Акции Amazon ощутимо упали, несмотря на сообщения о хорошей прибыли
Инвесторы в целом уже «переварили» последнюю порцию корпоративных доходов и экономических данных
Евро/доллар ждет данных по NFP
Основная валютная пара в консолидации. Евро/доллар стоит в пятницу рядом с 1,0397.
На дневном графике торгов парой EUR/USD есть основания для продолжения роста к 1,0440.
Сегодняшние данные по занятости — nonfarm payrolls — придадут траектории основной валютной пары импульс.
Прогноз предполагает рост на 156 000 рабочих мест в январе, но есть и более оптимистичные прогнозы в виде цифры в 169 000. В обоих случаях рынки не слишком вдохновлены ростом рабочих мест в первый месяц года. Ожидается, что это число окажется намного ниже 256 000 нанятых в декабре.
Куда двинется доллар США? Это зависит от деталей. Если число рабочих мест преподнесет сюрприз, курс доллара может упасть, потому что большее количество рабочих мест указывает на перегрев в экономике. Такой сценарий предполагает заметное снижение процентных ставок Федеральным резервным банком.
Нефть всё ещё слаба
Сырьевой сектор не выбрался из-под продаж. Цена нефти сорта Brent в пятницу выросла до $75,05 за баррель, но сырье не выглядит впечатляюще.
Технически Brent на дневном таймфрейме сохраняет шансы на провал к $74,00.
Эта неделя для черного золота может закрыться третьим подряд снижением, после того как президент США Дональд Трамп подтвердил планы по увеличению добычи нефти в США для сокращения цен на сырую нефть. Его обещание прозвучало на фоне опасений по поводу уже возросшего предложения после более резкого, чем ожидалось, роста запасов сырой нефти в США. Это был самый большой прирост почти за год.
Чтобы ограничить дальнейшие потери, США усилили санкции против Ирана в начале недели, потенциально ограничив его поставки нефти. Saudi Aramco неожиданно подняла цены на сырую нефть в марте. Это было обусловлено ростом спроса со стороны Китая и Индии, а также перебоями поставок из России.
Между тем торговая напряженность между США и Китаем сохранилась, потому что Пекин ввел пошлины на американскую нефть, СПГ и уголь в ответ на недавние меры Трампа.
Премаркет США: настроения неоднородные
Рынок акций США сомневается. Фьючерс на индекс S&P 500 на премаркете в финале недели слегка снижается. На daily-графике торгов индексом S&P 500 видны шансы на расширение к 6100 п.
Рынок собирается с силами перед публикацией ожидаемого ежемесячного отчета о занятости, который может повлиять на решения Федеральной резервной системы по денежно-кредитной политике.
Акции Amazon упали более чем на 4% после выхода слабых прогнозов по доходам на I квартал, несмотря на сообщение о сильной прибыли за IV квартал.
Инвесторы в целом уже «переварили» последнюю порцию корпоративных доходов и экономических данных. Уолл-стрит также успела отыграть потери, спровоцированные объявлениями президента Трампа о тарифах в отношении торговых партнеров.
BTC не растет
Сектор цифровых активов сомневается в быстрых покупках. Курс BTC в пятницу удерживается около $97030. За сутки он опустился на 1,19%, за неделю упал на 6,78%.
Биткоин продолжает торговаться вяло. На рынке обсуждают возможную переоценку его стоимости. В то же время золото демонстрирует устойчивость в ожидании отчета о занятости в США, который может повлиять на дальнейшую политику ФРС в отношении процентных ставок.
По данным CryptoQuant, справедливая стоимость биткоина находится в диапазоне от $48000 до $95000. Это делает его переоцененным по сравнению с текущей рыночной ценой.
Индекс сетевой активности биткоина за последние месяцы снизился на 15% и достиг 3760 пунктов — это минимальное значение за год. Основной причиной падения стал резкий 53%-ный спад числа ежедневных транзакций: с исторического максимума в 734000 в сентябре этот показатель сократился до 346000.
После утреннего восстановления в понедельник BTC с трудом удерживается выше $100 000. Инвесторы остаются осторожными, во многом из-за затянувшегося процесса создания стратегического резерва BTC, который предложила администрация Трампа.
Любопытно, что Эрик Трамп недавно выразил поддержку биткоину, рекламируя инвестиции в него через связанную с семьей компанию World Liberty Financial. Однако этот шаг не оказал заметного влияния на рынок.
Капитализация криптовалютного рынка составляет теперь $3,17 трлн. Доли распределились так: BTC — 60,8%, ETH — 10,4%.
