CEO survey 2O23

В этом году «PwC Казахстан» совместно с Forbes Kazakhstan в 11-й раз провели локальную часть опроса первых руководителей крупнейших компаний мира. Глобальный проект PwC CEO Survey реализован уже в 26-й раз. 4410 руководителей частного бизнеса из 105 стран приняли в нем участие, в том числе 68 – из Казахстана.

Основной фокус исследования 2023 года был направлен на анализ мер, которые СЕО вынуждены предпринимать вследствие случившихся в прошлом году изменений и потрясений. Не до конца оправившись от последствий пандемии COVID-19, бизнес столкнулся с новыми глобальными вызовами.

Руководители компаний, работающих в Казахстане, по-разному прогнозируют развитие глобальной экономики в 2023 году: 32% ожидают рост, а 37% – снижение. При этом 73% опрошенных в мире предсказывают снижение. Казахстанские СЕО объясняют свои оптимистичные ожидания восстановлением экономики Китая после пандемии и контролем США над инфляцией. Однако глобальная ситуация остается напряженной из-за продолжающегося геополитического конфликта между Россией и Украиной, который вызывает сбои в цепочках поставок, способствует инфляции и энергетическому кризису во всем мире.

Несмотря на текущие геополитические конфликты, 62% респондентов ожидают роста экономики Казахстана. Согласно опросу, такой настрой обусловлен потенциалом страны, стабилизацией внутренней политической ситуации, повышением деловой активности и географическим положением. В то же время лидеры бизнеса обеспокоены тем, что любое глобальное потрясение однозначно скажется на экономике Казахстана, так как наша страна имеет сильную зависимость от внешнего мира и в особенности от крупных соседних государств. Оценить эффект такого потрясения сейчас довольно сложно.

По результатам опроса, наибольшую обеспокоенность у казахстанских руководителей в части бизнес-угроз вызывают геополитические конфликты (66%), инфляция (40%) и киберриски (35%). Из-за неопределенности они больше сфокусированы на устойчивости бизнеса, а не на его росте, в основном за счет оптимизации расходов.

Повестка ESG набирает обороты: инвестировать в декарбонизацию своей бизнес-модели планируют 21% руководителей в Казахстане, что на 10% меньше, чем у респондентов в мире (31%). Наблюдается также значительная разница в инвестиционных планах по альтернативным источникам энергии: только 14% казахстанских лидеров планируют инвестировать в эту область по сравнению с 34% CEO в мире. Несмотря на то что некоторым компаниям приходится пересматривать сроки внедрения инициатив по снижению рисков изменения климата, руководители во всем мире продолжают задумываться о возможностях их реализации. Климатические риски могут напрямую повлиять на краткосрочное и долгосрочное видение компании. Для казахстанских компаний наиболее существенное влияние ожидается на цепочки поставок (41% ожидает умеренного, большого и очень большого влияния), что может привести к задержкам, затруднению доступа к сырью и снижению производственных мощностей. На данном этапе только 24% локальных СЕО уже завершили разработку своих стратегий по сокращению выбросов в атмосферу и уменьшению загрязнения окружающей среды.

Верховенство права во всех сферах государственной деятельности остается, по мнению бизнеса, главным приоритетом государственного управления. Как и в прошлом году, этот приоритет отметили 51% респондентов. Эффективность достижения данной цели, на взгляд респондентов, медленно растет, составив 10% против 7% в прошлом году. Борьба с коррупцией, развитие инфраструктуры, квалифицированный персонал, предсказуемость макроэкономической среды и инвестиционная привлекательность также были отмечены как ключевые приоритеты, на которых должно сфокусироваться государство. Доступ к недорогому капиталу стал более важным (19% в 2023 году, 10% – в 2022-м), в то время как уменьшение рисков изменения климата остается малоприоритетным для казахстанских СЕО (6%). Опрошенные также выразили заинтересованность в сотрудничестве с государством, особенно в вопросах инвестиционной привлекательности страны (41%) и развития инфраструктуры (40%). 

Методология

В Казахстане в исследовании приняли участие 68 руководителей частного бизнеса, более половины опрошенных дали нам развернутые, детальные интервью. С целью получения наиболее полной картины по стране мы выбрали респондентов из различных отраслей: металлургической, финансовой, энергетической, нефтяной, телекоммуникационной, автомобильной, производства потребительских товаров, выпуска строительных материалов, транспорта и логистики, информационных технологий, гостиничного и ресторанного бизнеса, розничной торговли, фитнес-индустрии и фармацевтики.

Руководителям предлагалось ответить на вопросы относительно перспектив роста казахстанской и глобальной экономик, угроз, влияющих на бизнес, инвестиционного климата, трансформации бизнеса и отраслевых изменений в перспективе 10 лет, а также о рисках изменения климата. Участникам опроса также было предложено высказать свое мнение о первоочередных задачах государства, влияющих на Казахстан и их бизнес в частности, а также о сотрудничестве с государственными органами.

Интервью в Казахстане были проведены в период с ноября 2022-го по февраль 2023 года. Все цитаты руководителей, приведенные в данном исследовании, были предварительно согласованы с респондентами. Все должности указаны на момент проведения интервью. Все личные интервью и электронное заполнение анкет, в которых были представлены количественные показатели, проводились на условиях конфиденциальности.

Примечание. Не все цифры, приведенные в исследовании, дают в сумме 100% – в результате округления процентов и исключения следующих ответов: «не могу сказать определенно», «не знаю», «отказ от ответа».

Частный бизнес в Казахстане

Перспективы развития казахстанской и мировой экономик

Казахстанские руководители частного бизнеса практически в одинаковой степени ожидают как роста глобальной экономики (32%), так и ее снижения (37%) в 2023 году, в то время как большинство CEO во всем мире предполагает снижение (73%). В качестве основных причин менее однозначного прогноза и более оптимистичного настроения местными руководителями были отмечены возобновление активности Китая после карантина из-за COVID-19 и контроль США над инфляцией. Тем не менее ситуация в мире остается напряженной ввиду текущего геополитического конфликта между Россией и Украиной и его негативных последствий, таких как рост ставок, инфляция и нарушение цепочек поставок, оказывающее влияние на весь мир. Некоторые респонденты не исключают рецессию глобальной и европейских экономик в перспективе года.

Несмотря на то что на неравномерное распределение экономического роста между различными странами могут влиять текущие геополитические события и возможные рецессии, Казахстан, по мнению опрошенных, скорее всего, получит локальный экономический импульс. 62% казахстанских СЕО ожидают роста экономики страны, 24% – снижения. Прогнозируемый рост обусловлен потенциалом Казахстана, стабилизацией внутренней ситуации, увеличением деловой активности, притоком инвестиций и человеческого капитала, а также географическим положением, которое позволяет стране выступать в качестве транзитного узла. На данный момент Казахстан рассматривается как одна из самых стабильных и перспективных экономик в регионе Центральной Азии. Тем не менее у руководителей компаний сохраняются опасения, что в случае сильного ухудшения глобальной экономики или начала какого-то нового глобального кризиса это ощутимо коснется и Казахстана.

Серик Толукпаев,
Aitas-Group

Прогнозы – дело неблагодарное, особенно в свете событий, которые сейчас происходят в мире. Думаю, глобально все будет достаточно грустно, потому что несколько факторов сошлись в одну большую волну. Есть высокая инфляция, повышение ставок, климатическая повестка, которые «толкают» себестоимость вверх, а также большая геополитическая напряженность. Все это вместе создает предпосылки для рецессии. Полагаю, рецессия придет со стороны западных экономик – США, Великобритании и Германии. Есть надежда на азиатские экономики, а именно на Индию и Китай. Но, боюсь, в лучшем случае рост мирового ВВП будет не более 1–1,5%.

Если говорить о Казахстане, то прогноз достаточно неплохой – рост ВВП около 4–4,5%. Он обусловлен притоком инвестиций и человеческого капитала из России и новыми логистическими возможностями, которые могут сформироваться из-за санкций в отношении нашего северного соседа.

Ерик Шортанбаев,
Skymax Technologies

Несмотря на глобальные потрясения в геополитике, рост ставок, инфляцию и рецессию на основных рынках США и ЕС, глобальная экономика будет сбалансирована развивающимися экономиками Индии и Китая, что приведет к умеренному снижению глобального экономического роста.

Что касается Казахстана, то развитие экономики только немного снизится по причине присутствия Таможенного союза, активного рынка «параллельного» импорта с Россией, увеличения экспорта сырья в Европу и, возможно, государственного регулирования.

Константин Кулинич,
«Мэри Кэй Казахстан»

Я считаю, что экономический рост Казахстана замедлится. В мире идет жесткая борьба. Один крупный игрок старается ослабить другого и будет бить по уязвимым точкам. Нефть – уязвимая точка и для России, и для Европы. В свою очередь, Казахстан, к сожалению, тоже сильно зависит от конъюнктуры рынка нефти, поэтому, хоть мы и не являемся целью в этой борьбе, негативное внешнее влияние на нас будет оказано в полном объеме. Я сомневаюсь, что наши внутренние ресурсы достаточны, чтобы справляться с подобным давлением.

