тем временем фондовый рынок США в среду закрылся разнонаправленно. Индексы S&P 500 и Nasdaq показали небольшой рост на 0,1% и 0,2% соответственно, в то время как Dow Jones снизился на 0,2%. Снижение Dow аналитики связывают с разочаровывающими квартальными результатами IBM и распродажей бумаг производителей полупроводников. Между тем доходность облигаций казначейства США в среду выросла, но инвесторы обеспокоены уменьшением спрэда в доходности между краткосрочными и долгосрочными облигациями. Так, доходность двухлетних трежерис вчера составила 2,431% годовых, пятилетних – 2,731%, 10-летних – 2,875%, а 30-летних – 3,061%.  Таким образом, спрэд между облигациями от пяти до 30 лет сократился в среду до 33 базисных пунктов, самого низкого значения с 2007. Тем временем спрэд между облигациями от двух до 10 лет составил 44 базисных пункта, что также является самым минимальным за последние десять лет.

Спрэд между доходностями гособлигаций США

Источник: Bloomberg

События в Казахстане

• Назарбаев: программа по оздоровлению банков будет закрыта.
• Президент поручил начать реализацию новой ипотечной программы.
• Национальный банк совместно с правительством согласовали уточнённые прогнозы развития экономики страны.
• Д.Акишев - Золотовалютные резервы НБРК с начала года выросли на 1,1% до 31,1 млрд. долларов США на конец марта.
• Президент биржи МФЦА может быть назначен на следующей неделе.
• АФК предлагает совместить добровольное и обязательное медстрахование.

Корпоративные события

• Акционер Банка Астаны Олжас Тохтаров: Внезапно!
• Алия Есмуканова назначена заместителем председателя правления Bank RBK.
• ERG купила контрольный пакет акций энергетической компании в ЮКО.

Международные события

• Мировая экономика растёт, но надо готовиться к трудным временам, прогнозирует МВФ.
• Эрдоган объявил о проведении 24 июня досрочных парламентских, президентских выборов.
• Госдеп вновь пригрозил Турции санкциями за покупку С-400.
• Южная Корея думает о мирном договоре с КНДР, директор ЦРУ встретился с Ким Чен Ыном. 
• Эксперты по химическому оружию отложили поездку в Думу из-за стрельбы в городе – источники.
• Мировые потери от киберпреступлений в 2019 году могут достичь 2 трлн долларов.