Производственный сектор в США снижается, в Китае - растёт

Валютный рынок

Нацвалюта к концу прошедшей недели проложила движение в узком диапазоне – курс по паре USDKZT по итогам торгов в пятницу вырос на 6 тиынов, до 386,36 тенге за доллар. При этом объём торгов долларами с расчётами «завтра» был ниже привычных уровней – 76,6 млн долларов. Между тем стоимость российского рубля на KASE не изменилась – 6,03 тенге за рубль.

На сегодняшней сессии пара USDKZT (10:26 ALA) торгуется на уровне 386,95 тенге за доллар, что на 59 тиынов выше средневзвешенного курса закрытия предыдущей сессии.  

Курс USDKZT

Источник: KASE

Денежный рынок

Ставки казахстанского денежного рынка тем временем продемонстрировали нисходящую динамику, а ММ Index снизился на 5 б.п., до 10,18%. Доходность операций репо овернайт уменьшилась на 6 б.п., до 10,17% годовых, а однодневные сделки своп подешевели на 20 б.п., до 10,26% годовых. Объём торгов однодневными инструментами денежного рынка составил 400,4 млрд тенге, что значительно выше среднедневного объёма торгов в текущем году (276,4 млрд тенге).

Вашингтон ввёл санкции против 28 организаций КНР из-за преследования мусульман в СУАР

В пятницу Нацбанк провёл аукцион по размещению четырёхнедельных нот. Спрос со стороны рынка на указанные бумаги составил 238,7 млрд тенге, тогда как объём размещения был на уровне 229,7 млрд тенге при доходности 9,43% годовых. Тем временем спрос со стороны рынка на недельные депозиты в НБРК в пятницу составил 153,5 млрд тенге, который был удовлетворён в полном объёме. Средняя доходность размещённых депозитов составила 9,27%. Тем временем открытая позиция по операциям НБРК стабилизировалась вблизи 3,6 трлн тенге нетто-задолженности перед рынком. Однако отметим, что результаты проведённых в пятницу аукционов отразятся в позиции НБРК лишь 04 декабря.   

Фондовый рынок

Индекс KASE снизился на 0,4%, до 2 318,23 пункта, в пятницу. В составе индекса подорожали лишь долевые бумаги АО «Народный банк Казахстана» – плюс 1,43%, до 133,9 тенге за акцию. Тем временем максимально снижение в составе индекса продемонстрировали акции НАК «Казатомпром» (-2,23%, до 5 308,0 тенге), KAZ Minerals PLC (-1,1%, до 2 436,9 тенге) и АО «Банк ЦентрКредит» (-0,63%, до 232,0 тенге за акцию).

Мировой рынок

В ответ на принятие Вашингтоном закона по Гонконгу, Пекин приостановил переговоры по торговой сделке. Также КНР приостановила рассмотрение американских запросов на посещение Гонконга военными кораблями и самолётами, а против ряда неправительственных организаций США были введены санкции. Отмеченные новости оказали давление на американскую валюту. К тому же опубликованные в понедельник, 2 декабря, данные показали, что деловая активность в производственном секторе (PMI) США снижается четвёртый месяц подряд. Показатель в декабре снизился с 48,3, до 48,1 пункта, тогда как ожидался на уровне 49,2 пункта.

Между тем президент США Дональд Трамп заявил о том, что введёт пошлины на импорт стали и алюминия из Бразилии и Аргентины. На фоне указанных данных и новостей укрепилась японская иена, считающаяся защитным активом. Курс по валютной паре USDJPY снизился на 0,47%, до 109,03 иены за доллар, а индекс доллара США снизился на 0,42%, до 97,89 пункта.

