Рынки в ожидании итогов промежуточных выборов в США

По итогам вчерашних торгов на валютном рынке KASE рост стоимости доллара США продолжился – средневзвешенный курс по паре USDKZT сложился на уровне 371,88 тенге за доллар, что на 57 тиынов выше средневзвешенного курса торгов 02 ноября. При этом объём торгов американской валютой снизился до $62,0 млн, что практически в два раза ниже среднедневного объёма торгов в октябре ($110,9 млн). Низкой торговой активности способствуют выходной день в РФ и предстоящие промежуточные выборы в США. 

На текущей утренней сессии пара USDKZT (10:19 AST) торгуется на уровне 371,40 тенге за доллар, что на 48 тиынов ниже средневзвешенного курса закрытия предыдущей сессии. 

Диаграмма 1. Курс USDKZT:

Источник: KASE

Ставки на денежном рынке в понедельник продемонстрировали разнонаправленную динамику, однако композитный индикатор денежного рынка MM Index снизился на 4 б.п., до 8,20%. В сегменте репо овернайт средневзвешенные ставки не изменились – 8,25% годовых (объём – 284,3 млрд тенге), а доходность двухдневных операций репо выросла на 7 б.п., до 8,32% годовых. В то же время на рынке операций валютного свопа (SWAP-1D) средневзвешенная доходность снизилась на 1,13%, до 6,81% годовых (11,0 млрд тенге), тогда как индикатор доходности операций двухдневного валютного свопа (SWAP-1D) снизился на 6 б.п., до 7,8% годовых при объёме торгов, равном 116,1 млрд тенге.

Тем временем НБРК продолжает наращивать позицию по выпущенным краткосрочным нотам – суммарная задолженность регулятора по указанным обязательствам превысила 4,0 трлн тенге. Вчера наступил срок погашения недельных бумаг на 285,2 млрд тенге (размещённых 25 октября), тогда как подошла дата оплаты нот на 346,8 млрд тенге. Вчера НБРК провёл два аукциона по продаже бумаг со сроком обращения 7 и 28 дней, и датой оплаты 07 ноября. Недельных нот было продано на 250,0 млрд тенге при доходности 8,77% годовых и спросе, равном 283,0 млрд тенге. Также были реализованы бумаги на 222,1 млрд тенге со сроком обращения 28 дней и доходностью 8,79% годовых. Спрос на месячные обязательства составил 301,9 млрд тенге.  

Фондовый рынок Казахстана заметно просел по итогам торгов в понедельник. Так, капитализация рынка акций KASE снизилась на 0,35%, до 15,36 трлн тенге. При этом основные потери понесли наиболее ликвидные бумаги рынка – индекс KASE снизился на 1,75%, до 2 195,73 пункта. Из числа долевых бумаг, включённых в представительский список KASE, только акции Kcell продемонстрировали позитивную динамику, подорожав на 1,2%. Тем временем заметные потери в стоимости понесли бумаги КазТрансОйла (-3,8%), Казахтелекома (-3,78%) и Народного банка (-2,93%).

Доллар США торгуется в относительно узком диапазоне в преддверии промежуточных выборов в США. Так, индекс доллара США вчера снизился на 0,21%, до 96,14 пункта. Рынки продолжают оценивать вероятность победы республиканцев в обеих палатах. Так, если партия Дональда Трампа получит большинство и в сенате, и в палате представителей, то это, вероятнее всего, окажет поддержку американской валюте, но потенциальный рост доходности гособлигаций после выборов может спровоцировать отток средств из рынка акций. Также отметим, что на следующей неделе состоится очередное заседание ФРС США по базовой ставке. Определённое давление на индекс DXY создало укрепление британского фунта стерлингов на 0,4%, до 1,31 доллара за фунт. Тем временем курс по паре EURUSD вырос на 0,1%, до $1,14 за евро.

Основные фондовые индексы США завершили торги в понедельник с разнонаправленной динамикой. Индексы S&P500 и Dow выросли на 0,56% и 0,76% соответственно, а Nasdaq просел на 0,38%. Давление на технологический сектор оказывает продолжающаяся коррекция цен на акции Apple, которые в понедельник снизились на 2,84% после падения на 6,6% в пятницу. К тому же, как сообщил в понедельник американский Институт управления поставками, индекс деловой активности в сфере услуг США в октябре снизился до 60,3% с сентябрьского уровня 61,6% (аналитики ожидали снижение индикатора до 59,3%). В фокусе внимания дня – итоги промежуточных выборов в США.

За день до промежуточных выборов в США волатильность на нефтяном рынке также была низкой.  Однако введение санкций США против Ирана продолжает создавать давление на нефтяные котировки. Подобная динамика котировок связана с верой в то, что страны ОПЕК и Саудовская Аравия смогут обеспечить рынок нужным количеством нефти и предотвратят падение предложения. Стоимость эталонной нефти Brent снизилась на 0,15%, до $72,72 за баррель.    

События в Казахстане:

• Премьер-министр рассказал, как Казахстану улучшить свои показатели в Doing Business.
• Национальный банк Казахстана сохранит режим плавающего обменного курса.
• Председатель Национального банка Казахстана Данияр Акишев провёл приём граждан.
• Казахстан разместит евробонды на 1,05 млрд евро на 5 и 10 лет.
• Мадина Абылкасымова: Уровень бедности в Казахстане сократился за 19 лет в 7 раз.
• Эксперты оказались точны в прогнозе курса доллара США к рублю.
• Величина прожиточного минимума в октябре 2018 года составила 28 620 тенге.
• Чем запомнился октябрь на рынке недвижимости.
• Сумма гарантированного трансферта из Нацфонда будет уменьшаться.
• Акимат Актюбинской области привлёк на KASE 05 ноября 2,2 млрд тенге, разместив облигации KZMJKY020558 (ABK024_055) под 0,35% годовых.

Корпоративные события:

• Сегодня на KASE проводятся специализированные торги по размещению 20,0 млн облигаций KZP03Y04E904 (KZ2D00004413, EABRK061122) Евразийского банка развития.
• Акционеры АО "KEGOC" избрали Саткалиева А.М. председателем совета директоров компании.

Международные события:

• Чем закончатся выборы в США и что изменится для Трампа и России - три сценария.
• Кремль признал невозможность полноценной встречи Путина и Трампа в Париже.
• «Самые жёсткие» санкции США против Ирана вступили в силу.
• Израиль призывает другие страны поддержать санкции против Ирана.
• В Дамаске похвастались отсутствием ударов Израиля после появления С-300.