Ситуация на Ближнем Востоке толкает цены на нефть вверх
Ассоциация финансистов Казахстана представила очередной ежедневный обзор рынков
Валютный рынок
По итогам торгов вторника, 17 октября, на KASE средневзвешенный курс USDKZT вырос до уровня 477,4 тенге за доллар (+0,74 тенге). При этом объем торгов сохранился вблизи среднесуточных значений с начала года и составил $127,0 млн (-16,1 млн).
Как можно заметить, новый баланс спроса и предложения на рынке в узком коридоре 475-478 тенге за доллар остается актуальным. Поддержку тенге, помимо самых высоких объемов продаж инвалюты из Нацфонда текущем году (в октябре $1,5-1,6 млрд), оказывают последние «жесткие» заявления НБРК по базовой ставке (дальнейшее снижение возможно только при замедлении инфляции ниже 10%), потенциальные дополнительные продажи инвалюты из Нацфонда до конца года для покрытия дефицита бюджета (обсуждается покупка акций КМГ), а также высокие цены на нефть. В то же время на стороне спроса на инвалюту выступают необходимость оплаты растущих импортных поставок в страну (+29% за 8М23), обслуживание внешних обязательств ($9,6 млрд к погашению в IV квартале 2023 года), бегство инвесторов от риска.
На сегодняшней сессии пара USDKZT (10:40 ALA) торгуется на уровне 478,13 тенге за доллар.
Курс USDKZT
Источник: KASE
Денежный рынок
Индикативные ставки денежного рынка во вторник показали умеренный рост, но сохраняются на двух противоположных границах коридора базовой ставки (TONIA – 16,69%, SWAP_1D – 13,42%). При этом объем торгов остается повышенным – свыше 1 трлн тенге. Между тем открытая позиция по операциям НБРК находится вблизи 4,7 трлн тенге чистой задолженности перед рынком.
Фондовый рынок
Индекс KASE во вторник незначительно снизился – до отметки 4 042,1 пункта (-0,02%). Основным драйвером снижения выступили акции «Казатомпрома» (-1,2%) и «Казахтелекома» (-1,0%), что компенсировалось ростом долевых инструментов БЦК (+3,8%). Отметим, что поводом к покупкам/продажам на рынке в ближайшее время могут выступить операционные и финансовые отчеты компаний (Kaspi – 23.10, Народный банк – 26.10, «Казатомпром» – 27.10, КМГ – 27.10).
Мировой рынок
Основные фондовые индексы США во вторник продемонстрировали околонулевую динамику на фоне ряда противоречивых событий. С одной стороны, более сильная макростатистика розничных продаж (+0,7% при ожиданиях увеличения на 0,3%) и объема промпроизводства (+0,3% при ожиданиях увеличения на 0,1%) выступает фактором в пользу длительного сохранения жестких денежно-кредитных условий, роста доходностей гособлигаций США и укрепления индекса доллара. С другой, стартовавший сезон корпоративной отчетности пока значительно превышает ожидания (83% компаний превзошли ожидания аналитиков Wall Street), что поддерживало сентимент на рынке.
18 октября будут опубликованы квартальные результаты Morgan Stanley, Procter & Gamble, Netflix, Tesla, а также выйдут сентябрьские данные по рынку жилья в США.
Нефтяной рынок
Котировки нефти Brent во вторник отыграли всё падение предыдущей сессии, закрывшись на отметке $90,9 за баррель (+1,4%). Рост цен произошел на опасениях перебоев поставок сырья из Ближнего Востока, поскольку эскалация палестино-израильского конфликта может затронуть и ведущих производителей нефти в регионе. Отметим, что во вторник в секторе Газа произошел сильный взрыв в больнице, унесший жизни сотен людей. После взрыва во многих странах Ближнего Востока начались пропалестинские манифестации, а также был отменен саммит президента США с президентом Египта, главой Палестинской автономии и королем Иордании.
Российский рубль
Несмотря на рост цен на нефть, по итогам торгов вторника курс по паре USDRUB вырос до уровня 97,7 рубля за доллар (+0,31%). Возможно, ряд участников рынка фиксировал прибыль после сильного роста рубля на предыдущей неделе. Между тем правительство РФ на ближайшем заседании рассмотрит законопроект, позволяющий Банку России получать информацию о валютной выручке и активах «дочек» российских экспортеров. Как сообщили СМИ, законопроект готовится на основе предложений Банка России, которому такие данные нужны для мониторинга.
