Что происходит с Bereke Bank?
Глава банка Андрей Тимченко – откровенно о ситуации в финансовом институте
Для Bereke Bank 2022 год оказался одним из самых непростых в его истории: санкции и работа над выходом из-под них, длительный процесс продажи и смена акционера, отток клиентов и потеря позиций по активам и капиталу. Как банк пережил этот период и какие изменения его ждут, продолжает ли он обслуживать карты «Мир» и российских клиентов – об этом председатель правления Bereke Bank Андрей Тимченко рассказал в интервью главному редактору Forbes.kz Виктору Бурдину на YouTube-канале Forbes Kazakhstan.
Как банк прожил «санкционный период»
«Что сейчас происходит с Bereke Bank?» – спросил Виктор Бурдин своего гостя. Отвечая на этот вопрос, Андрей Тимченко отметил, что банк недавно вышел из-под санкций, и тяжелый период практически закончился. Но последний год для него был «просто жесть».
«Персонал, сотрудники испытывали огромный стресс. Героически люди работали весь этот период. Приходилось принимать решения в условиях неопределенности, очень быстро, потому что кризисная ситуация. Опасались, что конкретные люди попадут под санкции. Наблюдали, как массово уходят клиенты, которых привлекали многие годы. В какой-то степени разрушается бренд: Сбербанк как бренд уходит, а что будет [вместо него], было не понятно. Международные IT-компании в этот период не поддерживали банк. Это означало, что технические службы могли полагаться только на себя. Это тоже огромный риск, стресс. Финансовое положение банка стремительно менялось. Со всех точек зрения это был сложный период», – описал ситуацию собеседник.
Банк, по его словам, «успешно преодолел» этот период. История с санкциями «полностью пройдена». «Мы выполнили все необходимые требования для выхода из-под санкций. И OFAC – это подразделение Минфина США, которое занимается санкциями, – официально вывело нас из санкционного списка в начале марта 2023 года. В отношении Bereke Bank никаких санкций нет, и эта тема полностью закрыта для нас», – добавил глава банка.
Кто восполнил отток депозитов
Далее собеседники обсудили выплату дивидендов Bereke Bank бывшей материнской компании – российскому Сбербанку. Глава АРРФР Мадина Абылкасымова озвучивала такую цифру: 130 млрд тенге – за счет прибыли «дочки» за 2021 год. Андрей Тимченко пояснил, какое отношение, на его взгляд, дивиденды могут иметь к плате за покупку банка.
После собеседники перешли к потерям: депозиты юрлиц с 1 февраля 2022 года к 1 марта 2023-го сократились в два раза (с 1,44 трлн тенге до 730,5 млрд тенге), депозиты физлиц – в пять (с 1,08 трлн тенге до 222 млрд тенге). Виктор Бурдин спросил своего гостя: почему депозиты юрлиц и физлиц таяли неравномерно?
Предправления рассказал, что Сбербанк России, который в тот момент еще был акционером, предоставил казахстанской «дочке» большой объем собственных депозитов в качестве фондирования – для того, чтобы «заместить» уходящих вкладчиков. «Поэтому вместо большого количества вкладчиков – юридических и физических лиц – у «дочки» Сбера в пассивах, в депозитах оказался акционер», – сказал спикер. После этот объем заместили средствами квазигосструктур, и пока они остаются основным источником фондирования для Bereke Bank. «Но эта ситуация постепенно меняется. Рыночное привлечение постепенно сбалансирует структуру депозитов, – пояснил спикер. – С момента вхождения «Байтерека» в акционеры Bereke Bank наши депозиты более чем удвоились».
По поводу увеличившейся доли NPL 90+ (с 3,30% до 8,18% в период с 1 февраля 2022 года к 1 марта 2023-го) Андрей Тимченко сказал, что в абсолютном выражении объем проблемных кредитов не изменился. Доля выросла из-за сокращения общего кредитного портфеля. Лучшие кредиты были проданы. «Эта пропорция может влиять на прибыльность в моменте. Но она точно не влияет на устойчивость и способность банка отвечать по обязательствам пред вкладчиками. За надежность банка я абсолютно спокоен», – заявил глава фининститута.
На вопрос ведущего, были ли заемщики, которые решили воспользоваться сложным периодом для банка и не платить, собеседник ответил утвердительно. Но в целом проблемные кредиты, которые сейчас есть у банка, это «реальная просрочка, не связанная с хитростью клиентов». «Это клиенты, у которых действительно возникли проблемы», – заверил собеседник.
Карты «Мир»: рискованно ли их обслуживать
Казахстанский Сбер незадолго до того, как перестал существовать, начал выпускать карты «Мир» (в августе 2022-го). Продолжает ли Bereke Bank выпускать эти карты и если да, то нет ли в этом санкционных угроз – задал Виктор Бурдин очередной вопрос.
