«КазМунайГаз» хочет получить ещё один крупный иностранный заём

Обзор новостей Казахстанской фондовой биржи за неделю (2-6 апреля)

Фото: facebook.com/kazmunaigaz

Национальная нефтегазовая компания готовится взять крупный заём.

АО «НК КазМунайГаз» уполномочил Citi, Halyk Finance, J.P. Morgan, MUFG и UBS Investment Bank в качестве совместных ведущих менеджеров и совместных букраннеров организовать серию встреч с инвесторами в США, Казахстане и Европе, начиная с 6 апреля 2018.

В зависимости от рыночных условий последуют выпуски старших необеспеченных еврооблигаций, деноминированных в долларах, на сумму не менее $500 млн с ожидаемыми сроками обращения 7 лет, 12 лет и/или свыше 30 лет, с ожидаемыми рейтингами Baa3 (Moody's) и BBB- (Fitch).

У КМГ впереди множество вызовов и, вероятно, ни $500 млн, ни даже $1 млрд может не хватить компании в ближайшей перспективе. Тем более если цены на нефть останутся на уровне ниже $70 долларов за баррель.

Социальная программа нацкомпании весьма обширная, и прежде всего КМГ придётся работать над сокращением затрат.

Пока трудно сказать, как займы скажутся на цене акций компании во время планируемого на 2019 год IPO, и будет ли IPO вообще. Без понятной и прозрачной структуры компании и затрат смысла выходить на биржу нет.

Но в таком случае непонятна польза от выкупа бумаг РД КМГ. Вернее, для держателей бумаг РД КМГ польза очевидна, но для компании - спорная.

***

АО «AltynEx Company» объявило о том, что его совет директоров одобрил контракт с ТОО «Казцинк» на переработку руды. Стоимость услуги превышает 300 млн тенге.

Акционеры AltynEx на 1.04.2018

Всего акций, доля в %

ТОО "ЮБИЛЕЙНОЕ"

18,18

Идрисов Д.А.

23,73

Достыбаев Е.Н.

11,27

Балгожина М.А.

8,01

Серикбаева Б.К.

8,00

Нурланов Н.Н.

8,00

Рысбаев Ш.Б.

7,45

ЮЛ LINKORN LIMITED

7,02

Березина А.В.

6,36

***

Акимат Северо-Казахстанской области занял на KASE 06 апреля 1,1 млрд тенге, разместив двухлетние облигации под 0,35 % годовых. Вероятнее всего, средства поступили из ЕНПФ или Национального фонда через национальный управляющий холдинг «Байтерек».

Сайт акимата СКО - один из самых прозрачных в отношении бюджета и содержит информацию с 2009.

***

АО «AsiaCredit Bank» (АКБ) сообщило о выплате девятого купона по своим облигациям. Вознаграждение выплачено в сумме 245,2 млн тенге.

На 1 января 2018 АКБ занимал 20 позицию среди казахстанских банков по размеру активов, имея 161,9 млрд тенге. Доходы банка превысили расходы на 1,8 млрд тенге.

Треть заёмщиков банка опаздывают с платежами по своим кредитам.

***

АО «Phystech II» сообщило KASE о получении 4 апреля займа в размере $2,352 млн. Средства привлечены для реструктуризации и обустройства месторождения Каражанбас Северный.

***

Банк ВТБ известил биржу о получении нескольких исков от клиентов о признании части договора банковского займа недействительной и взыскании полученных комиссий. Иски были получены в Кокшетау, Актау и Кызылорде.

Получение подобных исков не является большим финансовым риском, однако, вероятно, требует пересмотра договоров займа в случае проигрыша банка в суде.

***

«КазАгро» через АО «Аграрная кредитная корпорация» выделила 60 млрд тенге на проведение весенне-полевых и уборочных работ в 2018 из средств республиканского бюджета.

В свою очередь Аграрная кредитная корпорация осуществляет кредитование СХТП по трем каналам: кредитные товарищества (КТ), банки второго уровня (БВУ), включая микрофинансовые организации (МФО), и прямое кредитование. Срок кредитования – до декабря 2018. Ставка вознаграждения для конечных заёмщиков составляет до 6% годовых.

Предварительно финансирование предполагалось осуществлять с использованием трёх финансовых инструментов:

- КТ – 10 млрд тенге, в 2017 аналогичный показатель составлял 8,6 млрд тенге,

- БВУ – 22 млрд тенге, в 2017 – 21,3 млрд тенге;

- прямое кредитование – 28 млрд тенге, в 2017 – 30 млрд тенге.

***

АО «Баст» сообщило о выплате первого купона по своим облигациям. Согласно названному сообщению, упомянутое вознаграждение выплачено в сумме 112 319 000 тенге.

2017 год «Баст» закончила с убытком в 588 млн тенге, накопленный убыток за предыдущие годы составил 1,47 млрд тенге. Согласно отчету о движении денежных средств, основным источником ликвидности для компании был выпуск акций и долговых ценных бумаг.

***

ФНБ «Самрук-Казына» объявил о том, что независимый директор Александр Мирчев был исключен из совета директоров.

В совет директоров вошли Вильгельм Бендер и Альпер Акдениз.

***

Qazaq Banki объявил о заключении 23 договоров цессии. Цессия является уступкой права требования.

Вероятнее всего, банк продолжает избавляться от проблемных кредитов, передавая их в третьи компании (организации по управлению стрессовыми активами и коллекторские организации).

Банк является 15-м по величине банком Казахстана с активами 355,4 млрд тенге и уровнем просрочки 34,18%, а NPL 90+ 4,54%, согласно отчетности Нацбанка на 1 февраля 2018.

***

Altyn Bank объявил о том, что Алия Есмуканова уволилась с позиции заместителя председателя правления банка.

За время своей карьеры Есмуканова работала в ABN Amro, Citi и Халык банке.

***

Между КМГ и «КазТрансГаз» заключено дополнительное соглашение к договору займа.

Компании не раскрывают деталей сделки, но можно сделать предположение, что речь идёт о строительстве газопровода, провести который распорядился президент Казахстана.

***

Мнение редакции может не совпадать с оценками автора обзора.

: Если вы обнаружили ошибку или опечатку, выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите CTRL+Enter
4146 просмотров
Поделиться этой публикацией в соцсетях:
Об авторе:
Загрузка...
17 июля родились
Именинников сегодня нет
Самые Интересные

Орфографическая ошибка в тексте:

Отмена Отправить