Кайрат Мажибаев,
Resmi Group

Глобальный экономический рост в перспективе 12 месяцев, считаю, немного повысится, а в Казахстане будет умеренным. Разница усилена ситуацией по России и обслуживанием потребностей этого рынка, в том числе рынков труда и услуг из-за традиционно сильных экономических связей двух стран. Казахстанские продукты продаются за более крепкий рубль, соответственно, выше и доходы.

Хуан Карлос Эскобар,
Philip Morris Kazakhstan

Экономический рост глобально и в Казахстане умеренно повысится. В основном это зависит от того, что будет в Китае с точки зрения роста экономики и что будет в США с точки зрения роста процентной ставки по сравнению с инфляцией. Если инфляция в США останется высокой, а Федрезерву потребуется намного больше повысить процентные ставки, это потенциально может привести к определенному снижению в течение следующего года. Согласно данным правительства США, экономический рост был устойчивым в IV квартале прошлого года за счет рынка труда, потребительских доходов и доступных сбережений, а у нас была неплохая адаптация к энергетическому кризису в Европе и открытию Китая. Учитывая последнее исследование Сообщества главных экономистов Всемирного экономического форума, мы можем ожидать ограниченный экономический рост во всем мире в 2023 году.

Что касается Казахстана, думаю, что рост тоже будет около 3%, как прогнозируют многие эксперты. Существует несколько факторов риска, которые могут повлиять на локальный экономический рост, такие как неопределенность политической и экономической ситуации в России и постоянная инфляция тенге.

Ерлан Оспанов,
«Верный Капитал»

В среднем глобальный экономический рост умеренно снизится. В Казахстане, вероятно, он останется на прежнем уровне. Многие факторы оказывают влияние: такие как действия правительства и мировая ситуация. С точки зрения нашего бизнеса есть рост, у нас достаточно высокая дифференциация. Банкинг и телеком растут, недвижимость также выросла в прошлом году. Ввиду текущего геополитического конфликта Казахстан в некоторой степени экономически оказался в выгодном положении. Страна уже практически стала территорией несанкционного параллельного импорта. То, что многие мировые бренды ушли с российского рынка, не значит, что их нельзя продавать. Это политическое решение, не юридическое.

Алексей Хегай,
TSPM

На мой взгляд, глобальный экономический рост замедлится в 2023 году по причинам, связанным с военным конфликтом в Украине, ограничениями и санкциями, ускорением инфляции в США и Евросоюзе, повышением процентных ставок и нарушением цепочек поставок, значительным сокращением экономики России, глубоким спадом экономики Украины.

Экономический рост Казахстана, по моему мнению, несколько повысится. Казахстан все еще является сырьевым государством, однако при запуске новых мощностей на Тенгизе и обратном воздействии снижения цен на нефть, возможно удержание позиций в данном секторе экономики. Наиболее развивающимися отраслями, думаю, будут строительство, внутренний сегмент услуг, включая транспорт и торговлю. Именно прирост в данных сегментах, хоть и небольшой, может стать причиной незначительного роста экономики Казахстана.

Максим Мельник,
Satu.kz

Страны, которые ближе к Украине, сейчас в рецессии, тем не менее я остаюсь оптимистом. Если говорить о Казахстане, то считаю, что со стороны правительства показать инфляцию в 20% было достаточно смелым шагом. И даже с учетом такой высокой инфляции я ожидаю умеренное повышение экономического роста в текущем году.

Олжас Джунусов,
«Казфосфат»

По моим ожиданиям, экономический рост Казахстана останется на прежнем уровне. С одной стороны, влияние оказывает текущая ситуация с нашими соседями (Россия, Китай), с другой – возрастает популизм, влияющий на принятие решений в нашем государстве без должной оценки их экономического эффекта.

Досжан Жусупов,
Cerebra

Не берусь говорить про глобальную экономику в целом, но на венчурном розничном рынке ожидается рост. У фондов накоплено много венчурного капитала, и ожидается, что будут выдаваться большие чеки. Это вряд ли сильно повлияет на экономику, потому что глобальный венчурный рынок занимает небольшую долю. Но отсроченный эффект будет, поскольку этот сектор связан с инновациями и технологиями.

В Казахстане, на мой взгляд, все останется на прежнем уровне. Люди, у которых есть серьезные финансовые ресурсы, не вытаскивают их, не вкладывают в экономику, хотят переждать.

Илья Мартыненко,
«Аврора Холдинг»

Рост глобальной экономики немного снизится вследствие военного конфликта в Украине и ситуации между Китаем и Тайванем.

Экономический рост в Казахстане, вероятно, повысится, что обусловлено высокими ценами на энергоносители и металлы.

Угрозы, влияющие на бизнес

В перспективе года казахстанские руководители в наибольшей степени опасаются геополитических конфликтов (66%), инфляции (40%) и киберрисков (35%). В то же время в топ-3 бизнес-угроз в мире вошли инфляция (40%), макроэкономическая волатильность (31%) и геополитические конфликты (25%). Рост озабоченности этими факторами обусловлен войной в Украине, повышением процентных ставок центральных банков, возможными экономическими трудностями и неопределенностью.

Интересно отметить, что социальное неравенство беспокоит казахстанских бизнесменов почти в 3 раза больше (19%), чем в мире (6%). Такой результат, вероятно, является следствием Январских событий 2022 года. Несмотря на урегулирование этих событий, уровень опасений в части социального неравенства в перспективе пяти лет увеличился (31%) – ввиду неравномерного распределения доходов, роста цен и инфляции.

Подверженность компаний угрозе изменения климата в перспективе года была названа 16% респондентов как в мире, так и в Казахстане.

Бернард Вавржин,
«Маревен Фуд Тянь-Шань»

В целом прогнозировать на перспективу пяти лет достаточно сложно. Я считаю, что необходимо думать в парадигме текущего времени. Уровень подверженности геополитическим конфликтам у нас значительный. В результате текущего геополитического конфликта мы, как казахстанская компания, пострадали несильно, но, как холдинг, ощущаем последствия. Тем не менее для нас, как для казахстанской компании, большую угрозу представляет возможный конфликт в Китае. Вероятно, он случится в 2026–2027 годах, поскольку в доктрине Компартии КНР прописано, что они должны решить вопрос по Тайваню. Если произойдет конфликт, это затронет всех. У Nissin (Nissin Foods Holdings, ведущий японский производитель лапши быстрого приготовления, акционер Mareven Food Holdings Ltd. – Прим. ред.) несколько заводов в этих регионах. Этот конфликт может серьезно обострить международное противостояние и значительно повлиять на наш бизнес.

Уровень подверженности инфляции у нашей компании высокий. Мы несколько раз за 2022 год поднимали цены на нашу продукцию. Тем не менее в Казахстане потребительский спрос продолжает расти, только немного снизился в сегменте традиционных макаронных изделий в сравнении с прошлым годом. Продукты быстрого приготовления показывают прирост, особенно в дорогом сегменте. Например, в Алматы корейские производители уже занимают порядка 40% доли рынка, они даже обходят нас в деньгах, но пока не в количестве. Мы в этом направлении работаем и диверсифицируем наши продукты.

Еркин Длимбетов,
Ordamed

Уровень подверженности рискам для здоровья – умеренный в перспективе года, высокий в перспективе пяти лет. У сотрудников начали проявляться ментальные проблемы, которые приводят к хроническим заболеваниям, и наоборот. Раньше такого не было. Люди стали сильнее обращать внимание на собственное здоровье, мы, как компания, даже были вынуждены оформить более дорогие страховые пакеты для своих сотрудников. У нас есть собственная служба, которая занимается работой в части охраны здоровья сотрудников и их родственников, например помогает быстрее оформить квоты.

Возможно, то, что Astana Hub поставил медтехнаправление в тройку приоритетных, будет способствовать появлению новых продуктов и технологий в области охраны здоровья. Если бы появились решения, помогающие сотрудникам быстрее определять собственное состояние, это дало бы хороший результат.

Кайрат Мажибаев,
Resmi Group

Предполагаю низкий уровень подверженности социальному неравенству в перспективе 12 месяцев, высокий – в перспективе пяти лет. Мы работаем на потребительском рынке, и для нас важно, чтобы как можно больше людей имели доступ к нашим продуктам, чтобы мы могли формировать лучшие продукты, сильные бренды, создавать конкуренцию. Когда разрывы в социальном неравенстве увеличиваются, нам это невыгодно. К сожалению, на протяжении лет 10 мы не видим, чтобы ситуация улучшалась. На мой взгляд, угроза повторения событий января 2022 года будет существовать, пока мы не увидим тектонических сдвигов в общественном развитии, потому что Кантар – это не причина, а следствие этого самого неравенства. Здесь есть и второй фактор – любой митинг воспринимается обостренно как из-за слабой культуры проведения митингов и общественных дискуссий, так и ввиду регуляторной практики. Сочетание этих двух факторов может обернуться серьезными последствиями.

Нурбек Садыков,
qCloudy

Геополитические риски могут оказать существенное влияние на наш бизнес, который строится вокруг публичного облака. Эти риски могут включать в себя регуляторные изменения, политические конфликты, налоговые изменения, изменения законодательства в отношении защиты данных и кибербезопасности, блокирование интернета, а также другие непредвиденные события.

Регуляторные изменения могут потребовать от наших клиентов, которые разместили свои серверы в публичном облаке, соответствовать новым стандартам и требованиям. Это может потребовать значительных затрат на изменение систем и процессов компании, а также на обучение персонала.

