Беспрецедентное IPO

Facebook

Год IPO: 2012

Компания предполагает собрать на IPO от $5 до 10 млрд. Согласно прогнозам аналитиков, капитализация компании после размещения составит от $75 до 100 млрд.

Бизнес-модель

Реклама рассматривается как один из основных источников дохода. В настоящее время доходы от рекламы составляют 85% всех поступлений. Следующим шагом станет размещение рекламы на смартфонах.

Платежные системы – Facebook планирует увеличивать поступления от платежей. К примеру, 13% всех доходов в прошлом году обеспечили комиссии от платежей производителя игр Zynga, чьи продукты пользователи покупали через социальную сеть. Через развитие платформы приложений этот канал поступлений будет расти.

Риски

В документах на IPO Facebook большое внимание уделяется потенциальным рискам, способным негативно повлиять на бизнес интернет-компании. Среди них и новая сеть от поискового гиганта Google+, и риски в связи с возможной потерей для компании Марка Цукерберга, и ухудшение отношений с Zynga. Отдельно компания выделяет риск ограничения ее деятельности властями стран.

История трех IPO

Groupon

Год IPO: 2011

За девять месяцев до размещения на бирже рост доходов американского сервиса коллективных скидок Groupon составил 695%. У Facebook за 2011 год рост доходов находится на уровне 65%.

Google

Год IPO: 2004

Собрал на IPO $1,7 млрд, в результате чего общая капитализация компании составила $27,2 млрд. В настоящий момент капитализация Google составляет около $190 млрд.

Amazon

Год IPO: 1997

В ходе IPO капитализация компании увеличилась до $562 млн. За год до размещения акций венчурные фонды оценивали компанию в $60 млн. Сейчас она «весит» около $80 млрд.