Компания «КазАгроФинанс» успешно разместила облигации на сумму 7,9 млрд тенге
Об этом в компании сообщили в четверг, 29 ноября
АО «КазАгроФинанс» (КАФ) разместило на Казахстанской фондовой бирже новый выпуск купонных облигаций без обеспечения (KAFIb7) на общую сумму 7,9 млрд тенге. Средневзвешенная доходность к погашению - 12% годовых, срок обращения - 5 лет. Андеррайтером при размещении облигаций эмитента выступило АО «Фридом Финанс».
Номинальная стоимость облигации - 1 000 тенге, объём зарегистрированного выпуска - 12 млрд тенге, периодичность выплаты купонов - 2 раза в год.
Техника роста от «КазАгроФинанс»
Качественный рывок в развитии сельского хозяйства Казахстана и переход на п... →
По итогам первичных торгов было подано 13 заявок. В общем объёме активных заявок 46,1% пришлось на брокерско-дилерские компании, 27,9% - на институциональных инвесторов, 25,9% - прочие юридические лица. На долю нерезидентов пришлось 30,6% объёма покупки.
«Являясь локомотивом отрасли лизинга сельхозтехники, мы придерживаемся стратегии повышения финансовой устойчивости и рыночной привлекательности. Данное размещение является абсолютно рыночным, без участия государственных фондов, что свидетельствует о доверии институциональных и частных инвесторов, а также надёжности компании. Привлечённые в рамках размещения средства будут направлены на увеличение объема лизинговых операций АПК», - заявил первый заместитель председателя правления АО «КазАгроФинанс» Айнур Сейткасимова.
Аскар Таштитов, управляющий директор департамента инвестиционного банкинга АО «Фридом Финанс», также прокомментировал новость:
«Размещение является значимым в условиях ужесточения монетарной политики и сужения общего объёма тенговой ликвидности в корпоративном сегменте, что потребовало значительную премию к кривой ГЦБ при средней дюрации размещения на локальном рынке 3 года. В условиях консервативного регулирования депозитных ставок мы видим бумаги «КАФ» привлекательными как для институциональных инвесторов, так и для частных клиентов, с возможностью фиксации 5-летней доходности».
Ранее Fitch подтвердило краткосрочный РДЭ АО «КазАгроФинанс» в национальной валюте на уровне «В», который соответствует долгосрочному РДЭ АО «КазАгроФинанс» «BB+». Долгосрочный РДЭ АО «КазАгроФинанс» в иностранной и национальной валюте остается на уровне «ВВ+» (Fitch).