Политические конфликты могут привести к блокировке всего интернета, частичной блокировке доступа к публичному облаку или к снижению скорости доступа, что может повлиять на производительность, а также нарушить бизнес-процессы. Однако компании могут уменьшить риски, связанные с геополитическими факторами, путем использования гибридного технологического решения для минимизации потенциальных ущербов.

Михаил Базанов,
«Марс Казахстан»

Текущие геополитические конфликты влияют не только на бизнес в Казахстане, но и на другие страны, входящие в наш регион. Ключевые моменты, на которые влияют данные конфликты, это цепочки поставок и инфляция. Цепочки поставок сильно усложняются, потому что мы увеличиваем поставки в страны региона из Европы. Для того чтобы доставить нашу продукцию в Узбекистан, необходимо проехать через большое количество государств. Это очень дорого, плюс еще существует нехватка логистических возможностей.

Если говорить об инфляции, то ситуация сейчас скорее находится на пике. Мы не предвидим еще большего роста. Вероятно, инфляция будет держаться на таком же высоком уровне, потом пойдет на спад.

Николай Бабешкин,
Kolesa Group

Уровень угрозы киберрисков для нашей компании достаточно высокий. Мы начали работать с HackerOne и очень довольны результатами. Платформа достаточно эффективная, но очень дорогая. Мы непрерывно работаем над безопасностью, увеличивая инвестиции в кибербезопасность и конфиденциальность данных.

Кирил Бачваров,
Home Credit Bank

Геополитические конфликты оказывают на нас значительное влияние как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе. Ввиду того что до мая 2022 года российский Хоум Кредит Банк был нашим крупнейшим акционером, в прошлогоднем марте мы автоматически потеряли рейтинг и, следовательно, источники оптового фондирования по причине европейских санкций. Это моментально сказалось на нашем аппетите кредитования. Благо розничные депозиты увеличились, и во второй половине года мы чувствовали себя совсем уверенно. После сделки, совершенной в декабре, и выхода российских акционеров мы активно начали вести работу над восстановлением рейтинга.

Банковские системы во всем мире тесно связаны, и любые ограничения оказывают непосредственное влияние на поток платежей и цепочки поставок. Это приводит к переориентации, быстрой замене поставщиков и трансформации рынков.

Анна Дю,
Noventiq

Геополитический конфликт между Россией и Украиной подтолкнул нашу компанию к некоторым организационным изменениям, начиная с продажи российского бизнеса Noventiq в октябре 2022 года. Мы всегда были компанией, ориентированной на международный рынок, о чем свидетельствуют наш успешный выход на IPO на Лондонской фондовой бирже в октябре 2021 года и наш быстрый рост на таких международных рынках, как Индия, Юго-Восточная Азия и LATAM. Поэтому продажа российского бизнеса и дальнейшее движение вперед – это правильный шаг для продолжения реализации наших обширных планов международной экспансии и защиты интересов наших сотрудников, клиентов и заинтересованных сторон.

Сразу после этого компания провела ребрендинг, и теперь мы работает под новым брендом Noventiq, что подразумевает ряд значительных изменений. Название Softline имело огромное значение и актуальность в те времена, когда программное обеспечение было центром мира IT. В нынешнюю эпоху ПО стало обычным товаром, а акцент делается на цифровой трансформации, мультиоблачной инфраструктуре, кибербезопасности и искусственном интеллекте. Все эти направления представлены в нашем новом бренде Noventiq.

Аскар Байтасов,
abr

Изменение климата оказывает большое влияние на наш бизнес, если мы говорим, например, об экологии в Алматы. Мы видим отток людей из города в зимнее время, и с ухудшением экологии эта тенденция усиливается. У некоторых людей может сложиться привычка уезжать на зиму из Алматы, что негативно скажется на экономике города.

Когда я приглашаю специалистов с Запада, стараюсь никого не привозить в Алматы зимой – планирую на весну-лето, чтобы первое впечатление о городе было приятным. Экология – один из важных факторов с точки зрения привлечения персонала из регионов и дальнего зарубежья. Если мы как город хотим расти экономически, то обязательно должны решить вопрос с экологией, иначе люди не приедут сюда жить и работать.

Валихан Тен,
World Class Almaty

World Class – единственная компания в нашей структуре, которая глобально почувствовала изменения вследствие последних событий. Это российская компания, и понятно, что последняя стадия антироссийских санкций ударила и по ней, и по бренду. Из России ушли крупные игроки, такие как Les Mils – новозеландская компания, которая пишет стратегии для групповых фитнес-программ по всему миру. А World Class в свое время был стратегическим партнером Les Mils. Соответственно, нам, казахстанцам, придется заключать контракт с Les Mils напрямую: это удар для нас, ведь раньше мы получали эти программы в рамках франшизного договора. Из России ушел официальный партнер World Class Reebok, и даже если мы перезаключим контракт, у нас будут другие условия по сравнению с теми, что существовали в рамках франшизы.

Бекжан Пирматов,
ForteBank

Уровень подверженности нашей компании угрозам изменения климата пока минимальный; вероятно, в перспективе пяти лет он вырастет, но незначительно. Мы сейчас работаем над стратегией ESG и пытаемся понять, что нам это даст. Мы не горнорудная компания, не взаимодействуем напрямую с климатом, как подобные секторы, не выходим на внешние рынки и не привлекаем капитал. Тем не менее мы понимаем, что работаем в обществе и необходимо ему что-то давать, а не только зарабатывать.

Алексей Ли,
Arbuz.kz

Инфляция – минимальный уровень влияния в перспективе года и пяти лет. Мы работаем в сегменте доставки продуктов питания, а они будут востребованы всегда. Мы не проводили глубинного исследования на предмет того, как инфляция влияет на нашу компанию сейчас; мы продолжаем расти на десятки процентов вне зависимости от повышения цен. Рост цен на некоторые ключевые продукты происходит, но мы не ощущаем его на себе. Все же мы не относим себя к экономсегменту и считаем, что люди пытаются сохранить привычный уровень жизни.

Шаги для смягчения воздействия геополитического конфликта в перспективе 12 месяцев

Последствия геополитического конфликта между Россией и Украиной вынуждают руководителей во всем мире предпринимать шаги для смягчения их воздействия. 81% казахстанских СЕО корректирует свое присутствие на имеющихся рынках или рассматривает выход на новые рынки, а также корректирует цепочки поставок. По миру количество таких СЕО составляет 46%. Диверсификацию продуктов и услуг осуществляет 72% казахстанских респондентов и 41% в мире. Релокацию сотрудников рассматривают или уже совершили 23% казахстанских СЕО и 10% в мире.

Среди руководителей компаний во всем мире главным шагом для смягчения последствий геополитического конфликта считается увеличение инвестиций в кибербезопасность (48%). У локальных СЕО это шаг занимает лишь четвертое место (40%).

Марат Сейткулов,
Caravan Resources

До начала военных действий мы широко изучали проекты в России – еще не приступали к инвестированию, но основательно об этом думали. Сейчас реализовывать проекты в России практически невозможно. Российский рынок был для нас понятной площадкой, на которую мы ориентировались и хотели там развиваться, но теперь это нецелесообразно. Пока мы наблюдаем и будем фокусироваться на Казахстане.

Корректировка цепочек поставок на нас сильно не отразилась, но она имеет место для многих компаний. Мы частично переориентировали продукцию. Раньше поставки шли в Европу, сейчас – в Китай, потому что произошло удорожание и удлинение европейского маршрута. У нас продукция достаточно дорогая, поэтому на нас это критично не сказывается, но такая проблематика существует.

Азамат Османов,
Magnum Cash & Carry

Мы регулярно занимаемся корректировкой цепочек поставок. С учетом нашего упора на онлайн-торговлю мы будем продолжать диверсифицировать продукты и услуги, а также качественно уплотнять наше присутствие на рынках Казахстана и Узбекистана.

Алексей Хегай,
TSPM

Уровень нашей подверженности геополитическим конфликтам достаточно высокий. Вследствие того, что в 2022 году было массированное перемещение в Казахстан граждан из других стран, это не только привело к повышению потребления, но и спровоцировало дефицит некоторых категорий товаров.

До начала конфликта между Россией и Украиной мы рассматривали выход на российский рынок, сейчас этот вопрос временно закрыт. Мы активно рассматриваем Узбекистан и планируем открыть там офис в этом году. Несмотря на то что в Узбекистане бизнес еще не совсем прозрачен, за прошлый год мы провели несколько встреч с коллегами по вопросам управления торговой недвижимостью. Они обращалась за консультациями, так как у них недостаточно полноценного управленческого опыта, а мы, в свою очередь, видим в этом потенциал своего развития.

Куаныш Оспанов,
«Sanofi Казахстан»

Казахстанский офис работает на регион СНГ, и мы уходим отсюда с 1 апреля 2023 года. Руководство компании приняло решение выйти из всего региона СНГ. Мы передаем бизнес компании STADA, которая будет представлять интересы Sanofi в данном регионе.

В то же время Sanofi не планирует уходить из России. Это стратегический рынок с огромными продажами, и мы не рассматриваем выход из него.

