Акции казахстанских компаний демонстрируют восстановление на Лондонской фондовой бирже

Валютный рынок

Нацвалюта на торгах 05 января продемонстрировала нейтральную динамику – курс USDKZT по итогам торгов закрепился на уровне 431,82 тенге за доллар (+0,02 тенге). При этом торговая активность была вблизи средних значений – 169,5 млн долларов (-40,5 млн). Между тем Нацбанк сообщил о принятии мер по возобновлению торгов на валютной площадке KASE по мере стабилизации ситуации в Алматы и других регионах, а также восстановления каналов связи.

Курс USDKZT:

Денежный рынок

Ставки казахстанского денежного рынка 05 января продемонстрировали разностороннюю динамику при высоких объёмах торгов. Средневзвешенная ставка репо «овернайт» снизилась до 9,97% годовых (-59 б.п.), а ставки однодневного валютного свопа зафиксировались на уровне 10,26% годовых (+79 б.п.). Совокупный объём торгов составил 920 млрд тенге, против среднесуточного показателя прошлого года в 464 млрд тенге. Удержание индикативных ставок у верхней границы коридора базовой ставки обусловлено повышенным спросом на краткосрочную ликвидность со стороны отдельных участников.

Проверка на прочность. В Казахстане разработана новая модель оценки рисков для БВУ

Отдельно отметим, что нетто-позиция по операциям НБРК сохраняется у минимальных значений последних 12 месяцев в 3,5 трлн тенге. Между тем, как сообщили в НБРК, в целях поддержания ликвидности финорганизаций с 10 января на KASE будет обеспечено функционирование рынка операций репо.

Фондовый рынок

По итогам биржевых торгов 05 января индекс KASE снизился на 2,5% – до 3 583,74 пункта. Наибольшие распродажи отмечались в акциях Казатомпрома (-7,0%), Народного Банка (-6,4%), КазТрансОйла (-2,7%) и Казахтелекома (-2,6%). Между тем после резкой просадки бумаги ряда казахстанских компаний демонстрируют восстановление на LSE. Например, в пятницу ГДР Kaspi выросли на 5,8% (после роста на 6,1% в четверг); акции Народного Банка прибавили 1,9% (после роста на 3,4% в четверг). Очевидно, что интерес инвесторов к казахстанским «голубым» фишкам может резко возрасти по мере дальнейшей стабилизации ситуации в стране.

Мировой рынок

Ключевые американские фондовые индексы снизились в пятницу в пределах 0,4-1,0% на фоне слабых данных по рынку труда. Так, число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики в прошлом месяце увеличилось лишь на 199 тысяч при прогнозе роста на 400 тысяч. Давление на рыночный сентимент также оказало заявление председателя ФРБ Сан-Франциско Мэри Дейли о поддержке идеи о постепенном повышении процентной ставки параллельно с сокращением объёма активов на балансе центробанка. На этом фоне продолжился рост доходностей гособлигаций США. Так, доходность 10-летних трежерис с начала года выросла на 26 б.п. и находится на уровне 1,77% годовых.

Нефть

Нефтяные котировки немного снизились в пятницу после продолжительного роста в течение всей прошлой недели. Так, фьючерс на нефть Brent в пятницу подешевел на 0,29% – до 81,8 доллара за баррель. Как стало известно на прошлой неделе, коммерческие запасы нефти в США уменьшились на 2,14 млн баррелей, против ожиданий снижения на 3,65 млн баррелей. Между тем на рынке обеспокоены возможными перебоями поставок сырья ввиду холодной погоды в Северной Америке, а также падения добычи в Ливии (примерно на 40% из-за беспорядков).

Российский рубль

По итогам торгов в пятницу на Московской бирже курс USDRUB снизился на 0,75% – до 75,74 рубля за доллар. Поддержку рублю в т.ч. оказывали высокие цены на нефть и ослабление санкционных рисков. В пятницу Госдепартамент США сообщил, что введение в настоящее время санкций против газопровода «Северный поток – 2» ослабит единство США и Европы и не стает сдерживающим фактором в политике РФ в отношении Украины. Напомним, 14 января в Сенате США пройдет голосование по внесению в оборонный бюджет поправки с санкциями против газопровода.

События в Казахстане:

• Сегодня День общенационального траура в Казахстане.
• Нурлан Нигматулин: Мажилис выражает поддержку всем шагам и решениям Главы государства.
• Почти 6 тыс. участников террористических атак задержали в Казахстане.
• На территории Казахстана продолжается контртеррористическая операция.
• Нацбанк РК: деятельность обменных пунктов временно приостанавливается.
• Международные переводы восстановят по мере стабилизации ситуации – Нацбанк РК.
• Ущерб бизнеса от беспорядков достиг почти 94 млрд тенге.
• Минтруда: социальные обязательства государства выполняются.

Корпоративные события:

• Fincraft Group перестал обладать 99,99%-й долей участия в PJ Property Management.
• Halyk Bank запускает работу 297 отделений.
• Jusan Bank, Альфа Банк и Банк ВТБ спишут кредиты погибшим полицейским и военнослужащим.
• Сбербанк заявил о восстановлении работы в Казахстане.
• Евразийский банк спишет кредиты семьям погибших правоохранителей.
• Мобильные приложения и сайт «Банка ЦентрКредит» вновь доступны.
• Во всех отделениях Казпочты можно снять деньги с 10 января.

Международные события:

• США рассказали о своей позиции на переговорах с Россией в Женеве.
• США не планируют размещать в Украине наступательные ракетные вооружения.
• Столтенберг заявил о возможности политического урегулирования разногласий НАТО с Россией.
• Онлайн-саммит глав стран ОДКБ пройдет 10 января.
• Глава МИД ФРГ утверждает, что «Северный поток-2» пока не отвечает требованиям ЕС.
• Yomiuri: Япония и США намерены создать структуру регулирования экспорта технологий в Китай.