Саудовская Аравия, Ирак и Кувейт планируют увеличить поставки нефти

EUR/USD остается в консолидации

В среду, 12 ноября, EUR/USD балансирует около 1,1583. На дневном графике торгов парой евро/доллар может подняться к 1,1600, но постепенно. Индекс доллара стабилизировался в районе 99,5 пункта в среду, сохраняя потери предыдущей сессии на фоне признаков ослабления рынка труда в США. Эти данные нарастили ожидания скорого снижения ставки ФРС.

Согласно свежей статистике ADP, частные компании в среднем сокращали около 11 250 рабочих мест в неделю за четыре недели до 25 октября. Это вызвало обеспокоенность состоянием рынка труда, особенно с учетом того, что из-за шатдауна правительства официальные данные по занятости задерживаются. Теперь участники рынка оценивают вероятность декабрьского снижения ставки на 25 б. п. примерно в 68%, что выше уровня 62% днем ранее.

Дополнительную поддержку рисковым активам оказывает ожидание завершения самого длительного шатдауна в истории США. Палата представителей, контролируемая республиканцами, готова одобрить законопроект о возобновлении финансирования ключевых ведомств.

Brent выглядит неоднозначно

Цена нефти сорта Brent держится рядом с $64,60 за баррель. Технически Brent на дневном таймфрейме остается в боковом диапазоне $64,00-66,00. Сырье стоит на паузе, прервав трехдневный рост на фоне ожиданий свежих прогнозов по мировому нефтяному рынку.

Сегодня, 12 ноября, предстоит публикация ежемесячного отчета ОПЕК, за которым последует годовой обзор Международного энергетического агентства (IEA). Оба документа должны прояснить перспективы спроса и предложения до 2026 года на фоне сохраняющихся опасений переизбытка предложения.

Ранее цены на нефть поддерживались новыми санкциями США против России, которые начали сказываться на рынке сырья и нефтепродуктов. Компания «Лукойл» объявила форс-мажор на одном из месторождений в Ираке — это стало крупнейшим последствием введенных в октябре ограничений.

Тем временем Саудовская Аравия, Ирак и Кувейт планируют увеличить поставки нефти в Индию в декабре, чтобы компенсировать сокращение российского импорта. Дополнительным фактором поддержки рынка стало ожидание скорого завершения шатдауна правительства США, что улучшает прогнозы по спросу на энергоносители.

Премаркет США: все снова покупают

Рынок акций США в плюсе. Фьючерс на индекс S&P 500 на премаркете в среду идет выше. На daily-графике торгов индекс S&P 500 все так же глобально целится на 6900 п.

Во вторник, 11 ноября, Dow Jones вырос на 1,18%, обновив исторический максимум, S&P 500 прибавил 0,21%, а Nasdaq Composite снизился на 0,25%. Инвесторы перераспределяли капитал из технологического сектора в акции «голубых фишек» и циклических компаний на фоне оптимизма, что законопроект о финансировании будет одобрен в палате представителей уже на этой неделе.

Продвижение в сенате по вопросу завершения шатдауна поддержало интерес к экономически чувствительным секторам. Лидерами роста стали акции Walmart (+1%), Home Depot (+1%) и McDonald’s (+2,6%), обеспечив основной прирост в Dow. Тем временем бумаги, связанные с искусственным интеллектом, продолжили снижение из-за переоцененности: Nvidia (-3%), AMD (-2,6%), Palantir (-1,3%).

Дополнительным негативом для рынка стали данные ADP. Они показали сокращение занятости в частном секторе в октябре — это сигнал о продолжающемся ослаблении рынка труда.

Биткоин опять изменил планы

Курс BTC спустился к $103 622. За сутки он упал на 1,42%, за неделю — вырос на 2,25%. Биткоин остается под давлением после неудачной попытки удержаться выше уровня $104 600. Продавцы вновь взяли инициативу, хотя фундаментальный фон постепенно улучшается.

Интересная динамика наблюдается в структуре рынка. По данным ончейн-аналитики, за последнюю неделю крипто-«дельфины» (держатели от 100 до 1000 BTC) сократили свои позиции почти вдвое — с 173 980 до 81 450 BTC. При этом «киты», крупные институционалы и фонды с балансами свыше 10 000 BTC, наоборот, увеличили накопления на 36 000 BTC.

Это классическое перераспределение: краткосрочные игроки выходят, фиксируя прибыль на коррекции, а долгосрочные инвесторы используют просадку для аккумулирования. Исторически такие периоды консолидации часто предшествуют росту в течение четырех-восьми недель.

Пока цена не закрепится выше $116 400, инициативу сохраняют продавцы. Однако возврат к $107 400 может ослабить давление и стать первым сигналом восстановления, особенно если макроданные подтвердят охлаждение экономики США и укрепят ожидания снижения ставки ФРС в декабре (вероятность 68%). Итак, рынок остается в фазе накопления. Долгосрочные игроки покупают слабость, а не силу — и этот паттерн уже не раз становился предвестником следующего импульса вверх.

Капитализация криптовалютного сектора составила $3,47 трлн. Показатель упал ниже. Доли распределились так: BTC — 59,4%, ETH — 12,0%.