Доверие инвесторов к BI Group вызвало высокий спрос на ее облигации

Первой и крупнейшей рыночной сделкой в строительной индустрии Казахстана на локальном фондовом рынке стало размещение на AIX облигаций ТОО «Мегастрой ЛТД», входящего в группу компаний BI Group

ФОТО: архив пресс-службы

Несмотря на дебют представителя сектора девелопмента, инвесторы проявили высокую заинтересованность в приобретении ценных бумаг. Подобный успех обеспечил компании уверенность и плацдарм по скорому выходу на международные фондовые биржи.

Напомним, что 31 марта 2021 ТОО «Мегастрой ЛТД» осуществило выпуск краткосрочных облигаций общим объёмом 6,1 млрд тенге на площадке МФЦА. Финансовым консультантом и андеррайтером выпуска выступило АО «Jýsan Invest».

Размещение сопровождалось значительным 1,5-кратным превышением спроса над предложением, вследствие чего пришлось увеличить сумму облигаций для удовлетворения спроса инвесторов.

Отличительной особенностью размещения стало активное участие частных лиц. Так, интерес к сделке проявили 142 розничных инвестора со всех регионов Казахстана.

При этом 85% эмиссии выкупили физические лица, что является максимальным показателем участия розничных игроков при размещении корпоративных облигаций на AIX.

Данные результаты свидетельствуют о высоком доверии инвесторов и населения Республики Казахстан к компании «Мегастрой ЛТД», работающей под брендом BI Group.

Максимальная сделка совершена на сумму 500 млн тенге, минимальный чек – на сумму 50 тыс. тенге, средний чек – на сумму 42 млн тенге.

Суммарный объем выпуска облигаций составил 6,1 млрд тенге (6,1 млн штук) сроком обращения 12 месяцев (до 31 марта 2022 года). Номинальная стоимость одной бумаги - 1000 тенге. Ставка вознаграждения составила 18% годовых. Периодичность выплаты купона – раз в полгода.

«Немаловажным фактором успешного размещения является тот факт, что эмиссия облигаций «Мегастрой ЛТД» обеспечена корпоративной гарантией холдинга BI Group. На сегодняшний день BI Group является единственной компанией строительного сектора Казахстана, консолидированная финансовая отчётность которого формируется в соответствии с принципами международных стандартов финансовой отчетности. При этом аудит финансовой отчетности осуществляет международная аудиторская компания KPMG из «большой четверки», - подчеркнул заместитель председателя правления по финансам BI Group Алмас Лепесбаев. Он также отмечает, что успешный итог размещения облигаций – это результат проведенной работы по повышению эффективности работы холдинга, внедрения инновационных технологий в строительство и предоставления высокого сервиса клиентам. Кроме того, рост доверия инвесторов связан с колоссальной работой по повышению качества корпоративного управления, прозрачной структуры владения холдинга.

Представители холдинга указывают: «При выборе фондовой площадки, группа компаний BI Group учла возможность участия в размещении всех заинтересованных лиц и компаний, включая иностранных. Безусловно, в этот раз основную часть инвесторов составили локальные розничные покупатели, однако наш холдинг реализует проекты за пределами Казахстана, поэтому мы не исключаем участия международных инвесторов в последующих выпусках».

После успешного размещения на AIX холдинг намерен завершить работу по получению международных кредитных рейтингов и выйти для привлечения капитала на российский фондовый рынок.

Успех на фондовом рынке, безусловно, обеспечен растущей открытостью и прозрачностью в деятельности BI Group, высокими финансовыми результатами и динамичным ростом. Так, по предварительным данным, выручка холдинга за 2020 год составила порядка 585 млрд тенге, что в 1,5 раза выше показателей предыдущего года, EBITDA достигла 68 млрд тенге, что в 2,6 раза превосходит показатели 2019 года.

: Если вы обнаружили ошибку или опечатку, выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите CTRL+Enter
4590 просмотров
Поделиться этой публикацией в соцсетях:
Загрузка...
18 апреля родились
Каирбек Елеусинов
генеральный директор АО «Каспий нефть»
Самые Интересные

Орфографическая ошибка в тексте:

Отмена Отправить