ЕАБР разместил облигации на KASE при поддержке «Казком Секьюритиз»

На днях на KASE состоялось первичное размещение трехлетних облигаций ЕАБР (рейтинги Baa1 (Moody’s)/ ВВВ- (Standard & Poor’s) на общую сумму 15 млрд тенге.

«Казком Секьюритиз» получила от KASE звание «Андеррайтер года»

Казахстанская фондовая биржа ежегодно отмечает отдельных участников рынка ... →

Данное размещение является первым для ЕАБР за последние три года на казахстанском рынке ценных бумаг. Учитывая статус и высокий кредитный рейтинг эмитента, размещение вызвало высокий интерес со стороны институциональных инвесторов. Подтверждением служит объем заявок, поданных участниками торгов в ходе аукциона, который составил 44,4 млрд тенге и превысил предложение в 3 раза. Однако банк не стал удовлетворять весь спрос со стороны инвесторов, так как планировал привлечь лишь часть объема от выпуска. При этом книга заявок по ставке отсечения превысила объем удовлетворенных заявок банком в 2 раза. В результате торгов доходность, по которой были исполнены заявки покупателей, составила 10,1% годовых.

Отдельно необходимо отметить рыночный и конкурентный характер данного размещения. В состав инвесторов, участвовавших в торгах, вошли брокерские компании, крупнейшие банки Казахстана и ряд основных участников страхового рынка республики. Всего в ходе специализированных торгов было подано 16 заявок на покупку от шести участников. Кроме того, данное размещение является крупнейшим из прошедших за текущий год на казахстанском рынке ценных бумаг и может считаться бэнчмарком для квазигосударственных организаций, планирующих выпуск и размещение своих долговых ценных бумаг в ближайшем будущем.

Финансовым консультантом и андеррайтером, сопровождавшим Евразийский банк развития в процессе листинга и размещения облигаций, является АО «Казкоммерц Секьюритиз».

- Одной из задач данного размещения являлась оценка имеющегося в настоящее время в Казахстане спроса на тенговые облигации банка, и сейчас по результатам спецторгов можно говорить о возможности последующего размещения облигаций банка на KASE, - отметил управляющий директор по активам и пассивам ЕАБР Дмитрий Ладиков-Роев.

- Облигации международных финансовых организаций на сегодняшний день являются одними из самых надежных и безрисковых инструментов на казахстанском рынке. По итогам закрытия специализированных торгов суммарный объём заявок значительно превысил предложение, и это в очередной раз демонстрирует, что размещение облигаций ЕАБР является значимым событием на казахстанском рынке ценных бумаг. В целом, размещение таких топовых эмитентов указывает на то, что ситуация на локальном рынке стала более благоприятной для привлечения фондирования качественными эмитентами, - прокомментировал председатель правления АО «Казкоммерц Секьюритиз» Жаксыбек Чингиз.