Фьючерсы S&P 500 в плюсе: Alphabet радует, Tesla разочаровывает

EUR/USD очень осторожна

EUR/USD в пятницу держится у 1,1719. На дневном графике пара евро/доллар временно ставит на паузу сценарий движения к 1,1800 и начинает консолидацию.

Индекс доллара в пятницу колеблется вблизи отметки 97,5 пункта, оставаясь на траектории недельного снижения. Давление на американскую валюту оказывают новости о прогрессе в торговых переговорах и ожидания заседания ФРС на следующей неделе (28 июля — 3 августа). СМИ сообщают, что США и Евросоюз близки к заключению торгового соглашения, предполагающего введение 15%-ной пошлины на большинство европейских товаров. Это соответствует параметрам аналогичной сделки между США и Японией, заключённой ранее на неделе.

С точки зрения монетарной политики рынок ожидает, что ФРС оставит ключевую ставку без изменений. Участники внимательно следят за оценкой инфляционных рисков на фоне новых тарифов.

Тем временем президент Дональд Трамп смягчил позицию в отношении главы ФРС Джерома Пауэлла после исторического визита в штаб-квартиру регулятора. Он заявил, что не планирует его отставку. По текущим рыночным ожиданиям, до конца 2025 года может быть реализовано снижение ставки на 43 базисных пункта, при этом основная вероятность приходится на заседания в сентябре и декабре.

Нефть в плюсе

Цена нефти сорта Brent в пятницу укрепилась до $69,45 за баррель. Технически Brent на дневном таймфрейме продолжает движение в боковом коридоре в пределах $69–70.

Сырьевой актив растёт вторую сессию подряд на фоне улучшения настроений благодаря новостям из США о 15%-ных тарифных сделках с Японией и ЕС. В перспективе возможны аналогичные сделки с Индией, Мексикой и Бразилией — это усиливает надежды на деэскалацию торговых конфликтов и ускорение глобального экономического роста, что является позитивным фактором для спроса на нефть.

С точки зрения предложения рынок также получает поддержку. Ситуация на рынке дизеля продолжает ужесточаться: ЕС усилил ограничения на импорт российской нефти, что способствовало росту цен на дистилляты.

Дополнительное давление на поставки оказывает временная приостановка экспорта нефти из черноморских портов России. Также появились сообщения о том, что США и ЕС рассматривают новые санкции в отношении российского энергетического сектора.

Премаркет США: позитив удерживается

Фьючерс на индекс S&P 500 в пятницу утром движется вверх, отражая позитивный настрой участников рынка. На дневном графике цель роста по-прежнему располагается в районе 6400 пунктов.

Поддержку рынку оказывают сильные корпоративные отчеты и улучшение глобального фона. Акции Alphabet выросли на 1% после публикации квартальной отчетности, превзошедшей ожидания. Компания также объявила о росте капитальных затрат на $10 млрд в 2025 году, что укрепило уверенность инвесторов в стратегии компании по развитию ИИ-направления.

На этом фоне слабее выглядели бумаги Tesla: они упали на 8,2% после комментариев Илона Маска о предстоящих трудностях в ближайшие кварталы. 

BTC выбирается из-под давления

Курс биткоина в пятницу восстановился к отметке $116 537. За сутки он снизился на 1,84%, за неделю — на 2,24%.

Инвесторы следят за ходом торговых переговоров США с ключевыми партнерами. Ослабление тарифного давления снижает инфляционные риски и поддерживает ожидания глобального роста.

Тем не менее неопределённость сохраняется. ЕС формирует резервный фонд объёмом €90–100 млрд на случай провала переговоров. Ключевой срок — 1 августа. Пара BTC/USDT в моменте торгуется вблизи $115 400. Продавцы пробили поддержку на $116 000 и направили цену к $112 000. Дополнительный технический негатив — пробой восходящей трендовой линии от минимума $98 200 от 22 июня. Для возвращения позитивной динамики требуется восстановление выше $119 000.

Рынок остаётся волатильным: в условиях эмоциональной торговли алгоритмы усиливают амплитуду движения, провоцируя просадки. Однако текущая коррекция может рассматриваться как «фаза очистки» — выход слабых игроков создаёт окно возможностей для институционалов. Фундаментально потенциал роста сохраняется.

Общая капитализация крипторынка — $3,84 трлн. Доли распределены следующим образом: BTC — 60,5%, ETH — 11,7%.