Нефть Brent второй раз за месяц опускается ниже $90 за баррель

Валютный рынок

На казахстанском валютном рынке в четверг, 17 ноября, наблюдалось преобладание спроса на тенге, что могло быть обусловлено стабильным внешним фоном во время сессии KASE, приближением пика квартального фискального периода. По итогам дня биржевой курс USDKZT опустился до отметки 458,62 тенге за доллар (-0,74 тенге) при немного повышенном объёме торгов – $131,3 млн (+$54,1 млн). Потенциал для краткосрочного укрепления нацвалюты ещё не исчерпан.

Глава Нацбанка: Изменения в контрцикличные правила вступят в силу с 2023 года

На сегодняшней сессии пара USDKZT (10:55 ALA) торгуется на уровне 459,1 тенге за доллар.

USDKZT

Источник: KASE

Денежный рынок

Ставки казахстанского денежного рынка продемонстрировали невысокие изменения в среду, находясь внутри нижней границы коридора базовой ставки (TONIA – 15,07%, SWAP – 15,07%) на фоне сохраняющегося структурного профицита ликвидности в системе (открытая позиция ~3,8 трлн тенге). Между тем объём размещения ликвидности на депозитах в НБРК в четверг составил 250,0 млрд тенге (100% от спроса) при средневзвешенной доходности 16% годовых. Суммарный объём изъятия ликвидности посредством недельных депозитов составляет порядка 1,6 трлн тенге. 

Фондовый рынок

В четверг индекс KASE продемонстрировал небольшой рост, закрывшись у отметки 3 056,7 пункта (+0,18%). Рост цен на акции БЦК (+1,8%), Kcell (+1,2%) и Народного банка (+0,8%) был в большей степени нивелирован снижением долевых инструментов «КазТрансОйла» (-1,8%), «Казахтелекома» (-1,0%) и «Казатомпрома» (-0,7%). Возможно, ряд игроков рынка проводили ребалансировку своих портфелей. Из прошедших событий на долговом рынке отметим, что ЕБРР разместил двухлетние облигации на сумму 16 млрд тенге под 15,35% годовых.

Мировой рынок

В отсутствии драйверов для дальнейшего роста и всё ещё «ястребиных» заявлений Федрезерва ключевые фондовые индексы США в четверг продемонстрировали умеренное снижение на 0,3-0,4%. Из заявлений членов FOMC отметим комментарии главы ФРБ Сент-Луиса Джеймса Балларда о необходимости продолжать повышение базовой ставки, поскольку ее текущий уровень не ограничивает экономическую активность в достаточной мере, чтобы ослабить инфляцию. В этом ключе отметим, что число американцев, подавших новые заявки на пособие по безработице, продолжает оставаться низким (показатель составил 222 тыс.) и указывает на всё еще сильный рынок труда.

Кроме того, опубликованная в четверг статистика по рынку жилья оказалась чуть хуже ожиданий рынка. Количество новых домов в США, строительство которых было начато в октябре, снизилось на 4,2% – до 1,43 млн единиц. Аналитики прогнозировали снижение показателя лишь на 2% с первоначально озвученного сентябрьского уровня 1,44 млн (был пересмотрен до 1,49 млн единиц).

Нефтяной рынок

Котировки нефти Brent в четверг резко опустились на 3,3% – до $89,8 за баррель. Среди основных факторов такого движения, помимо опасений по дальнейшему повышению процентных ставок Федрезервом, отметим продолжающийся роста случаев заболеваний Covid-19 в Китае, восстановление поставок сырья по нефтепроводу «Дружба», ослабление геополитических рисков вокруг инцидента с попаданием ракеты на польское село Пшеводув. Тем не менее скорое вступление в силу санкций Евросоюза на импорт российской нефти (5 декабря) и введение ценового потолка для нефти из РФ могут оказать значимую поддержку рынку.

Brent

Источник: Investing

Российский рубль

На фоне коррекции цен на нефть и общего бегства инвесторов от риска по итогам торгов четверга курс по паре USDRUB вырос на 0,30% – до 60,53 рубля за доллар. Тем не менее аналитики ожидают снижения пары ниже психологической отметки 60 рублей за доллар в ближайшее время ввиду приближения пика ноябрьского налогового периода. Об росте спроса на рублёвую ликвидность можно также судить и по увеличению ставок на денежном рынке: с начала недели ставки валютного свопа выросли с 5,45% до 7,5%, репо – с 6,88% до 7,30%.