Спрос на нефть возрастает на фоне постпандемийного восстановления экономик

Валютный рынок

По итогам вчерашних торгов на KASE курс USDKZT снизился на 1,14 тенге, до 425,09 тенге за доллар. В то же время курс RUBKZT за вчерашний день подрос до 6,04 (+0,03 тенге) тенге за рубль. 

Укреплению позиций тенге относительно доллара США способствовали благоприятные внешние условия и повышение базовой ставки до 9,75% годовых с процентным коридором ±1,0 п.п. Нацбанк принял такое решение на фоне сохраняющегося проинфляционного давления в экономике, в результате которого инфляция формируется выше прогнозного диапазона 7,5–8,5% в 2021 году. Другими факторами повышения ставки выступили рост цен на мировых рынках, ускорение инфляции в странах – торговых партнерах и высокие инфляционные ожидания внутри страны.

Цена на нефть Brent впервые за три года превысила $86 за баррель

На сегодняшней сессии пара USDKZT (11:07 ALA) торгуется на уровне 425,55 тенге за доллар, что на 0,46 тенге выше средневзвешенного курса закрытия предыдущей сессии. 

Курс USDKZT:

Источник: KASE

Денежный рынок

Стоимость коротких денег на KASE продемонстрировала восходящую динамику. В частности, стоимость операции репо овернайт выросла на 8 б.п., до 8,99% годовых, тогда как доходность однодневных сделок своп увеличилась до 8,89% годовых (+0,40 б.п.). Совокупный объем торгов однодневными инструментами денежного рынка составил 462,4 млрд тенге против 429,5 млрд тенге днем ранее.

Нацбанк вчера провел два аукциона по изъятию краткосрочной тенговой ликвидности. Рынку были предложены краткосрочные ноты и возможность разместить средства на недельном депозите в НБРК. Спрос на ноты составил 173,6 млрд тенге и был удовлетворён в объеме 153,7 млрд тенге. Доходность нот составила 9,47% годовых. На недельных депозитах в Нацбанке были размещены 587,7 млрд тенге при доходности 9,50% годовых. Отметим, что объем размещения на недельном депозите днем ранее составил 313 млрд тенге.

Фондовый рынок

Начало торговой недели на казахстанском рынке акций стартовало с умеренного снижения, индекс KASE опустился до отметки 3 736,59 пункта (-0,04%). В составе индекса динамику роста продемонстрировал Кселл (+3,0%). В то же время заметно подешевели долевые бумаги Казатомпрома (-2,3%). Среди прочих событий на рынке отметим, что Фридом Финанс стал одним из ведущих казахстанских менеджеров дебютного размещения еврооблигаций «Самрук-Қазына» на сумму $500 млн.

Мировой рынок

Американские фондовые индексы растут в понедельник на 0,19%–0,91% во главе с бумагами Tesla и PayPal. Акции PayPal Inc прибавили 4,9% после сообщения компании о том, что в настоящий момент она не планирует покупать Pinterest Inc, бумаги которого на этом фоне опустились на 13,6%. Акции Tesla прибавили около 4,5%; автопроизводитель получил заказ от Hertz Global Holdings (компания по прокату автомобилей) на 100 тыс. электромобилей. На прошлой неделе Tesla заняла пятое место в списке самых дорогих американских компаний, обойдя по капитализации Facebook.

Предстоящая неделя на рынке США будет одной из самых насыщенных корпоративными отчётами: более 150 компаний, входящих в индекс S&P 500, опубликуют финансовые результаты за 3 квартал текущего года. В этот период, как правило, волатильность индексов снижается.

Нефть

Предложение на нефтяном рынке остается ограниченным, а спрос возрастает на фоне постпандемийного восстановления. Цены на нефть по итогам торгов понедельника растут на 1,57%, до $85,99 за баррель. Дополнительную поддержку ценам оказывает беспокойство рынка по поводу дефицита газа и угля в Китае, Индии и Европе, что приводит к переходу на нефтяное топливо при генерации электроэнергии.

Тем временем министр энергетики Саудовской Аравии на выходных заявил, что ОПЕК+ должен и дальше придерживаться осторожного подхода к вопросу об управлении глобальными поставками нефти. Эту идею также поддерживают Нигерия и Азербайджан.

Российский рубль

Рубль продолжил укреплять свои позиции после решения ЦБ РФ повысить ставку до 7,5% на заседании 22 октября. По итогам торгов на Московской бирже курс USDRUB снизился на 0,83%, до 69,74 рубля за доллар. В связи с преодолением психологически важной отметки 70 рублей за доллар некоторые крупные банки зафиксировали существенный рост интереса клиентов к обмену валюты, в пятницу наблюдался повышенный спрос на валюту со стороны физических лиц, наибольшим спросом пользовался доллар США. 

События в Казахстане:

• Президент предложил создать зону приграничной торговли с Туркменистаном.
• Аскар Мамин обсудил с вице-премьером Венгрии расширение сотрудничества двух стран.
• Нацбанк повысил базовую ставку до 9,75% годовых.
• Казахстанцы смогут получать услуги ЦОНов по видеозвонку — Мусин.
• Минсельхоз Казахстана назвал залог продовольственной безопасности страны.
• Концепцию развития малого и среднего предпринимательства разработали в Казахстане.
• На строительство 6 мусоросжигающих заводов потребуется 293 млрд тенге.

Корпоративные события:

• Акционеры "Фридом Финанс" приняли решение об увеличении количества объявленных простых акций KZ1C00001262 (FFIN) на 10 млн штук.
• Kaspi.kz опубликовал финансовые результаты за третий квартал 2021 г.
• RG Brands Kazakhstan выплатил дивиденды единственному участнику за 2020 г.
• Изменен состав правления "Казахстанской Жилищной Компании".
• 24 ноября состоится ВОСА KEGOC.
• Kaspi.kz покупает БТА Банк Украина.
• Jusan Mobile и "Туркментелеком" состыкуют телекоммуникационные сети на границе Казахстана и Туркменистана.

Международные события:

• Эрдоган передумал высылать десять послов после их нового заявления.
• ЦРУ предрекло мировую войну к 2040.
• Financial Times узнала о планах Евросоюза снова открыть дипмиссию в Афганистане.
• Alibaba за год потеряла $344,4 млрд капитализации.
• Цена нефти марки WTI превысила $85 за баррель.
• "Газпром" сохранил оценку поставок газа в Европу и Турцию на 2021 год.
• CNBC: Mastercard откроет доступ к криптовалютам всем банкам и продавцам в своей сети.