Kaspi.kz вышел на IPO и стал самой дорогой компанией в истории Казахстана

Kaspi.kz провел долгожданное IPO на Лондонской бирже, получив от инвесторов $1 млрд. Ранее аналитики оценивали размер сделки в пределах $742-$879 млн

Согласно информации Bloomberg, размещение прошло по верхней границе ценового диапазона – по $33,75 за депозитарную расписку (GDR). Хороший спрос позволил компании увеличить предложение GDR до 29,6 млн бумаг.

Таким образом, Kaspi.kz стал самой дорогой компанией в Казахстане с рыночной капитализацией $6,5 млрд.

Продающей стороной выступили акционеры компании. По данным KASE, на 1 июля 2020 акционерами Kaspi.kz являлись Вячеслав Ким (36,69% акций), фонд Baring Vostok (27,72% акций), Михаил Ломтадзе (24,98% акций), Goldman Sachs (3,85% акций).

На начало июля 2020 в обращении находилось 191 805 000 акций Kaspi.kz.

Несмотря на то, что Kaspi.kz (занимает первое место среди 30 крупнейших интернет-площадок) позиционирует себя как финтех-компания, ядром его деятельности выступает банковский бизнес. Kaspi bank (№1 в рейтинге банков Казахстана - 2020является третьим по размеру активов в 2,6 трлн тенге (активы крупнейшего казахстанского Халык банка составляют 9,5 трлн тенге).

С начала года Kaspi bank снизил кредитную активность, сократив кредитный портфель при небольшом росте NPL и увеличении суммы провизий. Депозитная база банка с начала года значительно расширилась. Собственный капитал вырос с 253,8 млрд тенге на начало года до 346,7 млрд тенге на начало сентября. Прибыль после уплаты подоходного налога сократилась за этот период с 175,1 до 146,1 млрд тенге.

Если брать годовые показатели Kaspi.kz, то, согласно отчетности компании на 30 июня 2020, операционная прибыль выросла с 91,6 млрд до 138,8 млрд тенге (год к году). Чистая прибыль увеличилась с 77 до 115,6 млрд тенге. Прибыль на акцию выросла с 403 до 597 тенге по балансу.

21 октября Kaspi.kz планирует продать 20% от объема, предложенного на IPO, на бирже МФЦА.

Аналитики отмечают, что к размещению акций и GDR допущены исключительно институциональные инвесторы. Это свидетельствует о том, что компаниям, продающим акции третьим лицам через IPO, в данный момент выгодней и удобней выстраивать отношения с крупными инвесторами, чем с розницей.

: Если вы обнаружили ошибку или опечатку, выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите CTRL+Enter
27546 просмотров
Поделиться этой публикацией в соцсетях:
Об авторе:
Загрузка...
31 октября родились
Алмасадам Саткалиев
управляющий директор по управлению активами и приватизации ФНБ «Самрук-Казына»
Самые Интересные

Орфографическая ошибка в тексте:

Отмена Отправить