Реальные процентные ставки по кредитам в Казахстане перешли в отрицательную зону

12381

Банковский сектор в 2022 году демонстрировал дальнейший устойчивый рост ключевых показателей

ФОТО: © Depositphotos/amixstudio

Реальные процентные ставки по кредитам БВУ перешли в отрицательную зону в 2022 году, сообщает АФК. Ключевые тенденции периода следующие.

  • Двузначный рост выдачи новых кредитов и ссудного портфеля (остатки) продолжился второй год подряд, несмотря на значительное повышение базовой ставки (с 9,75% до 16,75%) и, соответственно, высокую доходность безрисковых инструментов инвестирования (краткосрочных нот НБРК и облигаций Минфина).
  • За 2022 год БВУ выдали новых кредитов на ₸24,1 трлн (+12%). На этом фоне совокупный ссудный портфель БВУ вырос на 20%, или ₸4,1 трлн, достигнув отметки ₸24,3 трлн.
  • Высокий рост в сегменте розничного кредитования (+31%) поддерживался нерыночными ставками по ипотеке (+42%), широкой популярностью рассрочек (ставки по потребительским займам снизились по итогам года с 18,9% до 17,2%), а также дальнейшим увеличением проникновения кредитования (+582 тыс. новых заёмщиков).
  • Рост кредитов для бизнеса сложился заметно слабее (+14%) на фоне высоких темпов погашения ввиду короткого характера большинства выданных займов (73% — краткосрочные, до 1 года) и увеличения номинальных ставок, что могло перенаправить спрос в сторону госфинансирования (портфель банковских займов бизнеса составляет ₸9,6 трлн, а с учётом БРК этот показатель растёт до ₸11,6 трлн).
  • Несмотря на рост ставок по ряду банковских кредитных продуктов, их реальное значение к концу года сложилось отрицательным как для бизнеса, так и для розницы (по средневзвешенному значению).
  • При этом процентная маржа сектора выросла (+69 б.п. — до 5,75%) ввиду более ускоренного роста доходности активов над стоимостью фондирования, где ключевое влияние имела высокая доля текущих счетов и неизменные ставки по вкладам в инвалюте (32% от всех депозитов) на стороне пассивов.
  • Более высокая маржа и рост бизнеса способствовали умеренному увеличению прибыли сектора (+14%), что, в свою очередь, благотворно сказалось на уровне капитализации (+15%) при одновременном сокращении дивидендных выплат и роста резервных отчислений.
  • Стоимость риска немного выросла, отражая работу по наращиванию резервов (+17%) и последующему снижению NPL в рамках индивидуальных планов, утвержденных в начале 2022 года. В то же время заметного ухудшения качества ссудного портфеля БВУ не произошло (NPL вырос с 3,3% до 3,4%).
  • Позитивные тенденции в показателях деятельности БВУ отразились и в оценках рейтинговых агентств (повышены рейтинги четырех БВУ и улучшены прогнозы у ещё четырех, несмотря на пересмотр суверенного прогноза со «стабильного» на «негативный» от S&P).

Банковский сектор в 2022 году демонстрировал дальнейший устойчивый рост ключевых показателей, сопровождающийся стабильным качеством ссудного портфеля, высокой позицией по ликвидности, дальнейшим улучшением капитализации и рентабельности.

Двузначный прирост объёмов кредитования наблюдался по всем отраслям экономики, за исключением строительства и связи.

Таким образом, банковское кредитование поддержало деловую активность и помогло увеличить потребительский и инвестиционный спрос в экономике в условиях снижения темпа роста ВВП (до 3,1%) из-за замедления производства в горнодобывающей отрасли.

Финансирование этой кредитной активности происходило преимущественно за счет повышенного притока вкладов клиентов (+5,6 трлн за 2022-й) на фоне высоких ставок, роста бюджетных расходов (расходы консолидированного бюджета выросли на 14%) и притока средств нерезидентов. При этом 40% из этого притока приходятся на 4 квартал 2022, что улучшило коэффициент сбережений.

В 2022 году также продолжился процесс консолидации на фоне ухода большинства дочерних российских банков после ввода против них западных санкций (количество БВУ сократилось с 22 до 21). Соответственно, концентрация среди топ-5 БВУ по размеру активов также возросла.

Вместе с тем ожидаемое ускорение роста экономики (например, на 4,4%, по прогнозу МВФ) поддержит потребительский и инвестиционный спрос на заёмные ресурсы, соответственно, ссудный портфель сектора может продемонстрировать аналогично высокий темп роста в текущем году, несмотря на ухудшение финансовых условий.

   Если вы обнаружили ошибку или опечатку, выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите CTRL+Enter

Орфографическая ошибка в тексте:

Отмена Отправить