Досжан Жусупов,
Cerebra

Диверсификация услуг. Наш основной продукт – программное обеспечение для диагностики инсульта. Сейчас мы вкладываем ресурсы в диагностику черепно-мозговых травм, собираем информацию по болезни Альцгеймера, болезни Паркинсона, рассеянному склерозу и опухолям головного мозга. Пока наш продукт применяется только в экстренных случаях, когда уже произошел инсульт и мы пытаемся вытащить человека из этого состояния. Работаем над тем, чтобы Cerebra можно было использовать и для профилактики, но там другие задачи – например, находить аневризмы, которые могут лопнуть и стать причиной кровоизлияния.

Наш продукт работает в 26 больницах, практически в каждом городе. Если у человека произошел инсульт в Алматы, он, скорее всего, пройдет через нашу программу. Когда врачи открыты к применению технологий, они пытаются использовать любые средства, чтобы улучшить состояние пациента. Когда врачи консервативны, они могут отказаться применять ПО, даже если оно установлено.

Действия, направленные на смягчение последствий потенциальных экономических проблем и нестабильности в перспективе 12 месяцев

Ввиду текущей неопределенности и нестабильности бизнес вынужден предпринимать действия для поддержания прибыльности и сокращения затрат. Самой распространенной среди уже принятых казахстанскими СЕО мер является повышение цен на товары и услуги (59%). Важно отметить, что в большей степени, по словам респондентов, это происходит за счет увеличения цен на сырье, роста расходов из-за нарушения цепочек поставок и инфляции, а маржа остается прежней. Снижение операционных затрат уже осуществили 47% респондентов, и 16% рассматривают это в перспективе года. Переоценку крупных проектов и инициатив (а именно отмену или приостановку инвестиционного проекта) сделали 37% казахстанских руководителей. 82% CEO не планируют сокращать компенсационные выплаты (заработные платы и бонусы). Сокращение персонала уже осуществили 13% респондентов, рассматривают – 6%.

Михаил Ломтадзе,
Kaspi.kz

Мы уже сделали отсрочку сделки – планировали M&A в Украине.

Мы не пересматривали цены на свои услуги, наша доходность в первую очередь растет за счет увеличения объемов.

Бернард Вавржин,
«Маревен Фуд Тянь-Шань»

Повышение цен на товары и услуги мы уже реализовали. Основная причина – это сырьевая инфляция. Если ранее мы повышали цены на уровень обычной инфляции и делали это единовременно на всю продуктовую линейку, то в прошлом году были вынуждены повышать точечно в зависимости от роста цен на то или иное сырье. Таких повышений было реализовано около четырех. Тем не менее процент поднятия цены был ниже, чем рост цен на сырье. Но нам удалось это компенсировать, и операционная прибыль составила порядка 6%.

Азамат Османов,
Magnum Cash & Carry

Мы уже провели сокращение штата примерно на 20%, впервые за весь 15-летний период работы. Это затронуло в основном головной офис и менеджмент. Наш штат был изначально сформирован под активный рост, но в текущей ситуации, учитывая высокую стоимость капитала и инфляцию, мы приостановили экспансию и инвестиции в новые регионы и проекты. По ряду позиций мы ввели мораторий на прием на работу, но только для некоторых подразделений. Мы также умерили инвестиции и уже отложили несколько сделок. Ввиду роста ставки на 9% за год мы переоценили ряд текущих проектов и инициатив, закрыв некоторые регионы, и сфокусировались на городах с высоким ROI.

Что касается повышения цен на товары и услуги, мы не повышаем нашу маржу, и коммерческая политика не менялась. Наша модель ценового лидерства является неизменной основой, выросла только себестоимость товаров. Мы не будем повышать наценку, особенно на товары первой необходимости. Снижение операционных затрат, поиск лучших поставщиков и диверсификация продуктов и услуг – наша ежедневная работа.

Николай Мазенцев,
Chocofamily Holding

Мы уже выполнили переоценку текущих проектов и крупных инициатив, сократили часть инвестпроектов. У нас был проект Ioka – это процессинговая компания, мы в нее инвестировали примерно полтора года. В прошлом году приняли решение, что остановим финансирование, и передали наши доли основному руководителю – человеку, который пришел к нам с идеей. Мы приняли такое решение, поскольку в проект необходимо инвестировать в значительных объемах до пяти лет: для нас в текущих условиях это слишком длинный срок.

Илья Мартыненко,
«Аврора Холдинг»

Мы уже переоценили и отложили некоторые крупные инициативы и планы. В 2023 году мы планировали строить новый склад класса А. Несмотря на то что мы приобрели землю и все подготовили для запуска проекта, ввиду волатильности рынка и непредсказуемости логистических потоков решили не запускать стройку. По проекту строительство займет два года, и, если Алматы за это время «выскочит» из логистического хаба, это будет бессмысленно.

Юрий Негодюк,
сети ресторанов «БАО noodle&sushi», «Пинта», «Томато», «The Банка», Paul

Замедление инвестиций не планируем, мы открываем новые рестораны в Алматы и Астане.

Сокращение компенсационных выплат не планируется. Напротив, мы повышаем зарплаты, улучшаем соцпакет. Например, все наши топ-менеджеры, примерно 20 человек, за счет компании получают MBA в AlmaU в рамках специальной месячной программы.

Болатбек Оспанов,
Smart Satu

Сокращение рабочей силы не рассматриваем. Мы уже максимально оптимизировали структуру, сделали облачный продукт SaaS, и его внедряют поставщики во всех странах собственными силами. У нас в разработке 15 человек, 10 – в sales-­команде. Мы будем, наоборот, расширять штат. Раньше мы набирали торговых агентов, сейчас берем сотрудников высокой квалификации, владеющих английским, с уверенными знаниями в сфере технологий, чтобы они могли продавать Smart Satu и консультировать клиентов по всему миру. Мы осуществляем продажу, внедрение, консалтинг и поддержку.

Повышение цен на товары и услуги не планируем. Комиссия с оборота поставщика, с заказов, комиссия с платежей – это наша ценовая модель, исторически и эволюционно отработанная. Мы доказали, что Smart Satu – качественный продукт, через него в разных странах делают заказы более 10 тыс. магазинов. Обороты на платформе за последние несколько лет превысили $110 млн, более 1,7 млрд B2B-заказов было сделано магазинами. Внедряя наше решение, мы увеличиваем продажи производителей и дистрибьюторов, а также предоставляем гибкие отчеты по собственным продажам в аналитике Microsoft PowerBI.

Мурат Алиханов,
1Fit

В 2022 году мы слишком сильно выросли в плане количества сотрудников. Сейчас мы имеем достаточно персонала и не планируем нанимать в прежних масштабах.

В 2023 году офис Центральной Азии будет сфокусирован на максимизации прибыли.

Марат Жуман,
Atasu Group

В связи с геополитической ситуацией, санкциями против России и последовавшим нарушением устоявшейся цепочки перевозок грузов через РФ мы столкнулись с тем, что необходимо было быстро найти альтернативные маршруты и поставщиков, наладить по ним грузопотоки. Это была, бесспорно, сложная ситуация, так как подходящих поставщиков, соответствующих нашим требованиям, по новым направлениям оказалось не так много.

Что касается диверсификации наших услуг, то сегодня мы видим перспективу по направлениям ТМТМ (Транскаспийский международный транспортный маршрут, или Middle Corridor, пролегающий через Китай, Казахстан, акваторию Каспийского моря, Азербайджан, Грузию и далее в Турцию и страны Европы. – Прим. ред.) и ККТИ (железнодорожный маршрут Китай – Казахстан – Туркменистан – Иран для доставки грузов из Китая на рынки стран Персидского залива. – Прим. ред.).

Бизнес и сотрудничество с различными группами, включая некоммерческие организации

Казахстанский бизнес активно сотрудничает с отраслевыми консорциумами (31%), правительством на местном и национальном уровнях (31%), неправительственными организациями (28%) и академическими учреждениями (24%) в направлении решения социальных проблем, таких как благотворительность, образование, социально-экономическое неравенство, разнообразие, равенство и инклюзивность. В части создания новых ценностных источников, включая внедрение инноваций в продукты на локальных и новых рынках, компании чаще сотрудничают с предпринимателями и стартапами (32%) и устоявшимися компаниями (31%).

Еркин Длимбетов,
Ordamed

Начали активно работать с Минздравом на тему сервисного обслуживания медицинского оборудования. Хотим ограничить доступ к технике людей, не имеющих соответствующей специализации, потому что они ломают технику. В немалой степени работаем с правительством над решением социальных проблем.

В работе программа, связанная с лечением и профилактикой кариеса у детей. Мы начали регистрацию оборудования, которое выявляет кариес у учеников младших классов. После одобрения Минздрава программа перейдет на масштаб областей, и дальше мы с акиматами будем прорабатывать вопрос доступа детей к информации о кариесе и важности чистки зубов.

Серик Толукпаев,
Aitas-Group

Социальное развитие – это для нас отдельный вид деятельности наравне с бизнесом. Хочу напомнить, что наше предназначение – это служение народу Казахстана, а миссия – устойчивое развитие страны. Свои предназначение и миссию мы реализуем через Фонд устойчивого развития сельских территорий и Фонд устойчивого развития образования. У нас много инициатив. На них в 2023 году планируем направить около 2 млрд тенге и привлечь от спонсоров порядка 150 млрд тенге.