Фондовый рынок США оказался под давлением. Индустриальный индекс Dow Jones в понедельник снизился на 0,96%, более широкий индекс S&P просел на 0,86%, а высокотехнологичный Nasdaq потерял 1,12%. Тем временем китайский юань сохраняет относительную стабильность на фоне позитивных экономических данных – курс по паре USDCNY вчера вырос на 0,1%, до 7,04 юаня за доллар. Индекс деловой активности в производственном секторе Китая вырос в декабре до 51,8, с 51,7 пункта месяцем ранее, тогда как ожидалось, что показатель окажется на уровне 51,4 пункта.                 

Нефть

Нефтяные котировки заметно просели за последние три дня. В частности, стоимость эталонной нефти Brent снизилась на 4,7%, до $60,88 за баррель. Снижение котировок происходило на фоне обострения разногласий между США и Китаем. Однако на сегодняшних азиатских торгах нефть дорожает из-за ожидания более глубоких ограничений уровня добычи нефти странами ОПЕК+. Так, власти Ирака в воскресенье сообщили, что ОПЕК и её союзники рассмотрят возможность более значительного сокращения добычи. Напомним, что встреча стран ОПЕК+ пройдёт в Вене 05-06 декабря.  

Российский рубль

Несмотря на дальнейшее снижение котировок нефти, российский рубль в понедельник продемонстрировал умеренное укрепление. По итогам валютных торгов пара USDRUB снизилась на 0,22% и закрылась на отметке 64,17 рубля за доллар. Определённую поддержку рублю оказали слова первого зампреда ЦБРФ Ксении Юдаевой о том, что ожидаемая волатильность рубля к доллару достигла минимума с августа 2008 года. Кроме того, замминистра финансов РФ Владимир Колычев заявил, что Минфин и Банк России обсуждают возможность взаимозачёта отложенных покупок валюты на рынке и вложений средств Фонда национального благосостояния в инфраструктурные проекты в РФ.

События в Казахстане:

• Платёжный баланс и внешний долг Республики Казахстан за 1 полугодие 2019 года.
• О передаче функций по оказанию государственных услуг в сфере регулирования, контроля и надзора финансового рынка.
• Глава АО НК «КМГ» посетил активы KMG International в Румынии и представил нового руководителя компании.
• Казахстанские экспортеры смогут компенсировать до 50% транспортных затрат.
• Акимат Восточно-Казахстанской области привлёк на KASE 29 ноября 1,4 млрд тенге, разместив облигации KZMJ00000578 (VKK024_057).
• Акимат Западно-Казахстанской области привлёк на KASE 29 ноября 4,6 млрд тенге, разместив облигации KZMJ00000560 (ZKK024_056).

Корпоративные события:

• KASE сформировала списки ценных бумаг первого, второго и третьего классов ликвидности на декабрь 2019 года.
• KASE опубликовала Список финансовых инструментов, допущенных к сделкам с частичным обеспечением, (Список Т+) и Список обеспечения Т+
• АО "Halyk Finance" получило заём в размере 4,4 млн долларов США.
• С 03 декабря вводятся в действие изменения в Инструкцию о порядке кодировки членов АО "Казахстанская фондовая биржа" и их счетов, финансовых инструментов и эмитентов ценных бумаг
• Сегодня на KASE проводятся специализированные торги по размещению 30,0 млн облигаций KZ2С00004190 (BRKZb13) АО "Банк Развития Казахстана".
• С 03 декабря вводится в действие Регламент торгов в торгово-клиринговой системе ASTS+ в новой редакции.

Международные события:

• Китай ввёл санкции в ответ на закон США о Гонконге.
• США грозят Франции огромными пошлинами в ответ на цифровой налог.
• Зеленский ввёл неотложные меры по энергобезопасности Украины.
• ЦБРФ предложил усложнить выдачу ипотеки закредитованным заёмщикам.
• Протесты в Иране: что происходит в стране, где отключен интернет?
• Нидерланды обвинили Россию в отказе арестовать фигуранта дела по MH17.
• Bloomberg узнал о конце «золотого века» сланцевой нефти в США.