Инвесторы воодушевились позитивными новостями из США

Cтоимость эталонной нефти Brent выросла на 9,35%

Фото: @Depositphotos/DragonImages

Свой ежедневный обзор рынков и бирж представляет аналитический центр Ассоциации финансистов Казахстана

Настроения на рынках США заметно улучшились после праздников. Инвесторы позитивно восприняли новость о том, что делегация США планирует отправиться в Пекин 07 января 2019 для проведения с представителями Китая переговоров по вопросам торговли. К тому же праздничные продажи в США в 2018 выросли на 5,1% по сравнению с годом ранее, до более чем $850 млрд, что является самым сильным ростом за шесть лет. 

Новости среды оказали заметную поддержку фондовому рынку США. Так, индустриальный индекс Dow Jones вырос на 4,98%, высокотехнологичный Nasdaq подскочил на 6,16%, а более широкий индекс S&P прибавил 4,96%. Рост фондового рынка оказал поддержку и американской валюте. Индекс доллара США вырос на 0,48%, до 97,01 пункта.

Тем временем доходность 10-летних гособлигаций США выросла на 5 б.п., до 2,8% годовых. Но ситуация с гособлигациями США неоднозначна с точки зрения спроса. Так, вчера Казначейство США провело аукцион по размещению пятилетних бумаг объёмом $41 млрд. Доходность бумаг составила 2,65% против 2,88% годовых при предыдущем аукционе. Однако, как и в ходе аукциона, проведённого в понедельник, самым большим сюрпризом стало снижение спроса. Так, спрос превысил предложение в 2,09 раза против 2,49 раза при прошлом аукционе, что является минимумом с июля 2009. Напомним, что на аукционе, проведённом 24 декабря, был зафиксирован минимальный спрос на двухлетние бумаги с декабря 2008.    

Диаграмма 1. Доходность пятилетних нот Казначейства США:

Источник: investing.com

Снижение опасений по поводу замедления роста экономики США и усилившиеся надежды на скорое разрешение торговых споров между США и Китаем также поддержали нефтяные котировки. Так, стоимость эталонной нефти Brent вчера выросла на 9,35%, до $55,19  за баррель. Отметим, что это максимальный однодневный рост с 30 ноября 2016, когда было подписано историческое соглашение о сокращении добычи в рамках договора ОПЕК+. 

Диаграмма 2. Стоимость барреля нефти Brent:

Источник: investing.com

Российский рубль к вечеру среды отыграл большую часть дневного снижения на фоне значительного роста котировок нефти. Отмечаем, в течение вчерашних торгов курс доллара США повышался выше отметки 69,0 рублей за доллар, однако по итогам дня закрылся с незначительным ростом на 0,05%, до 68,70 рубля. Между тем вчерашний аукцион Минфина РФ по размещению ОФЗ прошёл удачно: ведомство в полном объёме разместило ОФЗ серии 25083 с погашением в декабре 2021 на 7,29 млрд рублей при спросе 19,94 млрд рублей (средневзвешенная доходность – 8,30% годовых). При этом согласно актуальным данным Банка России доля ОФЗ РФ, находящихся в собственности иностранцев, за ноябрь сократилась на 0,3 процентного пункта по сравнению с октябрём - до 24,7% по состоянию на 01 декабря. Восстановление позиций вчера отмечалось и на российском фондовом рынке: к закрытию рублёвый индикатор Мосбиржи повысился на 0,79%, долларовый индекс РТС — на 0,43%.

Резкий рост Уолл-стрит и цен на нефть оказывают поддержку азиатским фондовым рынкам на сегодняшних торгах. К данному моменту японский Nikkei растёт на 4%, корейский KOSPI прибавляет 0,2%, Shanghai Composite – плюс 0,56%, а гонконгский Hang Seng набирает 0,66%.  

Нацвалюта с некоторым лагом вчера отыгрывала ухудшение внешнего фона. По итогам валютных торгов в среду биржевой курс доллара США повысился на 2,48 тенге, до 373,56 тенге за доллар. При этом объём торгов составил $129,85 млн. Тем временем курс рубля к тенге не изменился – 5,42 тенге за доллар. Отметим, что на момент закрытия торгов на KASE доллар США дорожал к российскому рублю на Московской бирже на 0,9%.

На текущей утренней сессии пара USDKZT (10:30 AST) торгуется на уровне 374,80 тенге за доллар, что на 1,24 тенге выше средневзвешенного курса закрытия предыдущей сессии.  

