Биткоин переживает проверку на прочность и теряет почти 6% за неделю

Евро/доллар всё так же тянет вниз

Во вторник, 4 ноября, курс EUR/USD снизился до 1,1516. На дневном графике пара направляется к уровню 1,1500. Индекс доллара поднялся к отметке 100 пунктов и удерживается вблизи трехмесячных максимумов. Давление на евро усилилось после того, как представители ФРС выразили осторожность в отношении дальнейшего снижения ставок, что привело к пересмотру рыночных ожиданий по дополнительному смягчению политики.

Член Совета управляющих Лиза Кук отметила рост рисков на рынке труда, но не стала прямо поддерживать идею декабрьского снижения ставки. Глава ФРБ Чикаго Остан Гулсби подчеркнул, что инфляция остается главным вызовом для регулятора. Эти комментарии последовали за решением ФРС на прошлой неделе, когда ставка была снижена на 0,25 п. п. Тогда же председатель Федрезерва Джером Пауэлл заявил, что новое снижение в декабре не гарантировано.

По оценкам рынка, вероятность еще одного снижения ставки в декабре сократилась до 65% против 94% неделей ранее. При этом последний отчет ISM Manufacturing PMI показал более глубокое сокращение активности в промышленности и ослабление ценового давления. Инвесторы ждут новых сигналов с рынка труда — публикации отчетов ADP и Challenger, которые могут прояснить дальнейшую траекторию монетарной политики ФРС.

Brent дополнительно подешевела

Цена нефти сорта Brent опустилась до $64,70 за баррель. Технически Brent на дневном таймфрейме продолжает балансировать в боковом диапазоне $64,00–66,00. Рост котировок, длившийся четыре сессии подряд, прервался. Давление на рынок оказали опасения по поводу избытка предложения, несмотря на решение OPEC+ приостановить увеличение добычи в начале следующего года.

Альянс производителей согласовал умеренное повышение добычи в декабре, однако сообщил, что с января по март дополнительные объемы вводиться не будут из-за сезонного снижения спроса. Решение принято на фоне прогнозов о возможном профиците нефти в 2026 году, что поддерживает осторожные настроения участников рынка.

Тем не менее риски перебоев в поставках сохраняются — в частности на фоне ужесточения санкций США против российских нефтяных компаний и сообщений о повреждениях нефтяных терминалов на Черном море.

Премаркет США: рынок в плюсе

Фьючерсы на индекс S&P 500 на премаркете находятся в зеленой зоне. На дневном графике индекс по-прежнему ориентируется на уровень 6900 пунктов. Инвесторы оценивают новую порцию корпоративных отчетов.

Акции Palantir потеряли почти 3% в расширенной сессии, несмотря на результаты выше прогнозов и сильные ожидания на следующий квартал. В то же время бумаги Hims & Hers Health выросли более чем на 5% после сообщений о переговорах с Novo Nordisk по предложению лечения с использованием препарата Wegovy. В течение дня рынок ждет релизов отчетности от AMD, Uber, Spotify, Pfizer и Super Micro Computer.

Накануне, в понедельник, индексы S&P 500 и Nasdaq Composite прибавили 0,17 и 0,46% соответственно благодаря росту интереса к технологическим компаниям, связанным с искусственным интеллектом. Акции Amazon подскочили на 4%, обновив исторический максимум, после объявления о партнерстве с OpenAI на $38 млрд. Бумаги Nvidia выросли более чем на 2% после того, как Microsoft получила разрешение на поставку своих чипов в дата-центры ОАЭ. При этом индекс Dow Jones снизился на 0,48%.

Биткоин спустился еще ниже

Курс BTC снизился до $107 014. За сутки он потерял 0,98%, за неделю — 5,97%. Рынок выглядит уставшим. Биткоин остается в диапазоне $102 000–122 500, удерживаясь у ключевой поддержки на уровне $106 300. Она проходит по трендовой линии от июльского минимума $74 508. Прорыв ниже откроет путь к $102 000–98 500 — зоне, где сосредоточены стоп-приказы и может начаться новая волна продаж.

Фундаментальный фон остается сложным. ФРС снизила ставку, однако Джером Пауэлл подчеркнул, что декабрьское решение не предопределено — это охладило оптимизм инвесторов. Дополнительное давление оказывают сильный доллар и продолжающийся шатдаун правительства США, который ограничивает публикацию ключевой экономической статистики. Нервозность усиливают и торговые риски: после октябрьского заявления Дональда Трампа о возможных 100% пошлинах против Китая рынок пережил всплеск ликвидаций, из которого до сих пор не восстановился.

Биткоин переживает проверку на прочность. В условиях низкой ликвидности и ухода маркетмейкеров любая новость может стать катализатором. Если покупатели удержат уровень $106 000, возможен отскок к $111 000–115 000. Однако пробой вниз может привести к тесту отметки $100 000 уже в ближайшие дни. Капитализация криптовалютного рынка снизилась до $3,56 трлн. Падение продолжается. Доли распределены следующим образом: BTC — 60,0%, ETH — 12,4%.