Мы очень много и активно работаем в области среднего образования. В частности, совместно с фондом «Қазақстан халқына» инвестируем в развитие сельских школ. На текущий момент нашей программой охвачено более 20 сельских школ Казахстана, а в течение 2023–2024 годов планируем повысить этот показатель до 200. Мы также финансируем открытие медицинских лабораторий в тех районах Казахстана, где это недоступно, давая гранты местным предпринимателям. Наша задача до конца года – охватить в полной мере все эти регионы, а это порядка 50 районов. Благодаря этому около 2,5 млн человек получит доступ к качественной медицинской диагностике.

Сауле Жакаева,
Ситибанк Казахстан

В прошлом году мы активно работали с ассоциацией «Казахстанский Совет иностранных инвесторов» и правительством в части продвижения на рынке лучших международных практик. 28 сентября 2022 года правительством был подписан Меморандум о взаимопонимании по внедрению пилотного проекта применения международной цифровой подписи в Республике Казахстан. На сегодняшний день разработаны конкретные шаги для внедрения международной цифровой подписи, в том числе по внесению изменений в законодательство. Мы считаем, что наша инициатива будет способствовать интересам институциональных инвесторов, а также быстрому принятию решений о выходе на казахстанский рынок.

Мы внедрили международное решение WorldLink, которое предоставляет клиентам АО «Ситибанк Казахстан» возможность осуществлять международные платежи в 190 валютах без необходимости открытия счета в валюте страны назначения платежа.

Аскар Байтасов,
abr

С академическими учреждениями не сотрудничаем и не планируем сотрудничать, не берем на практику выпускников вузов и колледжей. Мы сами хотим заниматься подготовкой своих кадров, сейчас перестраиваем операционный процесс, после чего хотим открыть свою академию и самостоятельно обучать ребят. К сожалению, качество подготовки кадров для нашей профессии вне нашей компании нас не устраивает, молодых специалистов приходится, по сути, переучивать заново. Советские стандарты, по которым работают учебные заведения, изначально были неактуальны, а сегодня безнадежно отстали от времени. В прошлом году, после объявления мобилизации в России, сюда приехали представители нашей профессии, и мы набрали людей. Только за ноябрь 2022 года трудоустроили 50 сотрудников.

Валихан Тен,
World Class Almaty

Мы не сотрудничаем с правительством. Не могу назвать себя оппозиционером, но я кардинально не согласен с политикой моего отраслевого министерства. Профессия фитнес-тренера очень востребована среди молодежи. Но из всей плеяды фитнес-тренеров, которые работают в Алматы, у 90% нет профильного образования – ни медицинского, ни физкультурного. Только трехнедельные курсы, а за три недели невозможно выучить анатомию человека. Нужно поднимать ценность индустрии.

С академическими учреждениями мы сотрудничаем в части образования – с Академией туризма и спорта пытаемся открыть кафедру триатлона. Мы разработали методические пособия, согласовали вопросы с Министерством образования и науки, и надеюсь, что в 2023 году откроемся. Все готово на 90%, осталось раскачать эту тему и найти абитуриентов. Единственная проблема в том, что мы не можем открыть это отделение на бесплатной основе. Нужно собрать кворум, найти 11 человек, готовых обучаться платно, и можно будет сказать, что сделали большое дело.

Болатбек Оспанов,
Smart Satu

В значительной степени сотрудничаем с устоявшимися международными компаниями, это наши партнеры – производители и дистрибьюторы. Например, в прошлом году ТОО «Метро Кэш энд Керри» впервые в глобальной истории компании запустило собственное приложение M-Business для работы с магазинами у дома, выполненное на базе нашей платформы Smart Satu. В результате и мы растем, и наши партнеры выходят в новый для себя сегмент.

Николай Бабешкин,
Kolesa Group

Мы в значительной степени сотрудничаем с отраслевыми консорциумами по вопросам социально-экономического неравенства, разнообразия, равенства и инклюзивности. В нашей компании мы над этим работаем, это происходит органично. Мы видим прирост женщин, выбирающих профессию разработчика, аналитика: интересно, что в прошлом году у нас сравнялось количество мужчин и женщин.

Оксана Бричевская,
HeadHunter

Обширный пласт нашей работы составляет сотрудничество с учебными заведениями. В списках наших партнеров – университеты и колледжи не только Казахстана, но и Узбекистана и Кыргызстана.

Мы проводим для студентов различные выездные и онлайн-активности: вебинары, мастер-классы, даем практические знания, участвуем в ярмарках вакансий и разбираем живые кейсы студентов. Вся эта работа направлена на повышение трудовой грамотности у молодежи. Посетив наши мероприятия, они уже знают, как составить резюме, как выбрать работодателя, как вести себя на собеседовании и многое другое. Кроме того, мы предоставляем вузам возможность получать информацию об актуальных практиках и стажировках, что упрощает процесс поиска занятости.

Карим Богуспаев,
«Glovo Казахстан»

Glovo тесно сотрудничает с правительством по социальным вопросам. Мы активно участвуем в рабочей группе по вопросам социального статуса курьеров, и эта работа важна для нас. Glovo реализует в Казахстане глобальную инициативу «Обязательства перед курьерами» (Pledge), цель которой – предоставить курьерам равный доступ к социальным правам и льготам. Данная инициатива, а также страхование курьеров впервые были введены именно нашей компанией, с приходом на рынок Казахстана.

Инициатива «Обязательства перед курьерами» основана в рамках коллаборации с проектом Fairwork и устанавливает набор стандартов справедливого почасового дохода (руководствуясь данными фонда WageIndicator о справедливых размерах доходов и прожиточном минимуме), обновления страхового покрытия, возможности для обучения, безопасности на дорогах, обеспечения технического обслуживания транспортных средств курьеров.

Николай Мазенцев,
Chocofamily Holding

Периодически мы посещаем конференции в качестве докладчиков. Иногда к нам обращаются за комментариями по вопросам дискриминации женщин, потому что у нас был неоднозначный опыт много лет назад. После этого мы много общались с феминистскими сообществами, а сейчас нас об этом постоянно спрашивают. Мы за равенство.

Иногда мы сотрудничаем с конкурентами по общим отраслевым запросам. Например, компания «Сергек» вышла с инициативой: чтобы быстрее находить правонарушителей-курьеров, наклеивать на сумки не номера, а QR-коды, потому что их камеры лучше считывают. Я пообщался с агрегаторами, они эту инициативу поддержали. О таких вещах можно договариваться, чтобы были общие правила, полезные для общества. Проект еще не ввели, пока только детали обсуждаем, как это должно выглядеть.

Области сотрудничества бизнеса с некоммерческими организациями для решения социальных проблем

Кайрат Мажибаев,
Resmi Group

Восстановление экономики, развитие инфраструктуры, разнообразие, равенство, инклюзивность, образование, международное развитие, устойчивое развитие. Это не тот невероятный масштаб, в котором сотрудничают наши западные коллеги на других рынках, но это сотрудничество тоже имеет значение.

Я имел счастье наблюдать, как одна из датских фармацевтических компаний на платформе своего диабетического центра Steno мирового класса сотрудничает с эндокринологами, с ассоциациями родителей детей, больных сахарным диабетом. Эта коллаборация оказывает влияние на повышение квалификации врачей и медицинских сестер, обучение больных детей и их родителей по всему миру. Туда приезжают ученые, врачи, средний медицинский персонал, в том числе из Казахстана, они обучаются и используют опыт, который там получили, в своей повседневной работе в городах и районных центрах. Для меня это один из бенчмарков, которые отличают атмосфера доброжелательности и в то же время безукоризненно высоких стандартов. Впервые я увидел это в 1990-х годах, и это действует до сих пор. Западные корпорации работают с представителями разных социальных, этнических групп и используют лучшие практики, это огромная работа и серьезный опыт для нас.

Кристина Дорош,
«Visa Центральная Азия и Азербайджан»

Образование, международное и устойчивое развитие, равенство и инклюзивность. Мы фокусируемся на программах, связанных с равенством, особенно гендерным. У нас есть инициатива She’s Next, Empowered by Visa, направленная на развитие локального сообщества, женского предпринимательства, бизнеса непосредственно в городе или поселке.

Если говорить о развитии финтехкомпаний, то мы проводим конкурс Visa Everywhere Initiative, куда приглашаем стартапы. Они могут получить поддержку от Visa и двигаться дальше.

Михаил Ломтадзе,
Kaspi.kz

В рамках сотрудничества с государством мы работаем над ростом экономики и развитием инфраструктуры. Мы внесли большой вклад в экономику страны путем перевода ее на безналичный расчет. Развиваем свою сеть постоматов и платежных терминалов: сегодня это три из пяти действующих платежных терминалов и устройств. Своими инновациями мы внесли вклад в части равенства, разнообразия и доступа к онлайн-услугам – практически каждый гражданин может открывать счета, подписывать документы и иметь доступ к финансовым услугам онлайн. Например, более 12 млн из около 20 млн человек населения открыли у нас счета. Мы заботимся об общественной безопасности, например, во время Январских событий только наше приложение работало. В части сотрудничества в сфере образования мы развиваем свой корпоративный университет и делимся своими знаниями. Мы также создаем сервисы по государственным услугам совместно с госорганами и делаем услуги доступными для рядовых граждан. Мы многое сделали для улучшения инвестиционного климата, проведя успешное IPO в Лондоне, общаясь с ведущими международными инвесторами по всему миру и рассказывая про Казахстан. Активно помогаем развитию МСБ. Уже сегодня около 500 тысяч предпринимателей имеют доступ к нашим онлайн-платформам и технологиям через приложение Kaspi Pay, которые помогают им увеличивать продажи, развивать бизнес и создавать дополнительные рабочие места.

