ОПЕК: Профицит нефти на мировом рынке в 2022 году составит 0,9 млн б/с

Валютный рынок

По итогам последней сессии августа курс по валютной паре USDKZT вырос до 472,29 тенге за доллар, в сравнении с показателем в 468,11 тенге днём ранее. При этом объём торгов с долларом вернулся к минимальным уровням – $55,1 млн при среднесуточных объемах с начала года $122,9 млн. Между тем в августе наблюдалась заметная волатильность курса нацвалюты (462-479 тенге за доллар), связанная с крупными выплатами в бюджет в рамках квартального налогового периода, разнонаправленной динамикой нефтяных котировок, а также бегством инвесторов от риска на фоне ужесточения монетарной политики западными центробанками.

USDKZT

Источник: KASE

Денежный рынок

Ставки на денежном рынке в среду, 31 августа, продемонстрировали разнонаправленную динамику: TONIA выросла с 15,04 до 15,13%, SWAP-1D – снизился с 16,16 до 16,09% при повышенных объёмах торгов (853 млрд против среднесуточных 737 млрд тенге). В рамках операций по изъятию краткосрочной ликвидности на депозитах в Нацбанке было размещено 102,0 млрд тенге (100% спроса) с годовой доходностью 14,5%. Открытая позиция по операциям НБРК находится вблизи 2,7 трлн тенге задолженности перед рынком. Напомним, что ее резкое сокращение в августе (с 3,8 до 2,6 трлн) было связано с увеличением потребности в тенговой ликвидности в период крупных налоговых выплат.

Фондовый рынок

В среду к закрытию торгов индекс KASE вырос на 0,5% – до 3 150,51 пункта. Основными драйверами роста выступили акции «Казатомпрома» (+3,0%), что могло быть связано с ростом цен на уран, и «Казахтелекома» (+1,4%), группа которого показала стабильный рост в первом полугодии 2022 года. Из событий долгового рынка можно отметить размещение Минфином РК среднесрочных облигаций общим объемом 40,3 млрд тенге и годовыми доходностями 13,85% и 14,45%. Отметим, что за август ведомство привлекло через выпуск ГЦБ 768,1 млрд тенге.

Мировой рынок

Ключевые фондовые индексы США в среду замедлили падение, снизившись по итогам дня на 0,6-0,9%. Представители Федрезерва продолжают «подогревать» пессимистичные настроения участников рынка. Так, президент ФРБ Нью-Йорка Джон Уильямс отметил, что регулятору, вероятно, придется поднять процентную ставку «несколько выше» 3,5%, что позволит ограничить и затормозить спрос.

МВФ призывает центробанки к решительности на фоне роста инфляции

Между тем макроданные по рынку труда в США вышли слабыми. Согласно данным аналитической компании ADP, число рабочих мест в частных компаниях в августе выросло на 132 тыс. Соответственно, темпы роста замедляются по итогам второго месяца подряд: в июле показатель увеличился на 268 тыс., в июне – на 480 тыс.

В фокусе внимания инвесторов сегодня, в четверг, 1 сентября, – данные по заявкам на получение пособий по безработице и производственный индекс PMI США.

Нефть

По итогам среды котировки нефти Brent снизились на 2,9% – до $95,0 за баррель на фоне данных отчета ОПЕК+. Эксперты технического комитета картеля повысили оценку профицита нефти в текущем году с 0,8 до 0,9 млн баррелей в сутки. Соответственно, эксперты ожидают, что предложение нефти составит 100,9 млн, тогда как спрос сложится в объеме 100,0 млн баррелей в сутки. На настроения нефтетрейдеров не повлияли данные Минэнерго США, согласно которым коммерческие запасы нефти и нефтепродуктов на прошлой неделе снизились хуже прогнозов. Запасы нефти сократились на 3,33 млн баррелей, бензина – на 1,17 млн баррелей при прогнозе снижения на 950 тыс. и 1 млн баррелей соответственно.

Российский рубль

В среду курс по паре USDRUB незначительно вырос –  на 0,5%, до 60,23 рубля за доллар. Давление на рубль оказывал негативный внешний фон (снижение цен на нефть, рост стоимости доллара в ответ на ожидаемое повышение ставок Федрезервом). Однако более существенному ослаблению российской валюты препятствует устойчивый профицит по счету текущих операций платежного баланса РФ. Между тем Росстат вновь зафиксировал недельную дефляцию – 0,16% с 23 по 29 августа. Соответственно, годовая инфляция снизилась до 14,31% с 14,6% неделей ранее. Также было отмечено сокращение ВВП России – на 1,1% за 7 месяцев текущего года (0,7% за 6 месяцев 2022 года). Напомним, что согласно обновленному прогнозу Минэкономразвития снижение ВВП РФ в 2022 году составит 4,2%.