РК разместит евробонды в сентябре

«Дефицит госбюджета по итогам шести месяцев сложился в сумме 60 млрд тенге, по республиканскому бюджету дефицит составил 185 млрд тенге. На финансирование дефицита были использованы средства внутреннего финансирования, осуществляется подготовка к размещению евробондов - ориентировочно произойдет в сентябре (2013 года - КазТАГ)», - сказал Болат Жамишев на заседании правительства во вторник.

Напомним, консорциум из трех банков - Citigroup, HSBC и JP Morgan - победил на конкурсе по выбору лид-менеджеров предстоящего выпуска суверенных облигаций Казахстана на сумму до $1 млрд.

Как ранее сообщал Б. Жамишев, привлеченные в результате размещения еврооблигаций средства до $1 млрд будут направлены на финансирование дефицита бюджета и позволят установить ценовой ориентир для корпоративных эмитентов.

«Дефицит республиканского бюджета на 2013 год утвержден в объеме 785,2 млрд тенге, или 2,1% к ВВП. Финансирование дефицита планируется осуществить за счет выпуска ГЦБ на внутреннем рынке в размере 537,1 млрд тенге, за счет внешнего - 248,1 млрд тенге, из них 150 млрд тенге - выпуск еврооблигаций», - сказал Б. Жамишев, представляя 29 января на заседании правительства проект постановления кабмина РК «О выпуске государственных эмиссионных ценных бумаг на внешних рынках капитала».

По результатам конкурса будут заключены соглашения с партнерами выпуска о предоставлении услуг по выпуску (подготовка соответствующей документации, включая проспект эмиссии, юридические заключения, проведение роудшоу, размещение еврооблигаций и др.).

Подготовка необходимой документации для выпуска еврооблигаций займет 8 недель. Глава минфина предложил в состав делегации для проведения роудшоу по выпуску еврооблигаций в мировых финансовых центрах (Лондон, Нью-Йорк, Токио, Гонконг) включить первых руководителей госорганов экономического блока РК (минфин, Национальный банк, министерство экономики и бюджетного планирования). Б. Жамишев также сообщил, что ориентировочно казахстанские еврооблигации будут выпущены сроком на 5 лет.

Правительственный долг на 1 января 2013 года составлял Т3626,3 млрд, доля внутреннего долга - 80%, или Т2896,9 млрд ($19,2 млрд), доля внешнего долга - 20%, или Т729,3 млрд ($4,8 млрд).