Ерлан Оспанов,
«Верный Капитал»

Взаимодействие в основном происходит через наш фонд. Мы сотрудничаем по части равенства и инклюзивности, образования и устойчивого развития. Также стоит отметить развитие инфраструктуры, те благотворительные инициативы, которые реализует фонд под управлением «Верного Капитала». Например, ботанический сад в Алматы, строительство терминалов в аэропорту Кызылорды, новые школы в Иссыке и Шелеке, центры аутизма.

Алексей Сидоров,
Silkway Group

Мы сотрудничаем в области общественной безопасности, но под этим термином я подразумеваю финансовую грамотность. Есть проблема в слишком большом количестве законов, основанных на популизме либо чрезмерной социальной направленности государственной политики. Законодательная защита потребителей, задуманная с правильными намерениями, слишком часто истолковывается неверно широкими слоями населения. Много риторики, которая создает у потребителей иждивенческие установки, например брать кредиты и надеяться, что их простят. Это порождает безответственное отношение к финансам. Многие люди по-прежнему думают, что коммерческие организации, будь то банк или МФО, несут ответственность за помощь им в погашении их долгов.

Я считаю, что закон в отношении банкротства физических лиц был нужен, но не думаю, что он что-то изменит для нас в ближайшей перспективе, так как ограниченное количество граждан сможет воспользоваться этим законом. Мне кажется, у населения бытуют неправильные ожидания из-за непонимания механизмов действия закона, поэтому от госорганов потребуется информационное освещение. Предполагаю, что сам закон будут дальше менять и делать более эффективным на основе практики.

Михаил Борисов,
Fluidra Kazakhstan

Мы были первыми, кто настаивал на том, что пешеходные (контактные) фонтаны нельзя делать на высоковольтном оборудовании, потому что были несчастные случаи и это противоречит международным нормам безопасности. Общественная безопасность – это то, за что мы боремся, потому что считаем, что бассейны, водные аттракционы должны быть безопасны для людей.

Мы пытаемся реализовывать международные инициативы, программы через наш головной офис, чтобы поучаствовать в государственно-частном партнерстве при строительстве объектов. Наша компания – официальный партнер FINA, Международной федерации плавания, и, соответственно, мы можем помочь в сертифицировании объектов, консультациями при строительстве, оснащением оборудованием, которое соответствует всем нормам и правилам. Мы помогаем проектным компаниям и инвесторам правильно определять критерии, которые необходимо соблюдать, если они планируют строить соревновательный бассейн.

Климатические изменения, риски и частный бизнес

Влияние климатических рисков на сферы бизнеса в перспективе 12 месяцев

Климатическая повестка остается одним из важнейших аспектов устойчивого развития во всем мире. Несмотря на то что некоторые компании были вынуждены пересмотреть сроки запланированных инициатив по смягчению климатических рисков, они задумываются об их реализации. Климатические риски могут напрямую влиять на видение бизнеса как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе.

Большинство руководителей ожидает определенного воздействия изменения климата в ближайшие 12 месяцев. Для казахстанских СЕО это в первую очередь влияние на цепочку поставок (41% ожидают умеренного, большого и очень большого влияния), что может привести к задержкам, более сложному получению сырья и снизить производственные возможности. В мире влияние на цепочку поставок отметило 42% опрошенных. Воздействие этих рисков на профиль затрат, включая соблюдение новых правил, амортизацию активов и исполнение страховых обязательств в Казахстане ожидают 31% респондентов, в мире – 50%.

Лев Аппаков,
«Шнейдер Электрик»

Schneider Electric одной из первых утвердила целевые показатели и обязуется к 2040 году перейти к углеродно-нейтральной цепочке поставок, что уже накладывает на нас ответственность перехода на поставщиков, которые смотрят в будущее и готовы снижать выбросы парниковых газов при своей деятельности. Как и все передовые технологии, данные услуги зачастую дороже и представлены узким кругом поставщиков.

Марат Сейткулов,
Caravan Resources

В краткосрочном периоде не повлияют. В долгосрочном – умеренное влияние, причем с разных сторон. С одной стороны, это дополнительные расходы на адаптацию к климатическим изменениям, новые экологические требования к промышленным предприятиям. С другой – в связи с тем, что медь играет большую роль в энергетике, мы считаем, что инвестиционные затраты на уход от CO2, вызванные изменением климата, приведут к широкомасштабному росту инвестиций, которые отразятся на спросе на медь.

Кайрат Мажибаев,
Resmi Group

Окажут умеренное влияние. Возьмем компанию RG brands, которая занимается производством напитков. В прошлом году из-за аномальной жары летом мы получили вызовы по качеству на фоне того, что Россия закрыла границы вывозу сахара. Замещение сахара из альтернативных источников вкупе с аномальной жарой привело к тому, что специалисты по качеству обнаружили нестабильность в качестве продукта. Нам тогда пришлось принять экстренные меры, и сейчас в среднесрочной программе развития мы большое внимание уделяем устойчивости во всем – в упаковке, в качестве самого продукта, в производственной и логистической цепочках.

Аномально холодная в этом году зима в Узбекистане и на юге Казахстана сказывается на структуре продаж нашего портфеля, а это влияет на все – на производство, цепочку поставок.

Болатбек Оспанов,
Smart Satu

Есть человеческий фактор: в плохую погоду торговым агентам сложно посещать магазины физически. Зато последние могут удобно пользоваться нашим приложением, имея доступ ко всему ассортименту поставщика и его прямым ценам, акциям. Владелец магазина самостоятельно может делать заказ из любого места независимо от погодных условий – из самой торговой точки, дома или по дороге на работу. Торговый представитель поставщика может в моменте видеть в собственном приложении все заказы, сделанные магазинами, вносить в них корректировки и дополнять товарами удаленно.

Меры для подготовки к риску изменения климата в Казахстане

Для качественной подготовки к риску изменения климата необходимо планировать и реализовывать эффективные меры. На данном этапе часть руководителей (24%) уже завершила разработку своих стратегий по сокращению выбросов и смягчению климатических рисков, 9% запланировали разработать такие стратегии и 26% находятся в процессе разработки. Реализует инициативы по сокращению выбросов 32% СЕО, завершили реализацию – 22%. 31% опрошенных отметили, что находятся на стадии внедрения новых, безопасных для климата продуктов и процессов, 9% запланировали, но еще не начали внедрение, а 19% уже внедрили.

Михаил Базанов,
«Марс Казахстан»

У нас есть глобальная программа, рассчитанная до 2050 года, и мы ей соответствуем. У нас нет производств в странах, за которые я отвечаю, поэтому мы здесь исполняем эту программу только на уровне офисных сотрудников и сотрудников отдела продаж. На глобальном уровне уже есть измеримые результаты – например, в США у нас все заводы работают на возобновляемых источниках энергии. Там измеряется огромное количество параметров, включая вклад всей цепочки поставок. В том числе измеряется карбоновый след не только корпорации Mars, но и всех поставщиков, которые работают с нами.

Фаррух Махмудов,
«Orbis Казахстан»

Мы непрерывно реализуем инициативы по сокращению выбросов, и речь идет не только о СО2. Мы также приветствуем и внедряем сортировку мусора, рециркуляцию воды, и это у нас прописано в ISO. На теплицах мы собираем дождевую воду в специализированную лагуну, очищаем ее и используем для полива. Выбросы CO2 мы улавливаем для переработки и используем для обогащения почвы в качестве удобрений.

Алексей Ли,
Arbuz.kz

Разработка основанной на данных стратегии по сокращению выбросов и уменьшению климатических рисков: у нас будет отдельный проект по сокращению количества упаковки. Кроме того, мы занимаемся доставкой, поэтому будем работать над повышением ее эффективности в том, что касается использования транспорта.

Реализация инициативы по сокращению выбросов – в процессе. Частично у нас существует договоренность с поставщиками, что мы производим возврат продукции, которая не была куплена и у которой заканчивается срок годности. Но в отличие от физических магазинов, у нас централизованная логистика, мы весь город обслуживаем с одного склада в Алматы и в Астане, поэтому общий уровень порчи и просрочки товара у нас ниже, чем в физических магазинах.

Кроме того, и в Казахстане, и в США мы практикуем передачу продукции, у которой не истек срок годности, в специальные организации, которые поддерживают незащищенные слои населения.

Бернард Вавржин,
«Маревен Фуд Тянь-Шань»

Мы сейчас в процессе рассмотрения вопросов по зеленой повестке совместно с EBRD и IFC. Мы рассмотрим и изучим возможные шаги для уменьшения нашего следа и декарбонизации. В целом наш завод достаточно новый и построен с учетом всех необходимых требований. Наши выбросы минимальны, мы используем газ для производства и обогрева.

