По итогам первого полугодия Nasdaq вырос на 32%
Аналитический центр Ассоциации финансистов Казахстана представил очередной ежедневный обзор рынков.
Валютный рынок
После трёх дней непрерывного роста курс по валютной паре USDKZT по итогам последней сессии июня снизился до 452,26 тенге за доллар (-1,92 тенге). Игроки рынка могли фиксировать прибыль после последних изменений курса. Между тем объём торгов с долларом резко вырос до $226 млн при среднесуточных объёмах с начала года в размере $135,5 млн. Рост объёма торгов мог быть обусловлен предстоящими продолжительными выходными.
С 1 июля 2023 года обязательная доля продаж валютной выручки для субъектов квазигосударственного сектора снижается с 50% до 30%, а объём планируемых продаж инвалюты из Нацфонда в текущем месяце составит $550-$600 млн.
Сегодня, в субботу, 1 июля, в фокусе внимания – данные по инфляции за июнь.
USDKZT
Источник: KASE
Денежный рынок
В преддверии завершения первого полугодия спрос на тенговую ликвидность оставался высоким, что и обусловило удержание ставок у верхней границы коридора базовой ставки (TONIA –17,61%, SWAP – 16,91%). О высоком спросе на краткосрочную ликвидность можно судить и по заметно возросшему объёму торгов – 1,5 трлн тенге (+370,2 млрд тенге). Поскольку эта ликвидность привлекается у центробанка, открытая позиция по операциям НБРК может резко снизиться.
Фондовый рынок
В пятницу индекс KASE закрылся на отметке 3 604,8 пункта (+0,28%), поддерживаемый ростом цен на акции «КазТрансОйла» (+2,5%), «Казахтелекома» (+1,2%) и БЦК (+1,0%). Возможно, происходила традиционная для завершения очередного квартала ребалансировка портфелей инвесторов. Между тем индекс KASE завершил первое полугодие ростом на 10,9% на фоне заметного улучшения локального аппетита к риску, поддерживаемого укреплением нацвалюты (на 2,2%), замедлением инфляционных процессов, выплатой дивидендов, а также отдельных корпоративных событий.
Из событий на долговом рынке отметим, что КФУ разместил однолетние облигации на сумму 2 млрд тенге со средневзвешенной доходностью к погашению 15,29% годовых.
Мировой рынок
Ключевые американские фондовые индексы в пятницу, 30 июня, выросли в пределах 0,8-1,5% на фоне публикации благоприятной для рынка макростатистики. Так, ценовой индекс расходов на личное потребление в мае замедлился до 3,9% в годовом выражении (4,3% – в апреле), что является минимальным значением с апреля 2021 года. Кроме того, доходы населения в мае по сравнению с апрелем выросли на 0,4%, а расходы – лишь на 0,1%. Также упомянем, что индекс потребительских настроений Мичиганского университета, отражающий степень доверия домохозяйств к экономике США, по окончательной оценке, в июне увеличился до 64,4 пункта с майских 59,2 пункта.
Таким образом, по итогам первого полугодия Nasdaq вырос на 31,7%, S&P 500 прибавил 15,9%, а Dow увеличился на 3,8%, главным образом, на ожиданиях скорого завершения цикла повышения ставок Федрезервом.
Нефть
По итогам пятницы котировки нефти Brent выросли на 1,1% – до $75,2 за баррель. Как стало известно в пятницу, Министерство энергетики США заключило контракты на покупку 3,2 млн баррелей нефти для восполнения стратегического резерва страны по средней цене в $72 за баррель (по сравнению с ценой продажи в 2022 году на уровне $95 за баррель). Закупаемая нефть, как уточняется, произведена в США, контракты заключены с четырьмя компаниями, фактические поставки запланированы на сентябрь.
Российский рубль
В пятницу курс по паре USDRUB вновь вырос до 89,55 рубля за доллар (+2,3%). Среди основных причин такого движения можно отметить прогнозы дальнейшего ухудшения показателей торгового баланса, продолжающийся выход иностранных компаний из российского рынка, рост внутриполитических и санкционных рисков. Отметим, по заявлениям Банка России, профицит торгового баланса РФ в 2023 году может оказаться меньше апрельского прогноза в $117 млрд, что вызвано ростом импорта до докризисных уровней и падением экспорта. Напомним, в 2022 году профицит торгового баланса составил $308 млрд.
