«КазМунайГаз» объявил о досрочном погашении еврооблигаций на $1 млрд

АО НК «КазМунайГаз» и KazMunaiGaz Finance Sub B.V. 3 сентября разместили объявление о досрочном погашении еврооблигаций. Речь идет о денежном тендерном предложении в отношении бумаг номиналом $1 млрд, говорится в документе, опубликованном на сайте Казахстанской фондовой биржи (KASE). 

Согласно распространяемому компаниями информационному сообщению, держателям предлагается «приобрести за наличные деньги все без исключения облигации с непогашенной основной суммой в размере $1 млрд под 4,75% со сроком погашения в 2027 году».

Также в документе «КазМунайГаза» уточняется, что вознаграждение за тендерное предложение составит $1 тыс. за каждую $1 тыс. основной суммы облигаций. В дополнение к этому держателям бумаг будут выплачены начисленные проценты на каждую $1 тыс. основной суммы облигаций, округленные с точностью до $0,01. При этом тендерное предложение не зависит от предложения какой-либо минимальной основной суммы облигаций.

Причины выкупа бумаг не указываются. Только сообщается, что тендерное предложение вступает в силу 3 сентября 2024 года и истекает в 17:00 по времени Нью-Йорка 10 сентября 2024 года.

По данным KASE, крупными акционерами «КазМунайГаза» на сегодняшний день являются АО ФНБ «Самрук-Казына» — с долей участия 67,42%, Министерство финансов РК — с долей 20% и Национальный банк Казахстана — с долей 9,58%. Оставшийся пакет акций около 3% распределен между миноритарными акционерами.

Напомним, что в конце 2022 года компания «КазМунайГаз» провела IPO на KASE и AIX. Стоимость одной простой акции во время проведения IPO составляла 8406 тенге. По результатам первичного размещения от институциональных и розничных инвесторов поступило свыше 129 тысяч заявок на сумму порядка 181 млрд тенге. Однако было удовлетворено заявок только на 153 млрд тенге.