США рассматривают дипломатический бойкот Олимпиады 2022 года в Пекине

Валютный рынок

Нацвалюта в четверг оставалась под давлением продавцов, с углублением коррекции на рынке нефти во время сессии KASE, а также высокой волатильности курса российского рубля. По итогам биржевых торгов четверга курс по паре USDKZT сложился на уровне 431,6 тенге за доллар (+0,85 тенге), впервые с конца апреля текущего года. При этом объём торгов сохранялся повышенным – $172,6 млн (-$19,3 млн).

Курс USDKZT:

Источник: KASE

Денежный рынок

Индикативные ставки денежного рынка продемонстрировали разностороннюю динамику (TONIA снизилась с 9,06% до 8,98%, SWAP – выросла с 8,87% до 9,07%), но сохраняются у нижней границы коридора базовой ставки. С приближением пика квартальных налоговых выплат (25.11) волатильность ставок может значительно увеличиться. Между тем отрицательная нетто-позиция по операциям НБРК особо не изменилась и находится вблизи отметки 5,2 трлн тенге, где в основном преобладают ноты НБРК и недельные депозиты (около 93% портфеля).

Фондовый рынок

Биржевые торги акциями в четверг завершились ростом – значение индекса KASE достигло отметки 3 810,70 пункта (+0,56%). В структуре индекса наибольший рост отмечался в акциях Народного банка (+1,2%) и КазТрансОйла (+2,4%). Отметим, в четверг нефтетранспортная компания сообщила о расширении сферы деятельности и изменении оказываемых услуг. В то же время спрос на акции Народного банка, вероятно, обусловлен ожиданиями сильной отчетности за третий квартал текущего года.

Мировой рынок

Ключевые фондовые индексы США в четверг преимущественно выросли на 0,4–0,5% на фоне сильных данных по заявкам по безработице и продолжающегося сезона корпоративной отчетности. Так, за прошлую неделю в США заявки на пособия по безработице подали 268 тыс. человек, что примерно соответствует ожиданиям рынка (260 тыс.). При этом показатель снижается седьмую неделю подряд, сигнализируя об улучшении ситуации на рынке труда.

В МВФ за увеличение налогов в РК, но против участия Нацбанка в госпрограммах

Между тем более 90% компаний из списка S&P 500 уже опубликовали свои квартальные результаты, и более 80% из них превзошли ожидания аналитиков. Прогнозируется, что прибыль компаний из списка S&P 500 вырастет на 41,5% в годовом выражении.

Из других важных событий отметим, что президент США Джо Байден не исключил дипломатический бойкот Олимпиады 2022 года в Пекине. Ранее американские СМИ сообщили, что Байден обеспокоен по поводу действий КНР в Синьцзяне, а также относительно соблюдения прав человека в целом.

Нефть

Несмотря на внутридневное снижение, котировки нефти Brent в четверг закрепились выше отметки $81 за баррель (+0,93%). Поддерживали сентимент на рынке данные о снижении запасов сырья в США. Так, коммерческие запасы нефти в стране за прошлую неделю неожиданно снизились на 2,1 млн баррелей, тогда как аналитики ждали рост показателя на 1,4 млн баррелей. Между тем среди ключевых факторов давления отметим растущую вероятность поставок сырья из стратегических резервов, значительное ухудшение эпидемиологической ситуации в Европе (локдауны вводят Австрия, Нидерланды, Ирландия, также готовятся вернуть жесткие ограничения Германия, Италия, Испания и др.).

Российский рубль

По итогам вчерашних торгов курс по паре USDRUB вырос на 0,76%, до 73,10 рубля за доллар. Несмотря на улучшение конъюнктуры сырьевого рынка, давление на рубль оказывали распродажи российского госдолга. Так, ценовой индекс государственных облигаций РФ, RGBI, обновил минимум с февраля 2019 года и составил 135,7 пункта. Отметим, что рост инфляции в РФ вновь ускоряется, усиливая ожидания нового повышения ключевой ставки ЦБРФ в декабре. Отметим, что, по ожиданиям аналитиков, Банк России в декабре повысит ключевую ставку на 50 б.п., до 8,0% годовых.

События в Казахстане:

• Президент: Необходимо расширять горизонты нашей внешней политики.
• Подписан закон о контроле денежных операций чиновников.
• Инфляция в Казахстане может оставаться высокой в краткосрочной перспективе.
• Глава Минэнерго РК заявил о невозможности регулирования цен на топливо.
• Потребительские товары стали основными драйверами импорта.
• Нацбанк ожидает роста ВВП в 2021 году на уровне 3,7-4%.
• Ерулан Жамаубаев рассказал о расходах бюджета до 2025 года.
• В Налоговом кодексе одна минимальная заработная плата будет заменена 14 МРП.

Корпоративные события:

• "КазТрансОйл" сообщает о расширении сферы деятельности и изменении оказываемых услуг.
• "КазТрансОйл" сообщает об утверждении временного компенсирующего тарифа на регулируемую услугу по перевалке нефти на головной нефтеперекачивающей станции Кенкияк.
• Совет директоров "Казына Капитал Менеджмент" принял решение о размещении простой акции общества путем реализации единственным акционером права преимущественной покупки акций.
• 9 декабря состоится общее собрание держателей облигаций KZ2C00004059 (ATFBb16) First Heartland Jusan Bank.
• "КазАгроФинанс" сообщил о погашении своих облигаций KZ2C00003788 (KAFIb6).

Международные события:

• BILD: Лукашенко выдвинул два ультиматума Меркель.
• Франция и ФРГ призвали Россию вернуться к переговорам по Донбассу.
• Лондон поможет Варшаве разработать систему ПВО Narew.
• Великобритания продолжит оказывать поддержку Украине в военной сфере.
• Рост экономики стран ОЭСР превысил допандемийный уровень.
• Узбекистан и Россия на межрегиональном форуме заключили контракты на $8,9 млрд.
• Пандемия коронавируса надолго затормозит экономику России и развивающихся стран.