Нефть осторожно пробует расти впервые за три недели

Евро падает шестой день подряд

Основная валютная пара выглядит слишком слабой. Пара EUR/USD в серьезном минусе и торгуется по 1,0463.

На дневном графике торгов парой евро/доллар сохраняются основания для углубления продаж к 1,0420.

Американская валюта укрепляется по всем фронтам. Доллар вырос до самого высокого уровня за последние две недели по отношению к корзине валют. Это стало возможным после того, как более сильные, чем ожидалось, данные по ценам производителей в США в четверг ухудшили перспективы снижения процентных ставок в США.

Ожидается, что Федеральная резервная система снизит процентные ставки на следующей неделе. Но дальнейшее снижение после этого, может быть, будет ограниченным.

При этом Европейский центральный банк продолжит снижать ставки. Накануне они пошли вниз в очередной раз и, вероятно, в 2025 году будут сокращаться так же энергично.

Нефть Brent пробует расти еще

Сырьевой рынок движется очень осторожно. Цена нефти сорта Brent в пятницу поднялась до $73,60.

Технически Brent на дневном таймфрейме все еще оставляет за собой шансы на продвижение к $75,00.

Неделя для энергоносителей закрывается первым ростом за три недели. Этому способствовали перспективы ужесточения санкций. В начале недели официальные лица США заявили о возможности ужесточения мер в отношении российского и иранского экспорта нефти. Одновременно ЕС одобрил дополнительные санкции против России.

Дополнительную поддержку оказали надежды на улучшение спроса в Китае. На этой неделе Поднебесная пообещала проводить более либеральную денежно-кредитную политику в следующем году. Это потенциально увеличит спрос на энергоносители со стороны ключевого потребителя. Прогнозы о масштабных поставок нефти в следующем году надавили на цены.

МЭА умеренно повысила свой прогноз спроса на 2025 год, но предупредила, что рынок нефти останется хорошо обеспеченным.

До этого ОПЕК снова снизила свой прогноз роста спроса на 2024 год. Это уже пятый месяц пересмотра подряд.

Премаркет США: рынок в минусе, но собирается расти

Биржи США готовы закрыть неделю приростом. Американский фондовый рынок в финале недели смотрится полным сил, несмотря на вчерашнюю просадку. Фьючерс на индекс S&P 500 на премаркете в пятницу растет.

На daily-графике торгов фьючерсом на индекс S&P 500 проявляется вероятность прохода к 6100 п. через атаку на 6065 п.

Производитель микросхем Broadcom сообщил о росте выручки от искусственного интеллекта на 220% за год и опубликовал более сильный, чем ожидалось, прогноз по выручке на свой I финансовый квартал. Бумаги RH также показали впечатляющий подъем, подскочив на 18% после предоставления надежных прогнозов по росту выручки на предстоящий период.

Более сильный, чем ожидалось, отчет об инфляции ухудшил рыночные настроения: индекс цен производителей за ноябрь вырос на 0,4%, что вдвое больше прогнозируемых 0,2%.

Акции UnitedHealth Group упали еще на 3,3%, доведя общие потери до 14% после смерти генерального директора ее подразделения здравоохранения. Бумаги Adobe провалились на 13,7% после публикации более слабого, чем ожидалось, прогноза на 2025 год.

BTC держится выше $100000

Сектор криптовалют не теряет надежды на укрепление и новые максимумы. Курс BTC сохраняется выше $100270. За сутки его курс опустился на 0,8%, за неделю — вырос на 2,0%.

Если посмотреть на индекс страха и жадности, настроения рынка становятся более чем понятны: шкала стоит на значении 76 пунктов. Это экстремальная жадность, хотя днем ранее показатель составлял 83 п.

Фундаментальный фон работает в пользу криптовалют. Речь идет о политическом слое: Дональд Трамп, избранный президент США, накануне говорил о том, что Штаты не позволят Китаю сохранять первенство в мире криптовалют и «делать что-то великое» с цифровыми активами. Что бы это ни значило, рынку это понравилось.

Было бы прекрасно, если бы в ближайшие дни BTC подошел к области $103000-105000. Тогда после заседания ФРС на следующей неделе он легко бы мог атаковать $112000 и направиться к амбициозной цели на $130000.

Капитализация рынка криптовалют составила $3,60 трлн. Доли распределились так: BTC — 55,1%, ETH — 13,0%.