Андрей Тимченко пояснил: сейчас банк обслуживает ранее выпущенные карты «Мир», но новые не выпускает. «Это крайне ответственный, важный и чувствительный вопрос – из-за санкционных рисков. Поэтому мы ничего на себя не берем. Очень плотно взаимодействуем, консультируемся с нашим регулятором, он в свою очередь взаимодействует с соответствующими международными органами, чтобы вот эту черту – что можно, что нельзя – прочертить», – сказал глава банка.
Он пояснил, что банк установил определенные лимиты по картам «Мир», чтобы траты с этих карты шли именно на потребительские нужды, а не на бизнес. «И чтобы, не дай бог, не было ассоциации, что мы как-то поддерживаем войну [России в Украине] или участвуем в каких-то сомнительных потоках, – добавил собеседник. – Но Россия была и будет крупнейшим торговым партнером Казахстана. И как-то обслуживать эти потоки нужно. Но в рамках, очень четко прочерченных нашим регулятором».
Андрей Тимченко заметил, что обслуживание торговых потоков между Казахстаном и Россией было «очень значимой частью бизнеса» для многих крупных банков в Казахстане, не только для Сбербанка. «Из-за ограничений, думаю, объем для всех банков, в том числе для нас, существенно упал», – сказал он.
Ищут ли банку инвестора
Ведущий задал вопрос о поиске инвестора из частного сектора для Bereke Bank: «Были намеки, что покупатель может быть с Ближнего Востока, из Арабских Эмиратов. Сейчас на самом деле банк – «девушка на выданье»? Ищется ли покупатель для банка?» – поинтересовался Виктор Бурдин.
Андрей Тимченко пояснил, что не является участником этого процесса, поскольку представляет объект продажи. Он слышал, что такое намерение есть, но информацией о том, ведутся ли с кем-либо переговоры, не владеет. Тогда ведущий уточнил: может ли собеседник сказать от себя: его приглашали как кризис-менеджера или для «игры в долгую»?
Спикер ответил: «Меня приглашали как кризисного менеджера. Но понятно, что новый инвестор будет смотреть на меня и на нашу команду. И будет уже новая договоренность с ним. Мы должны будем сойтись в видении, приоритетах, культуре и т.д. Думаю, это вполне возможно. Время покажет».
Как изменится банк
Главный редактор Forbes.kz спросил своего собеседника о будущем Bereke Bank: каковы его перспективы, изменится ли стратегия его развития и будет ли фининститут искать новую нишу. «С приходом инвестора стратегия может скорректироваться. Но не думаю, что радикально», – поделился мнением Андрей Тимченко.
Глава банка считает, что самым большим изменением может стать «снижение аппетита на работу с корпоративным сегментом». Во-первых, из-за кризисных ситуаций 2022 года собственный капитал Bereke уменьшился примерно в три раза. Это сильно ограничило банк в возможности выдавать большие кредиты корпоративным клиентам. Во-вторых, условия на рынке сейчас другие, ставки очень высокие. В-третьих, за Bereke нет «огромной махины под названием «Сбербанк» в виде акционера. «Кроме того, я предположу, что инвестор, который придет – кто бы ни пришел, – скорее всего, корпоративное кредитование будет рассматривать как менее интересное. Оно и менее маржинальное. И его влияние на стоимость банка тоже, так скажем, скорее, отрицательное», – говорит спикер.
По его словам, самая яркая, «ядровая», лидерская компетенция Сбербанка была именно в корпоративном кредитовании. «Сбербанк, пользуясь высокими рейтингами и более дешевым фондированием, мог предоставлять корпорациям большие кредиты на очень хороших условиях. Заводя крупных корпоративных клиентов, банк мог косвенно привлекать себе сотрудников этих компаний – на зарплатные проекты, также МСБ, который с этими корпоратами сотрудничает. Эта такая модель классная, эффективная. Но она работает в первую очередь, когда ведется работа с крупными корпоративными клиентами. У Bereke Bank такого рычага, скорее всего, не будет», – говорит Андрей Тимченко.
Он считает, что приоритет «с большой долей вероятности» будет отдан работе с малым и средним бизнесом и розницей. «Это очень большая трансформация для Bereke Bank. В этом смысле самое главное то, что Bereke Bank – это уже не Сбербанк, – говорит спикер. – Работа с МСБ и розницей означает, что требования к процессам, сервису, цифровым каналам будут намного выше, чем раньше были у Сбербанка. Это большая внутренняя перестройка. Bereke Bank унаследовал некоторые сильные стороны Сбербанка – филиальную сеть, сотрудников и т.д. Но бизнес-модель, процессы, каналы, продукты будут довольно сильно перестраиваться. Это новая жизнь, другой банк».
Полную версию интервью с председателем правления Bereke Bank Андреем Тимченко смотрите на YouTube-канале Forbes Kazakhstan.
