Банки Казахстана заработали больше 700 млрд тенге на процентах за три месяца

Аналитики Halyk Finance подготовили обзор банковского сектора Казахстана за март 2024 года. «В этот период наблюдался рост активов, портфеля кредитов и депозитов банков. Положительная динамика кредитования была обусловлена расширением объемов розничного кредитования, темпы прироста которого немного замедлились, тогда как корпоративное кредитование и вовсе сократилось. При этом сохраняется тенденция роста кредитов юрлиц в валюте и сокращение выдач в тенге как за месяц, так и с начала года», – говорится в документе.

Качество ссудного портфеля банков ухудшилось: увеличилась доля неработающих кредитов при одновременном увеличении их объемов, в то время как уровень покрытия провизиями неработающих кредитов снизился, отмечают в Halyk Finance.

Депозитный портфель как физических, так и юридических лиц в марте вырос. «В отличие от ссудного портфеля, основным драйвером роста вкладов за отчетный период послужил корпоративный сектор. При этом в разрезе валют наблюдался рост вкладов в тенге, тогда как вклады в иностранной валюте уменьшились. Этому могли способствовать сохраняющиеся высокие ставки по тенговым депозитам, а также крепкий обменный курс тенге. На этом фоне уровень долларизации депозитов сектора снова начал снижаться», – пишут аналитики.

Активы сектора выросли

По итогам марта 2024 года активы БВУ выросли на 1,8%, до 52,9 трлн тенге, при этом в феврале они также увеличились на 1,8% м/м. Одновременно с этим в составе активов сократился портфель ценных бумаг банков (на 2%, до 10,77 трлн тенге), в то время как ликвидные активы выросли на 2,7%, до 19,2 трлн тенге. Доля ликвидных активов в структуре брутто-активов банковского сектора увеличилась и составила 36,3% (36% в феврале; 36% в начале года).

Рост кредитного портфеля замедлился

В марте портфель кредитов банков увеличился на 0,9%, до 30,59 трлн тенге. Кредитный портфель вырос за счет увеличения выдачи кредитов физлицам на 1,7%, в то время как кредитование юрлиц сократилось на 0,3%.

«Сложившаяся динамика кредитного портфеля связана с увеличением объемов кредитования в национальной валюте на 0,8% м/м, тогда как объемы кредитования в иностранной валюте выросли на 1% м/м. Доля портфеля юридических лиц в общем портфеле кредитов банков вновь уменьшилась и составила 42,7%» – говорится в обзоре.

Средневзвешенные ставки по выданным кредитам повысились с 17,5% в феврале до 18,2% в марте. При этом ставки по займам юрлиц снизились до 17,3% (17,5% в феврале), ставки по кредитам физлиц увеличились до 19,1% (17,5% в феврале).

Доля неработающих кредитов (NPL90+) по состоянию на конец марта 2024 года увеличилась до 3,1% (3% в феврале), портфель таких займов вырос на 2,5%, до 929 млрд тенге. Доля кредитов с просрочкой более 30 дней снизилась до 4,1% (4,2% в феврале), общий портфель таких займов сократился на 2,4%, до 1245 млрд тенге. «При этом уровень покрытия провизиями неработающих кредитов снизился со 193,6% в феврале до 186,6% в марте», – отмечается в обзоре.

Стоимость кредитного риска в целом по сектору снизилась по сравнению с предыдущим месяцем и составила 6,1% (6,2% в феврале).

Депозитный портфель увеличился

По итогам марта депозитный портфель банков увеличился на 1% (+1% в феврале; -0,6% с начала года) и составил 34,46 трлн тенге. Это произошло в основном за счет притока вкладов юридических лиц (плюс 1,5% – до 15,72 трлн тенге). Вклады физлиц при этом выросли только на 0,5%, до 18,73 трлн тенге.

Вклады в тенге в марте прибавили 1,6% и составили 26,57 трлн тенге, валютные вклады, напротив, сократились – на 1,1%, до 7,89 трлн тенге. «Уровень долларизации в марте снизился и составил 22,9% (23,2% в начале года)», – отмечается в отчете.

В банках первого эшелона портфель депозитов увеличился на 1,5% м/м и составил 32,97 трлн тенге. Размер портфеля депозитов банков второго эшелона за месяц вырос на 3,4%, до 2,79 трлн тенге.

Коэффициент использования привлеченных средств увеличился со 116,6% в феврале до 118,1% в марте «из-за опережающего роста портфеля депозитов банков по сравнению с кредитами».

Банки получили больше прибыли

С начала 2024 года все коммерческие банки зафиксировали прибыль, отмечают в Halyk Finance. Общая сумма прибыли по сектору составила 570 млрд тенге, это на 11,7% больше, чем в аналогичном периоде 2023 года.

Чистый процентный доход банковского сектора за три месяца составил 719 млрд тенге (+16,2% г/г), а чистые комиссионные доходы сложились на уровне 175 млрд тенге (+5,6% г/г). При этом доходы от восстановления резервов (провизий) за отчетный период выросли на 6,1% г/г и составили 407 млрд тенге, говорится в обзоре.

Собственный капитал вырос

В марте 2024 года совокупный капитал банковского сектора увеличился на 2,5% (+9,5% с начала года) и составил 7,51 трлн тенге. По информации Halyk Finance, рост капитала наблюдался практически у всех банков в первом эшелоне, кроме одного, – в пределах от 0,2% до 5,2% м/м, объем прироста варьировался от 0,2 млрд тенге до 129 млрд тенге. У всех банков во втором эшелоне (за исключением одного) также увеличился капитал. Причем, как отмечают авторы обзора, прирост был значительным: например, у одного из игроков он составил 6%, у нескольких – от 1,5% до 3,4%.

«На конец марта 2024 года коэффициент достаточности основного капитала банковского сектора (к1) составил 19,4%, а собственного капитала (к2) – 21,4%, что значительно превышает установленные законодательством нормативы и обеспечивает покрытие потенциальных рисков банками», – говорится в обзоре.

Показатель рентабельности капитала (ROАE) сектора в марте снизился с 37,8% в феврале до 35,7% в марте, тогда как показатель рентабельности использования активов (ROАA) сократился за месяц с 4,6% до 4,4%.