Договоренности Израиля и ХАМАС: Brent дешевеет на глазах

EUR/USD ищет поводы остановить продажи

EUR/USD в пятницу снизилась до 1,1572. На дневном графике пара евро/доллар может «улететь» к 1,1550. Индекс доллара удерживается выше 99,3 пункта и по итогам недели может вырасти почти на 2% — это станет самым сильным недельным ростом за год. Поддержку американской валюте обеспечивают ослабление иены и евро.

Иена теряет около 4% против доллара после победы Санаэ Такаити в гонке за пост премьер-министра Японии — рынок ожидает расширения фискальных стимулов и сохранения мягкой монетарной политики. Евро ослаб примерно на 1,5% из-за политической нестабильности во Франции, где Эмманюэль Макрон ищет уже шестого премьер-министра за два года.

В США шатдаун правительства продолжается девятый день. Это откладывает публикацию ключевых макроэкономических данных, необходимых для оценки перспектив ФРС. Рынок закладывает 95-процентную вероятность снижения ставки на 0,25 п. п. в октябре, а шансы на ещё одно смягчение в декабре снизились до 80% с 90% неделей ранее.

Brent дешевеет на глазах

Цена нефти сорта Brent в пятницу падает к $64,51 за баррель. Технически Brent на дневном таймфрейме может снизиться к $64,00. Потери предыдущей сессии углубляются на фоне снижения геополитической премии за риск после новостей с Ближнего Востока.

Израиль и ХАМАС достигли договорённости по первому этапу плана прекращения огня. Он стал ключевым результатом переговоров при посредничестве США и Катара и направлен на завершение двухлетнего конфликта. Несмотря на снижение напряжённости, нефть может показать недельный прирост. Этому способствует решение США ввести санкции против более чем 50 физических и юридических лиц, а также судов, связанных с энергетическим сектором Ирана, включая крупный импортный терминал и китайский НПЗ.

Согласно данным EIA, запасы нефти в США растут вторую неделю подряд, но остаются близкими к сезонным минимумам. Запасы в Кушинге (Оклахома) и по нефтепродуктам снизились. В начале недели ОПЕК+ утвердила скромное увеличение добычи — минимальное из обсуждавшихся вариантов. Это не оправдало ожиданий рынка относительно более агрессивного наращивания поставок.

Премаркет США: незначительное понижение

Рынок акций США умеренно отступает. Фьючерс на индекс S&P 500 на премаркете в пятницу слегка снижается. На daily-графике торгов индекс S&P 500 может консолидироваться в диапазоне 6700–6765 п. S&P 500 и Nasdaq Composite откатились от рекордных уровней. Инвесторы пересматривают перспективы ралли, основанного на ИИ, а также ожидания по снижению ставок и влияние затянувшегося шатдауна в США.

В четверг, 9 октября, S&P 500 снизился на 0,28%, Nasdaq — на 0,08%, а Dow Jones потерял 0,52%. Правительственный кризис продолжается девятый день подряд. Сенат так и не смог согласовать законопроект о финансировании, что задерживает публикацию ключевых экономических данных, важных для оценки перспектив политики ФРС.

Теперь внимание участников рынка сосредоточено на отчётах компаний за III квартал, которые могут показать состояние экономики и устойчивость тренда на рост ИИ-сектора. На следующей неделе свои результаты представят Citigroup и JPMorgan — это станет первым важным тестом корпоративного сезона. Акции Delta Air Lines и PepsiCo в четверг выросли более чем на 4% после сильной отчётности. Это сигнализирует о сохранении устойчивого потребительского спроса.

Биткоин умеренно корректируется

Курс BTC в пятницу опустился до $121 054. За сутки он сократился на 0,78%, за неделю — подрос на 1,08%.

Сенат США вновь не смог достичь компромисса по вопросу временного финансирования: республиканский и демократический законопроекты были отклонены. Шатдаун продолжается — он затронул почти половину сотрудников IRS, которых отправили в неоплачиваемый отпуск. Паралич правительства замедлил публикацию ключевых макроданных, включая заявки на пособие по безработице, что усилило неопределённость на рынках. Инвесторы переключили внимание на корпоративную отчётность, которая станет индикатором устойчивости экономики.

Пока BTC держится в диапазоне $119 650–$124 000. Ближайшие драйверы — данные по потребительским настроениям, выступления представителей ФРС и возможные подвижки в бюджетных переговорах. Основные риски — затяжной шатдаун и геополитические факторы. Технически цена скорректировалась на 38,2% после ралли — с $108 620 до $126 199. Закрепление выше $123 000 усилит шансы на возобновление ралли, а закрытие дня выше $125 000 подтвердит восстановление восходящего тренда.

Капитализация криптовалютного сектора составила $4,13 трлн. Показатель снизился. Доли распределились так: BTC — 58,5%, ETH — 12,7%.