Рынки под давлением: нефть и биткоин падают, индексы в минусе

Евро/доллар опустился еще ниже

EUR/USD в среду, 5 ноября, опустился к 1,1487. На дневном графике торгов парой евро/доллар реализовал цель на 1,1500 и теперь снижается к 1,1450. Индекс доллара в среду удерживается выше отметки 100 пунктов, оставаясь на максимумах с мая на фоне усиления глобального спроса на защитные активы.

Мировые фондовые рынки и рисковые инструменты оказались под давлением из-за опасений перегрева в секторе искусственного интеллекта, а также предупреждений крупнейших банков Уолл-стрит о возможных просадках рынка. Дополнительную поддержку доллару оказали ожидания, что ФРС может сохранить ставку без изменений в декабре — после того как ряд чиновников призвали к осторожности в вопросе дальнейшего смягчения политики. Согласно рыночным оценкам, вероятность декабрьского снижения ставки сейчас составляет около 69%, тогда как неделю назад она превышала 90%.

Тем временем шатдаун правительства США, ставший самым продолжительным в истории, продолжает задерживать публикацию ключевых макроданных. Всё это затрудняет оценку состояния экономики. Инвесторы ждут отчет ADP по занятости в частном секторе, который будет опубликован позже сегодня, 5 ноября, и может задать краткосрочный тон для валютного рынка.

Нефть Brent держится низко

Цена нефти сорта Brent в середине недели сохраняется около $64,40 за баррель. Технически Brent на дневном таймфрейме всё еще держится в пределах $64,00–66,00. Котировки продолжают падение предыдущей сессии. Давление на рынок усилили данные о резком росте запасов сырья в США, что вновь вызвало опасения избыточного предложения.

Согласно отчету API, коммерческие запасы нефти в США за неделю к 4 ноября выросли на 6,5 млн баррелей. Рынок ожидал снижения на 2,4 млн. Если данные подтвердятся официальной статистикой, это станет крупнейшим недельным ростом с начала июля.

Ранее ОПЕК+ заявила, что приостановит увеличение добычи с января по март 2026 года после скромного декабрьского повышения, объяснив это сезонным снижением спроса и прогнозируемым профицитом предложения за счет роста добычи в странах ОПЕК и вне картеля.

Дополнительным фактором давления стало укрепление доллара США. Это делает сырьевые товары, номинированные в американской валюте, дороже для иностранных покупателей. Риски для поставок сохраняются — в частности, из-за усиления санкций США против российских нефтекомпаний.

Премаркет США: появились сомнения

Рынок акций США чуть подрастает. Фьючерс на индекс S&P 500 на премаркете направлен вверх, но осторожно. На daily-графике торгов индекс S&P 500 может вернуться к повышению в сторону 6850 п. Накануне случилось резкое снижение, когда рынок оказался под давлением из-за опасений перегрева в секторе искусственного интеллекта.

Фьючерсы на Dow Jones прибавили 0,2%, тогда как контракты на S&P 500 и Nasdaq 100 снизились на 0,1 и 0,2% соответственно. Во вторник основные индексы завершили торги в минусе: Dow упал на 0,53%, S&P 500 — на 1,17%, а Nasdaq Composite потерял 2,04%. Акции Palantir рухнули почти на 8% на фоне опасений переоцененности, несмотря на сильную отчетность. Бумаги Nvidia подешевели на 4%, а Tesla — на 5,2% в преддверии собрания акционеров, запланированного на четверг, 6 ноября.

Резкая коррекция последовала за тем, как форвардный P/E коэффициент S&P 500 превысил отметку 23 — максимум почти за 25 лет. Это нарастило тревогу, что рынок перегрет после месяцев роста, сосредоточенного в ограниченном числе AI-акций. Оптимизма не добавили и предупреждения руководителей Goldman Sachs и Morgan Stanley, которые допустили коррекцию на 10–20% в ближайшие месяцы, усилив «risk-off» настроение на рынках.

Мощный удар для BTC

Курс BTC упал до $101 806. За сутки он провалился на 3,37%, за неделю — на 10,03%. Биткоин переживает сложный этап — рынок снова напоминает, насколько хрупкой может быть его структура. После недавних распродаж криптовалюта находится очень низко и ей не удалось удержаться над ключевой поддержкой на уровне $106 300 по трендовой линии от $74 508.

Текущая слабость BTC отражает типичную динамику высоковолатильных активов: то, что раньше поднимало цену за счет левереджа, теперь приводит к массовым ликвидациям. Каждый отскок встречает продажи, а снижение ликвидности усиливает колебания.

Нарастает вероятность движения к $101 000, а затем — к $98 500. Пока рынок находится в режиме осторожного ожидания: участники наблюдают, смогут ли «быки» переломить спад и вернуть актив в диапазон роста, или рынок продолжит проверять инвесторов на прочность. Капитализация криптовалютного сектора составила $3,39 трлн. Показатель слабеет на глазах. Доли распределились так: BTC — 59,9%, ETH — 11,9%.