Что касается внедрения безопасных процессов, то мы изначально стараемся их закладывать, например, погрузчики у нас – это электрокары. Большую часть мусора и отходов мы отдаем на переработку. Мы рассматривали варианты более экологичных упаковок, но на текущий момент ни один из поставщиков не готов работать в этом направлении.

У нас есть еще одна основная задача – безопасность. Попадание воздуха в продукт провоцирует ускоренное окисление и порчу, сейчас только полиэтиленовая упаковка может обеспечить высокую герметичность. Уже есть технологии бумажных упаковок со специальной пропиткой, которые реализовала компания Nissin, но это достаточно затратно и требует серьезных инвестиций. Мы будем смотреть в этом направлении и прорабатывать возможные варианты.

Юрий Негодюк,
сети ресторанов «БАО noodle&sushi», «Пинта», «Томато», «The Банка», Paul

У нас есть пищевые отходы, мы отдаем их на фермы, передаем на переработку фритюрный жир. Стараемся использовать экологичную упаковку, минимизировать использование пластика. В теплое время года мы рекомендуем нашим доставщикам передвигаться на самокатах, потому что это удобно, дешево, быстро и более экологично, чем на машине.

Ерик Шортанбаев,
Skymax Technologies

Нашей командой развернута система мониторинга качества воздуха в Алматы, с ограниченным количеством профессиональных датчиков, но с дальнейшим планом расширения, а также укомплектованием системы датчиков качества воды.

Нами также подготовлены и переданы в соответствующие органы на рассмотрение проект по созданию системы раннего предупреждения селей для Алматинской, Жамбылской, Восточно-Казахстанской области и проект системы раннего предупреждения паводков для Астаны.

Доверие к команде и трансформация

Единоличное принятие решений или умение делегировать

Для более оперативного реагирования на изменения генеральные директора нуждаются в поддержке и помощи своего топ-менеджмента. Доверие и делегирование некоторых полномочий являются неотъемлемой частью этого процесса. Интересно, что 71% казахстанских СЕО отметили, что топ-менеджеры в их компаниях редко или иногда могут принимать стратегические решения для своих функций самостоятельно. Они также сказали, что топ-менеджеры в большинстве случаев (69%) поощряют разногласия во мнениях. По мнению опрошенных, 37% топ-менеджеров часто или в большинстве случаев совершают мелкие ошибки или терпят неудачи, что является естественным развитием. Лидеры относятся к этому как к опыту, отмечая, что это неизбежно и в то же время хороший способ учиться.

Ерлан Оспанов,
«Верный Капитал»

Руководители в моей компании очень редко принимают стратегические решения для своей функции или подразделения, не консультируясь со мной или с советом директоров. «Верный Капитал» стратегически управляет активами через СД. Наша модель больше британская, чем американская, поэтому разработка стратегии – это прерогатива СД.

Что касается поощрения разногласий для принятия решений, у нас это скорее называется «вариативность мнений», которая возникает часто. Мы всегда принимаем во внимание и слушаем мнения коллег.

Фаррух Махмудов,
«Orbis Казахстан»

Руководители в моей компании должны самостоятельно принимать решения по операционной деятельности и обязательно принимать участие в стратегических решениях в рамках своих направлений, где за мной будет уже окончательный выбор по инициативам и инвестициям. Децентрализация дает больший эффект, чем централизация. Каждый месяц мы смотрим результаты, чтобы понять эффект от принятых решений, и это дает нам возможность осуществить корректировку планов, оценить работу команды и обсудить новые идеи. Иногда ошибки дают нам больше идей и в конце концов приводят к лучшему решению.

Кайрат Мажибаев,
Resmi Group

«Руководители в нашей компании поощряют разногласия во мнениях и обсуждении» – такое происходит всегда. Ты не можешь конкурировать на рынке, если нет конкуренции внутри компании. Поведение сотрудников соответствует ценностям и направлениям компании в большинстве случаев. Когда компания быстро растет, доля таких руководителей уменьшается, когда рост замедляется – повышается. Это естественный процесс.

Кристина Дорош,
«Visa Центральная Азия и Азербайджан»

Руководители в моей команде терпят мелкие неудачи – это даже приветствуется. Мы исходим из того, что не ошибается только тот, кто не работает, мы приветствуем ошибки. Когда человек ошибается несколько раз на одном месте, это не может не насторожить, но в целом ошибки – это хорошо. Невозможно, особенно в сегодняшнем мире с его изменениями, требовать от человека избегания ошибок. В моем понимании это равнозначно требованию не развиваться. Поэтому руководители терпят мелкие неудачи, идут дальше и учатся с этим жить.

Стратегические решения принимаются совместно со мной, и при этом руководители в компании имеют очень большую долю автономности в принятии своих решений.

Максим Мельник,
Satu.kz

Неудачи работают как топливо для моего развития и для развития команды. Мы учимся на ошибках, и это нормально.

Что касается принятия стратегических решений, то руководители в моей команде иногда принимают их, не советуясь со мной. У них есть такие полномочия. Например, проектный менеджер может сообщить, что есть функционал, который нужно запустить сейчас и из-за этого отложить ранее запланированные инициативы. Если это критический момент, который может привести компанию в зону турбулентности в будущем, то руководители принимают решения и действуют самостоятельно.

Взаимодействие с государством

Приоритетные задачи для государства и эффективность их достижения. Сотрудничество бизнеса с государством в Казахстане

Верховенство права во всех сферах государственной деятельности остается главным приоритетом государственного управления, по мнению бизнеса. Как и в прошлом году, этот приоритет отметил 51% респондентов. Эффективность достижения этой цели медленно растет и составила 10% (в прошлом году было 7%), по мнению участников опроса. Верховенство права для бизнеса является ключевым «узким местом» для улучшения системного подхода в Казахстане, так как без него невозможно решить вопрос с коррупцией. По мнению респондентов, инвесторы не чувствуют себя защищенными, так как правым может оказаться тот, у кого больше связей или денег.

В числе приоритетных целей развития государства также остаются борьба с коррупцией (47%), развитие инфраструктуры, включая цифровую (47%), квалифицированный и адаптивный персонал (29%), предсказуемая макроэкономическая среда (26%) и инвестиционная привлекательность страны (26%).

Также стоит отметить, что доступ к недорогому капиталу поднялся с 10-го места в 2022 году (10%) на седьмое в этом (19%), что обусловлено текущими высокими ставками.

Только 6% СЕО отметили, что государство должно уделять должное внимание снижению рисков изменения климата.

Казахстанские руководители частных бизнесов не только определили приоритетные цели и оценили эффективность государственного управления, но и выразили заинтересованность в сотрудничестве с государством. В большей степени бизнесмены готовы сотрудничать с государством в направлении улучшения инвестиционной привлекательности страны (41%) и развития инфраструктуры (40%).

Ильяс Исатаев,
Invictus Fitness

Я хотел бы добавить один пункт, которого нет в вышеперечисленных целях, и отметить его как основной. Думаю, что наш президент пытается построить новое правительство с использованием тех же людей. Но это невозможно, потому что, как мы знаем, культура ест стратегию на завтрак, и пока культура та же самая, сколько бы мы ни меняли стратегию, ничего не получится. Первое, что нужно сделать, – реформировать сам состав всего правительства, кадрового резерва. Квалифицированный и адаптивный персонал должен быть в самом правительстве.

Алмас Кудайберген,
Centrasia Group

В этом году правительство должно работать над макроэкономической стабильностью. Снизить влияние рисков по России на экономику Казахстана, контролировать, чтобы не было вторичных санкций.

Инвестиционная привлекательность. Надо работать над экономическими реформами – благо все выборы пройдут в первой половине года. Проводить реформы всегда болезненно, но нужно это делать. С другой стороны, государство должно снижать свою роль в экономике, оно не может делать все и не должно. Необходимо продолжать реформы в правоохранительной и судебной системе, очень радует создание Конституционного суда, так как не все принимаемые законы являются идеальными.

Доступность капитала – в последние несколько лет соотношение кредитования экономики к ВВП находится в районе 20%, в то время как в развивающихся странах – в среднем более 70–80%. Мы являемся одной из самых недоинвестированных экономик мира, привлечения компаниями финансирования с бирж мизерные, президент говорил об этой ситуации несколько раз. Необходимо решать данный вопрос.

Хуан Карлос Эскобар,
Philip Morris Kazakhstan

Для Казахстана важно привлекать больше предприятий, ориентированных на науку и технологии, на B2C-бизнесы, помимо традиционных инвестиций в природные ресурсы. Важнейшим компонентом является поддержание предсказуемой и привлекательной налоговой среды и прогрессивного регулирования, поощряющего инновации во всех отраслях. Ярким примером необходимости такого подхода является процесс энергетического перехода, а также наша отрасль. Устойчивый долгосрочный рост должен поддерживаться инвестициями в науку, образование, НИОКР и технологии. Этого можно достичь, сосредоточив внимание на тесном сотрудничестве правительства и государственного сектора с частным сектором и академическими учреждениями.

Константин Кулинич,
«Мэри Кэй Казахстан»

Верховенство права, борьба с коррупцией и предсказуемая макроэкономическая среда – это основные задачи. Я больших изменений не вижу, ни в тональности общения с компаниями, ни с гражданами. Мы сами «выруливаем», благо, что есть определенная стабильность с точки зрения налогового законодательства. Есть предсказуемость.

