Строительная компания разместила облигации на фондовой бирже

Это размещение является знаменательным событием на локальном фондовом рынке, став первой и крупнейшей дебютной рыночной сделкой в строительной индустрии Казахстана. Результаты, достигнутые лидером индустрии – инновационным строительным холдингом BI Group, задали новый ориентир для казахстанского корпоративного сектора и продемонстрировали новые возможности как для эмитентов, так и для инвесторов.

Выпуск облигаций осуществила компания, входящая в группу компаний BI Group – ТОО «Мегастрой лтд», которая является активным застройщиком на рынке и за свою деятельность успешно реализовала строительство многих жилых комплексов по договорам генерального подряда, среди которых знаковые проекты «Времена года», «Виват Променад», Ray Residence, «Атлант» и многие другие.

В BI Group отметили, что привлечение средств через фондовый рынок позволит группе стать более открытой и прозрачной, а также поможет придерживаться международных стандартов и развивать этические принципы ведения бизнеса. Фондовой площадкой была определена биржа МФЦА, функционирующая в соответствии с английским правом.

«При выборе фондовой биржи, группа компаний BI Group учла возможность участия в размещении всех заинтересованных инвесторов, включая иностранных. Безусловно, в этот раз основную часть инвесторов составили локальные розничные инвесторы, однако наш холдинг реализует проекты и за пределами Казахстана, поэтому мы не исключаем участия международных инвесторов в последующих выпусках», - отметил заместитель председателя правления по финансам BI Group Алмас Лепесбаев.

Отличительной особенностью данного размещения является активное участие в нём частных инвесторов, ведь холдингу удалось собрать максимальное на сегодняшний день количество розничных инвесторов при размещении облигаций. Результаты размещения свидетельствуют о высоком доверии населения строительной группе BI Group.

«Успех дебютного размещения облигаций эмитента в первую очередь обусловлен узнаваемостью и высокой репутацией бренда BI Group, а дополнительным бонусом стала возможность краткосрочного инвестирования в бумаги с хорошей доходностью, - прокомментировал событие заместитель председателя правления АО «Jýsan Invest» Максим Кабанов.

В АО «Jýsan Invest» также подчеркнули, что размещение сопровождалось значительным превышением спроса над предложением, вследствие чего пришлось увеличить сумму размещения для максимального удовлетворения спроса инвесторов. Все средства, привлеченные с выпуска облигаций, ТОО «Мегастрой лтд» планирует направить на общекорпоративные нужды и финансирование своей основной деятельности.

Выпуск облигаций составил 6,1 млрд тенге (6,1 млн штук) со сроком обращения 12 месяцев (дата погашения – 31 марта 2022 года). Номинальная стоимость одной бумаги - 1000 тенге. Ставка вознаграждения составила 18% годовых. Периодичность выплаты купона – раз в полгода.

Учитывая, что размещение стало дебютным для эмитента, для предоставления полной уверенности своим инвесторам, солидарным гарантом по выпущенным облигациям выступила холдинговая компания ТОО «BI-Holding», объединяющая компании, оперирующие под брендом BI Group. Вся консолидированная финансовая отчётность BI-Holding формируется по принципам МСФО, аудит осуществляет компания из «большой четверки» – KPMG.

ТОО «Мегастрой лтд» было основано в 2007 году, занимается строительством бизнес-центров, торгово-развлекательных комплексов, жилых, культурных и социальных объектов. Основной акционер – ТОО «BI-Development», которому принадлежит 99% акций компании.