Brent всё ниже, BTC в ожидании
Сырьевой рынок остается под продажами
Сырьевой рынок остается под продажами
Баррель Brent в пятницу, 3 февраля, просел к $82,00. Технически Brent уже отработал всю волну снижения, когда просел к $81,20. Теперь не исключено формирование волны восстановления к $85,45.
На сырьевом рынке нет каких-то явно негативных новостей, все по-прежнему. Инвесторы следят за информацией, связанной с экспортом нефти российского происхождения. Ограничения вступят в силу с 5 февраля.
Азия привлекает внимание параметрами спроса и прогнозами на эту тему. Так, по итогам января общий объем импорта энергоносителей в Азию вырос на 11% и составил 29,1 млн баррелей в сутки. И это при условии, что в начале года Китай был преимущественно закрыт и только начинал рассматривать варианты с открытием экономики. Импорт нефти в Индию увеличился до 5,29 млн б/сутки с 4,78 млн б/сутки ранее.
Итак, далее (в глобальной перспективе) у нефти есть точка опоры в виде возвращения к обычной жизни Китая, а также в лице Индии.
Криптовалютный рынок нуждается в новых драйверах роста
Курс BTC в пятницу, 3 февраля, балансирует около $23505.
По-прежнему наблюдаем за $23000. Пока флагманская криптовалюта держится над этим рубежом, есть шансы на проход к целевому уровню $25000. Тогда откроется прямая дорогая к $30000. Эта отметка в большей степени имеет психологическое значение, и было бы здорово, если бы «быки» приблизились к ней.
Корреляция между BTC и индексами S&P 500 и Nasdaq сохраняется высокой. Это значит, что с большой долей вероятности траектория движения BTC последует за ключевыми бенчмарками.
Капитализация криптовалютного рынка составляет сегодня $1,077 трлн. Доля BTC в его составе – 42,1%, доля ETH – 18,6%.
EUR/USD скорректировалась после бурного роста
Пара евро/доллар в пятницу ушла к 1,0900. Основная валютная пара на дневном графике результативно отработала волну коррекции к 1,0885. Теперь вероятно формирование зоны консолидации рядом. После этого не исключено звено роста к 1,0960.
Европейский центральный банк по итогам встречи в феврале принял решение повысить процентную ставку на 50 базисных пунктов до 3,00%. Ставка по кредитам ЕЦБ окажется с 8 февраля на отметке 3,25%, ставка по депозитам – 2,50.
ЕЦБ представил план по сокращению своего баланса. Начиная с марта, баланс APP будет снижаться за счет работы по сокращению реинвестирования основных платежей по бондам. До конца II квартала ожидается уменьшение на 15 млрд евро в месяц.
Целью инфляции в долгосрочной перспективе по-прежнему является отметка 2%.
3 февраля рынок будет ждать потока важнейшей статистики со стороны США. Будут представлены данные по числу рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора в январе, уровню безработицы и средней заработной плате.
Американский рынок акций закрепился выше границы долгосрочного тренда
Фьючерс на индекс S&P 500 в пятницу на премаркете снижается.
На дневном графике торгов индексом S&P 500 видна реализация цели роста на 4192 п. Пришло время консолидации рядом с этим уровнем или чуть ниже. Есть шансы на проход вниз с целью продаж к 4000 п.
Итак, ключевым триггером для продолжения биржевого ралли стала довольно мягкая (хотя, уместнее сказать, нейтральная) риторика Федеральной резервной системы США по итогам февральской встречи. Стоимость заемного капитала стала дороже всего на 25 базисных пунктов. После 2022 года, когда ставка росла слишком быстро, это действительно подарок бизнесу.
За неделю нефть Brent потеряла в цене почти 8%. Золото торгуется у $1930 за тройскую унцию, так как участники рынка пребывают в эйфории относительно ставок и позиции ФРС.
3 февраля будет много важной статистики США, речь идет о данных по январскому рынку занятости.
Отчитываются Cigna, Sanofi, Regeneron Pharmaceuticals.
