Акции американского First Republic Bank рухнули на 50%

Валютный рынок

Несмотря на падение котировок нефти и общее ухудшение аппетита к риску, нацвалюта укрепилась к доллару США во вторник, 25 апреля. По итогам дня курс по паре USDKZT снизился до отметки 454,88 (-1,52 тенге за доллар). При этом объём торгов долларами был максимальным за последний месяц – $219,3 млн (+$78,9 млн). Отметим, что среднесуточный объем торгов в апреле немного ниже (-10%) аналогичного мартовского показателя – $148,7 млн против $163,6 млн. Между тем повышенное предложение инвалюты могло быть обусловлено предстоящими продолжительными выходными в стране, а также остаточными продажами в рамках осуществления трансфертов в бюджет и обязательной продажи субъектами КГС перед завершением месяца.

Kaspi.kz начал подготовку к листингу в США

На текущей утренней сессии пара USDKZT (10:21 ALA) торгуется на уровне 455 тенге за доллар.

USDKZT

Источник: KASE

Денежный рынок

Стоимость «коротких денег» на KASE во вторник выросла на фоне увеличения спроса на краткосрочную ликвидность со стороны отдельных участников. Доходность однодневных операций репо увеличилась до 17,72% годовых (+1 б.п.), а привлечение ликвидности с помощью операций валютного свопа стоило участникам рынка 16,30% годовых (+21 б.п.).

Объем торгов на рынке продолжает оставаться высоким – 744,2 млрд тенге (-35,5 млрд). В то же время во вторник, 25 апреля, на недельных депозитах в НБРК были размещены 53 млрд тенге (100% спроса) при доходности 16,75% годовых. Открытая позиция по операциям НБРК по-прежнему находится на минимальных за последние четыре недели уровнях (~3,4 трлн тенге).

Открытая позиция по операциям НБК

Источник: НБРК

Фондовый рынок

Во вторник индекс KASE к закрытию торгов снизился на 0,42% – до 3 556,9 пункта. Под некоторым давлением продавцов оказались акции Kaspi (-2,5%, накануне выросли на 5,5%), КМГ (-1,0%) и БЦК (-0,7%). Такая динамика во многом обусловлена общерыночным бегством инвесторов от риска, а также фиксацией прибыли перед продолжительными выходными. Из событий долгового рынка можно отметить размещение МФО «ОнлайнКазФинанс» однолетних облигаций на сумму 738,6 млн тенге со средневзвешенной доходностью к погашению 21,0% годовых.

Мировой рынок

По итогам торгов во вторник ключевые американские фондовые индексы потеряли 1,0-2,0% на фоне слабой корпоративной отчётности отдельных компаний и проинфляционной статистики. Отметим, что First Republic Bank зафиксировал резкий отток средств клиентов в первом квартале (-40%), что вновь усилило опасения по поводу устойчивости малых и средних банков в США. При этом чистая прибыль банка в первом квартале упала на треть, выручка – на 13%. На этом фоне акции First Republic Bank во вторник рухнули на 49,4%.

Между тем проинфляционной вышла статистика по индексу стоимости жилья S&P/CS Composite-20: показатель вырос впервые за последние восемь месяцев (+0,1% м/м). В заключение добавим, что индекс потребительского доверия в США в апреле снизился (до 101,3 пункта по сравнению с показателем 104 пункта в марте) на фоне беспокойства американцев по поводу рецессии в экономике страны и ухудшения ситуации на рынке труда.

Акции First Republic Bank

Источник: CNBC

Нефть

Мировые цены на нефть марки Brent во вторник снизились до $80,6 за баррель (-2,4%) на фоне опасений за будущий спрос на сырьё. Отметим, что проблемы с оттоком средств у малых и средних банков в США могут негативно сказаться на их возможностях кредитовать малый и средний бизнес (основные клиенты), в то время как дальнейшее повышение ставок Федрезервом будет ограничивать совокупный спрос в экономике и охлаждать деловую активность. Сегодня нефтетрейдеры ожидают публикации еженедельных данных о запасах нефти в США.

Российский рубль

Российский рубль во вторник вновь ослаб – по итогам торгов курс по паре USDRUB вырос до 81,62 рубля за доллар (+0,35%). Давление на рубль оказывало вышеупомянутое снижение цен на нефть, а также укрепление индекса доллара (+0,46%) на фоне бегства инвесторов от риска. Вместе с тем поддержку рублю оказывает приближающийся пик налоговых платежей апреля (28.04).