Диаграмма 3. Курс USDKZT:

Источник: KASE

Ставки на денежном рынке тем временем продемонстрировали некоторую восходящую динамику – средневзвешенная доходность однодневных операций репо составила 8,42% годовых (+10 б.п.), в то время как сделки однодневного валютного свопа под доллар США подорожали на 34 б.п., до 7,53% годовых. При этом спрос на краткосрочную ликвидность немного повысился – суммарный объём сделок с однодневным валютным свопом составил 100,7 млрд тенге, тогда как объём торгов репо овернайт вырос в 2,6 раза в сравнении со вторником – до 251,6 млрд тенге.

В среду финансовый регулятор провёл два аукциона, разместив при этом ноты со сроком обращения 7 и 182 дня. Спрос на недельные ноты был удовлетворён в полном объёме: были проданы бумаги на 237,1 млрд тенге при доходности 8,78% годовых. Объём размещения полугодовых нот был значительно ниже: 59,6 млрд тенге при доходности 8,88% годовых, а спрос составил 70,1 млрд тенге. Тем временем задолженность НБРК по нотам в обращении находится вблизи 3,8 трлн тенге.   

Казахстанский рынок акций в среду продемонстрировал позитивную динамику – индекс KASE поднялся до отметки 2 271,57 пункта (+0,65%) при низком объёме торгов в 24,8 млн тенге. Локомотивом роста индекса стали долевые бумаги Kcell, подорожавшие на 3%. Тем временем незначительно подешевели акции БЦК (-0,21%) и Казахтелекома (-0,12%).    

 События в Казахстане:

  • Краткий обзор экономики Казахстана, январь-ноябрь 2018.
  • НБРК: обзор инфляции, 3 квартал 2018.
  • Мосбиржа отложит покупку доли в KASE на 2019.
  • АФК разработает Кодекс профессиональной этики финансовых организаций РК.
  • Казахстан планирует снизить добычу нефти на 0,9% в 2019 – министр.
  • Назначен новый глава МИД РК.
  • Аскара Жумагалиева назначили на новую должность.
  • Какое новое министерство возглавил Женис Касымбек.
  • Аналитики дали прогноз по курсу тенге на 2019.
  • Министерство финансов Казахстана привлекло на KASE 26 декабря 77,6 млрд тенге, разместив МЕУКАМ-180 выпуска 11 (KZKDKY150118) с доходностью к погашению 8,60% годовых.

Корпоративные события:

  • Сегодня на KASE проводятся специализированные торги по размещению 150,0 млн облигаций KZP04Y07E996 (KZ2C00004554, CCBNb32) АО «Банк ЦентрКредит».
  • Сегодня на KASE проводятся специализированные торги по размещению 12,0 млн облигаций KZP01Y03G053 (KZ2C00004570, HCBNb6) Дочернего банка АО «Хоум Кредит энд Финанс Банк».
  • Сегодня на KASE проводятся специализированные торги по размещению 77,7 млн облигаций KZ2C0Y15G093 (KZ2C00005718, BTRKb1) АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек».
  • Совет директоров АО «Цеснабанк» принял решение о выкупе 5 млрд облигаций KZP01Y07E760 (KZ2C00002905, TSBNb26) и 15 млрд облигаций KZP02Y08E766 (KZ2C00002913, TSBNb27).
  • АО «Нурбанк» привлекло на KASE 26 декабря 4,9 млрд тенге, разместив 18-тимесячные облигации KZP05M18E753 (KZ2C00005734, NRBNb14) под 12,50% годовых.
  • АО «Нурбанк» привлекло на KASE 26 декабря 4,8 млрд тенге, разместив трёхлетние облигации KZP04Y03E755 (KZ2C00005700, NRBNb13) под 12,50% годовых.

Международные события:

  • О чем Путин говорил с бизнесменами под Новый год.
  • Трамп неожиданно посетил Ирак и заявил о готовности к долгому шатдауну.
  • СНБО Украины утвердил решение о введении новых санкций против РФ.
  • Минфин РФ на 40% не выполнил план на 2018 год по размещению госдолга.
  • Управление по санкциям США частично прекратило работу.
  • Украина экспортировала 21,7 млн тонн зерна с начала сезона – министерство.

 

: Если вы обнаружили ошибку или опечатку, выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите CTRL+Enter
6230 просмотров
Поделиться этой публикацией в соцсетях:
Загрузка...
9 июля родились
Галим Хусаинов
председатель правления АО «БанкЦентрКредит»
Даулетхан Килыбаев
главный директор по инвестициям Al Falah Capital Partners
Айдын Кульсеитов
заведующий отделом стратегического планирования администрации президента РК
Ричард Эванс
бывший независимый директор АО «Самрук-Қазына»
Самые Интересные

Орфографическая ошибка в тексте:

Отмена Отправить