
Пара EUR/USD падает всё ниже
Инвесторы симпатизируют доллару США. Евро/доллар в финале недели обвалился к 1,0538 и приостановил снижение.
На дневном графике торгов EUR/USD есть вероятность растяжения волны продаж к 1,0510.
Председатель ФРС Джером Пауэлл заявил в четверг, что Федрезерву не нужно спешить со снижением процентных ставок. Он указал на продолжающийся экономический рост, устойчивый рынок труда и вязкую инфляцию как на причины осторожности.
Трейдеры отреагировали, уменьшив ставки на темпы и масштабы будущих снижений ставок в США. Фьючерсы на федеральные фонды теперь ожидают смягчения всего на 71 базисный пункт к концу 2025 года.
Вероятность снижения ставки на 25 базисных пунктов в следующем месяце упала до всего 48,3 с 82,5% днем ранее.
На площадке говорят, что инвесторы поняли Пауэлла слишком буквально.
Brent: остаёмся в «боковике»
Сырьевой рынок так и не находит вариантов для направленного движения. Цена нефти сорта Brent в пятницу сохраняется вблизи $72,10.
Технически Brent на дневном таймфрейме удерживает в силе возможность для просадки к $71,50.
Итак, падение стоимости сырья за эту неделю окажется в пределах 2%. Этот факт «обрывает» трехнедельный тренд с приростом. Ключевым фактором риска для инвесторов становятся ожидания переизбытка предложения нефти на площадках в будущем году.
В четверг МЭА выпустило новый прогноз, в котором ожидает избытка нефти, объясняя это замедлением роста спроса в Китае и ростом мирового производства. Агентство также отметило, что перевес предложения может быть еще более выраженным, если ОПЕК+ выполнит планы по восстановлению ранее остановленной добычи.
Сильный доллар, который вырос до двухлетнего максимума, тоже сильно давит на траекторию нефти. Он делает товары, оцененные в долларах, менее привлекательными.
Статистика Минэнерго США показала, что запасы сырой нефти в США выросли на прошлой неделе на 2,1 млн баррелей при ожидании расширения на 1,9 млн. Однако запасы бензина упали на 4,4 млн баррелей, что стало самым низким показателем за десятилетие для этого времени года.
Премаркет США: всё еще коррекция
Американский рынок акций продолжает сбрасывать напряжение. Биржи США в минусе. Фьючерс на индекс S&P 500 на премаркете в пятницу понижается.
На daily-графике торгов индексом S&P 500 проявляется вероятность для понижения в рамках коррекции к 5935 п.
Достижений по итогам выборного ралли становится всё меньше. Но это нормально: рынку требуется снизить градус эмоций. Акции оказались под давлением после того, как председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл заявил в Далласе, что нет необходимости спешить с понижением ставок, учитывая силу экономики.
Его комментарии заставили рынки уменьшить вероятность снижения ставки на четверть пункта на декабрьском заседании ФРС. Теперь она составляет около 48%, что заметно ниже 82,5% днем ранее.
Базовый индекс цен производителей в США превзошел ожидания. Это еще больше усложнило перспективы снижения ставок.
Акции Applied Materials обвалились почти на 6% после закрытия торгов после слабых прогнозов по выручке на текущий квартал. Бумаги Domino’s Pizza выросли более чем на 7%, когда Berkshire Hathaway раскрыла информацию о новой доле в компании.
Биткоин охлаждает курс
Криптовалютный рынок избавляется от перекупленности. Курс BTC в финале недели опустился до $87 250. За сутки он упал на 2,63%, за неделю вырос на 14,80%.
Рынку нужно время на технический откат после обновления рекордного ценового максимума выше $90 000. Поддержка всё так же стоит на значении $86 000, новая цель роста в случае появления условий для этого — $92 000.
То, что происходит сейчас на цифровой площадке, совершенно нормально и логично.
Капитализация криптовалютного сектора оказалась на уровне $2,9 трлн. Доли распределились так: BTC — 59,8%, ETH — 12,7%.