С точки зрения возможности находить партнеров стало все только сложнее, потому что, когда все логистические, санкционные факторы начали влиять на Казахстан, часть партнеров пропала, часть транспортных цепочек разрушилась. Я не видел реального влияния, чтобы нашим производителям начали помогать выстраивать то, что они потеряли, а это всем бьет по себестоимости – простой, отсутствие товара, лишние расходы по решению новых проблем. Это сначала ложится на предпринимателя, потом – на потребителя, а государство себя ограничивает ролью сборщика налогов.

Налоговая политика эффективна с той точки зрения, что она относительно стабильна, в ней можно определить стоимость ведения бизнеса, и она приемлема. Я не комментирую вопрос о том, является ли нагрузка высокой или низкой, ни один предприниматель не скажет, что платит налогов мало, но эта нагрузка сегодня позволяет работать и выстраивать эффективную бизнес-модель.

Кирил Бачваров,
Home Credit Bank

Развитая инфраструктура, особенно цифровая, – очень эффективна. В сравнении со многими развитыми странами в Казахстане во много раз эффективнее и лучше налажена система Egov, электронная цифровая подпись, шлюзы и скорость доступа. То, что в онлайне можно приобрести квартиру или машину, демонстрирует высокий уровень диджитализации и Govtech в стране.

Михаил Борисов,
Fluidra Kazakhstan

Доступ к недорогому капиталу, верховенство права и борьба с коррупцией – это основные цели. Мы сейчас, даже с нашими возможностями, столкнулись с тем, что не так просто работать с банками. Не можем просто прийти и получить кредит. Мы также работаем по программам с DAMU – в принципе, все нормально, нас поддерживают, но если такого доступа к деньгам не будет, то для бизнеса, малого и среднего, это будет сложно. Получение кредита – это всегда непросто, а часто очень сложно. Нам в лице банка нужен финансовый инструмент и партнер, который позволит нам развиваться дальше. Хочется разговаривать с банком как с партнером, но, к сожалению, это пока не так.

Нурбек Садыков,
qCloudy

Мы не считаем инфраструктуру Казахстана эффективной, есть еще куда расти, но мы видим, что правительство придает большое значение ее развитию и за последние годы было реализовано множество проектов по модернизации автомобильных, железных дорог, аэропортов, гидротехнических сооружений и других объектов. В результате этой работы были созданы условия для более эффективного транспортного сообщения как внутри страны, так и с другими государствами. В целом можно сказать, что правительство работает над достижением целей по развитию инфраструктуры, но ее уровень требует дальнейшего улучшения и модернизации.

Что касается цифровой инфраструктуры, то правительство считает ее одним из приоритетов развития страны. Оно проводит множество мероприятий для создания и развития цифровой инфраструктуры, например строительство новых центров обработки данных, расширение доступа к широкополосному интернету, разработка электронных сервисов и многое другое.

Кристина Дорош,
«Visa Центральная Азия и Азербайджан»

Мы движемся, возможно, к более эффективной налоговой системе. На данный момент усиления требует работа с малым и средним бизнесом. Это может способствовать более активному переходу МСБ от использования наличности к цифровым платежам.

Инвестиционная привлекательность страны – эффективно. У Казахстана есть определенная инвестиционная привлекательность, несмотря на то что макроэкономическая среда пока не очень стабильна и предсказуема. С учетом расположения страны, ее потенциала, на мой взгляд, инвестиционная привлекательность есть, и государство с этим работает.

В вопросах мер предосторожности по использованию личных данных есть достаточно эффективная государственная политика. Есть необходимые законы по защите использования персональных данных, которые если еще не гармонизированы с лучшими примерами, то уже близки к этому.

Куаныш Оспанов,
«Sanofi Казахстан»

Предсказуемая макроэкономическая среда – не могу сказать определенно, и здесь нельзя винить во всем правительство. Казахстан не входит в число топовых стран, которые могли бы работать над макроэкономической средой. Мы сейчас являемся заложниками тех геополитических решений, которые приняло предыдущее руководство страны. У нас была очень сильная привязка к Китаю, к России, которая казалась стабильным партнером. Последнее сейчас выходит Казахстану боком.

Николай Мазенцев,
Chocofamily Holding

Развитая инфраструктура – очень эффективно. Цифровое правительство Казахстана, насколько я знаю, занимает 28-е место в мире, обгоняя, например, Канаду и Португалию. Я вижу, что сейчас делают банки с продуктом Smart bridge – это классно.

Досжан Жусупов,
Cerebra

Верховенство права во всех сферах деятельности государства – очень неэффективно. По более чем 99% дел, которые доходят до суда, выносится обвинительный приговор. Оправдательных приговоров меньше 1%. Такого не может быть даже по статистике и по логике.

Доступ к недорогому капиталу – очень неэффективно. В венчур невозможно привлечь недорогой капитал. Нам предлагают финансирование под 10% годовых в долларах, притом что мы стартап. У крупных компаний больше шансов получить доступ к недорогому капиталу.

Марат Сейткулов,
Caravan Resources

Не могу сказать определенно по всем пунктам. Сейчас у нас новое правительство, пока изменений я не вижу, времени прошло еще недостаточно. В инвестиционной привлекательности страны мы потеряли рейтинг. Квалифицированный и адаптивный персонал – это вопрос серьезный, базовый. Многие годы работы, а результата не видно. Цифровая инфраструктура более или менее сделана, она эффективно поставлена, но физическую инфраструктуру необходимо дальше развивать, в том числе и энергетику.

Я не скажу, что сейчас в Казахстане климатические изменения и ущерб окружающей среде остро стоят на повестке дня. Практически никакого серьезного обсуждения не встречал. У нас сейчас формируется новый Экологический кодекс, но к нему есть много вопросов. С одной стороны, в экологическом законодательстве мы должны учитывать передовой опыт, но с другой – учитывать и реалии нашей экономики. Наша экономика сырьевая, индустриальная. Очень большие вопросы – как жить в тех городах и регионах, где стоят эти предприятия, как там работать, какие экологические стандарты применять. Много непростых и очень неоднозначных аспектов.

Кристина Дорош,
«Visa Центральная Азия и Азербайджан»

Мы, безусловно, готовы сотрудничать в целях развития платежной инфраструктуры и создания более эффективной налоговой системы, которая стимулировала бы развитие МСБ для того, чтобы эти бизнесы не были вынуждены удерживаться в теневой экономике, а имели стимулы к переходу в онлайн.

Если говорить о сотрудничестве по макроэкономическим вопросам, то я думаю, сам факт работы компании Visa на рынке Казахстана является одним из положительных сигналов для других представителей глобальной экономики.

Максим Мельник,
Satu.kz

Мы готовы сотрудничать с государством в части развития инфраструктуры, персонала, эффективной налоговой системы, борьбы с коррупцией и взяточничеством, особенно что касается мошенничества.

Когда были Январские события, мы отслеживали и находили объявления, в которых продавали краденые товары. Всю информацию мы передавали полиции. Для нас важно, чтобы покупки в интернете были безопасными. Мы постоянно следим за нашей базой предпринимателей и в случае нечестных действий со стороны продавца блокируем его. Наша цель – чтобы на маркетплейсе оставались только проверенные продавцы с хорошим сервисом.

Алексей Сидоров,
Silkway Group

Мы готовы сотрудничать по вопросам эффективной налоговой системы, развитой цифровой и законодательной инфраструктуры и доступа к недорогому капиталу. Что касается недорогого капитала, то мы хотим иметь возможность пользоваться соответствующими программами. У нас есть небольшая кредитная линия в рамках программы «Даму», и мы хотим ее расширить. По поводу развития цифровой инфраструктуры мы сотрудничаем на уровне законотворческого процесса и всячески доносим свои потребности. В этом смысле мы сотрудничаем не просто как пользователи. Это же касается и налоговой системы – мы просим оптимизировать налоговую нагрузку там, где она не соответствует бизнес-моделям.

Константин Кулинич,
«Мэри Кэй Казахстан»

Наше сотрудничество строится в основном через Ассоциацию прямых продаж Казахстана. Мы стараемся вести работу в разных группах, которые рассматривают предложения в Налоговый и Административный кодексы – я считаю, что это тоже важная часть для гражданского общества, свой вклад мы туда вносим. Зачастую, однако, бывает так, что наши предложения даже не успевают рассмотреть, к сожалению. Такого не должно быть, но мы все равно продолжаем стараться, расширяем список контактов, людей, которые что-то могут транслировать по линии законодательства. Я верю, что чем больше в нашей стране будет становиться сила закона, тем лучше будет и для граждан, и для бизнеса, и для государства.

Карим Богуспаев,
«Glovo Казахстан»

Доступ к недорогому капиталу. Одна из инициатив, которую мы планируем запустить в ближайший год – Glovo House, в рамках которой мы будем привлекать инвестиции для стартапов, выступать платформой, через которую можно получить деньги для создания собственного бизнеса. В планах привлекать инвестиции не только из Казахстана, мы будем собирать интересные проекты с разных рынков.

Фотографы: Андрей Лунин, Оксана Тарасова, Катерина Малама, Станислав Антонов, Тимур Эпов, Айвар Дюсенов, Ильяхат Су-Джин-Ю и архивы пресс-служб