Нефтяной рынок в ужасе, на рынке США — сильнейший дневной обвал

Евро/доллар нейтрален в среду

Впереди у основной валютной пары будет много оснований для реакций.

Евро/доллар в середине недели стабилен около 1,1056. На дневном графике торгов парой EUR/USD основным сценарием является консолидация вокруг 1,0550. С выходом вниз откроется дорога к 1,0520, с выходом вверх — к 1,1075.

Как показала вышедшая накануне, 3 сентября, статистика из США, индекс деловой активности в промышленности от Markit в августе упал до 47,9 пункта против 48,0 пункта ранее. Прогноз был нейтральным. Индекс деловой активности в промышленности ISM, в свою очередь, подрос до 47,2 пункта с 46,8 пункта, но до прогноза в 47,5 пункта не дотянул. Рынок оценил такие отчеты как негативные.

В центре внимания сегодня будет отчет JOLTS о вакансиях. Валютный рынок крайне чувствителен ко всему, что касается занятости. С опозданием на день, то есть завтра, 5 сентября, выйдут данные ADP по числу рабочих мест в частном секторе в августе.

Brent: нефтяной рынок в ужасе

Распродажи в секторе нефти не утихают, цены летят вниз.

Технически для Brent на дневном таймфрейме открыта дорога к $72,00.

Ключевой рыночный триггер — это опасения по поводу роста поставок. В отчете Bloomberg ранее отмечалось, что оппозиционеры в Ливии могут быть близки к соглашению, которое поможет возобновить добычу нефти после недавних перебоев. Потенциальное соглашение о восстановлении поставок нефти может привести к повторному выходу на рынок более 500 000 баррелей в день.

Обнародованный ранее план ОПЕК по увеличению добычи в IV квартале все еще сильно давит на котировки нефти. Сюда же отнесем и сохраняющиеся страхи по поводу интереса к энергоносителям со стороны ключевых рынков.

Новые данные из Китая подтверждают прежние опасения по поводу того, что экономический рост в одном из крупнейших в мире потребителей нефти может не восстановиться в этом году. Ключевые показатели спроса на заводах резко упали в августе. Помимо этого, индекс деловой активности в производственном секторе ISM во вторник показал, что активность на заводах США сокращается пятый месяц подряд. Это тоже негатив для нефти и ее цены.

Премаркет США: сильнейший дневной обвал

Американский фондовый рынок пережил серьезную распродажу.

Биржи США оделись в «красное». Фьючерс на индекс S&P 500 на премаркете в среду направлен вниз.

На daily-графике торгов индексом S&P 500 «медведи» могут направиться к 5500 п., а затем к 5485 п.

Исторически сентябрь считается для рынка США самым сложным и минорным месяцем в году. Первый торговый день не подвел и полностью подтвердил такую репутацию.

Лидером падения стали акции полупроводниковых компаний, масштабные потери понесли NVIDIA (-9,5%), AMD (-7,8%), Broadcom (-6,2%), Micron Technology (-8%) и Intel (-8,8%). Экономические данные усугубили проблемы рынка, а сдержанная активность на производстве в августе усилила опасения относительно прочности экономики.

Ценные бумаги NVIDIA упали на 2,4% после сообщения Bloomberg о том, что Министерство юстиции США направило компании повестку в суд.

Bitcoin не устоял

Сектор цифровых активов предпочел отойти подальше от риска.

Курс BTC в среду упал до $56500. За сутки падение составило 4,58%, за неделю — уже почти 5,00%.

Итак, флагманская криптовалюта все же опустилась под важный уровень поддержки на $58700. Теперь целью становится $56000, а под ней — $54500. Все это выглядит довольно мрачно.

В то же время стоит отметить, что с 4 сентября на дневном графике торгов BTC начинается «бычья» фаза по параметрам сезонности и цикличности. Внутри нее, чисто теоретически, Bitcoin мог бы дотянуться до $63000 и $67500 соответственно. Но пока эти планы выглядят излишне самонадеянными.

Среди последних рыночных событий инвесторы наблюдают за последствиями технического сбоя с котированием токена TON, который ранее ошибочно упал на 98%.

Капитализация криптовалютного сектора к этому дню оценивается в $1,99 трлн — показатель давно не уходил под планку в $2,00 трлн. Доли выглядят так: BTC — 56,3%, ETH — 14,4%.