Правительство РК выпустило евробонды на $2,5 млрд

7383

В пятницу, 10 октября, пресс-служба Министерства финансов РК распространило сообщение о том, что правительство РК осуществило выпуск 10- и 30-летних еврооблигации на сумму $2,5 млрд

Как сказано в пресс-релизе Минфина, выпуск гособлигации был осуществлен 6 октября 2014. Заем состоял из среднесрочных ценных бумаг на сумму $1,5 млрд со ставкой 3,875% и сроком погашения в 2024 и долгосрочных ЦБ на сумму $1,0 млрд со ставкой 4,875% и сроком погашения в 2044.

Бумагам был присвоен рейтинг «Baa2» по шкале Moody's, и «BBB+» по шкале S&P и Fitch. Данный выпуск установит ценовой ориентир (бэнчмарк) в будущем для казахстанских корпоративных эмитентов.

По мнению старшего аналитика по долговым инструментам Halyk Finance Сабины Амангельды, «инвесторы проявили крайне высокий интерес к суверенным еврооблигациям с общей книгой заявок, превысившей $11млрд».

В качестве организаторов займа выступили Citi, HSBC и JP Morgan. Поступление средств от сделки в республиканский бюджет ожидается 14 октября текущего года. Средства будут направлены на финансирование дефицита республиканского бюджета, который по итогам первого полугодия 2014 составил 285 млрд тенге, или $1,567 млрд (по курсу $1 - 181,8 тенге).

Данная сделка была осуществлена в рамках программы выпуска среднесрочных нот от 24 сентября 2014 года на сумму $10 млрд.

Последний раз Казахстан осуществлял выпуск облигаций в далеком 2000 году, когда правительство заняло у инвесторов сумму в $350 млн со сроком погашения в 2007.  

   Если вы обнаружили ошибку или опечатку, выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите CTRL+Enter

Орфографическая ошибка в тексте:

Отмена Отправить